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Winner Bizz 12.0i – Was ist neu?

Charline Crugnola
  • Aktualisiert

Die Winner Bizz 12.0i-Version ist derzeit mit eingeschränktem Zugriff verfügbar. Wenn Sie Interesse an dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Support-Team.

Dieser Artikel umfasst:

Verbesserungen des Arbeitsmoduls

Arbeitsterminplaner

Der Arbeitsterminplaner wurde verbessert, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Planung der Arbeitsabläufe zu optimieren.

  1. Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich eine Liste mit allen zu planenden Arbeitsereignissen. Sie können die Arbeit per Doppelklick planen oder per Drag & Drop in den Kalender auf der rechten Seite des Bildschirms ziehen. In beiden Fällen wird das Fenster Leistungsübersicht geöffnet.
  2. Sie können den Arbeitsterminplaner in einem anderen Fenster abtrennen, indem Sie auf dieses Symbol klicken. So können Sie ein Fenster mit der Liste der ungeplanten Arbeiten und in einem anderen Fenster den Kalender anzeigen lassen. 


  3. Es steht eine neue Anzeige zur Verfügung: die globale Übersichtsanzeige.
  4. Neue Anzeigeeinstellungen sind verfügbar

Weitere Informationen zu den Verbesserungen des Arbeitsterminplaners finden Sie unter Arbeitsterminplaner.

 

Dialogfeld „Leistungsübersicht“

Das Dialogfeld „Leistungsübersicht“ wurde vollständig überarbeitet, um eine bessere Benutzererfahrung zu ermöglichen. 

  1. Die Referenz der Alternative. Der Nutzer kann die ausgewählte Alternative mit der Schaltfläche Auswählen... ändern
  2. Wählen Sie die Art der Arbeit und den Status der Arbeit aus und kategorisieren Sie die Arbeit als After-Sales-Arbeit
  3. Arbeitsdetails: bevorzugte Lieferung, Katalog, Modell und Verkaufspreis.
  4. Die Leistungsübersicht: Nutzer können das Arbeitsereignis planen, es einem Arbeiter zuweisen, Dokumente wie Pläne oder Arbeitsaufträge hinzufügen, geschätzte Stunden hinzufügen und eine Beschreibung hinzufügen. Neben der Beschreibung können Nutzer eine Aufgabe planen, eine E-Mail senden und die Leistungsübersicht ausdrucken.
    Der zweite Abschnitt ermöglicht den Zugriff auf die Arbeitstypspezifischen Eigenschaften (hier Aufmaß Eigenschaften). Der dritte Reiter ist der Bereich Arbeiten Nachverfolgung, in dem die Nutzer die für diese Maßnahme aufgewendeten Stunden eintragen und Kommentare hinzufügen können. 

Weitere Informationen zum Dialog Leistungsübersicht finden Sie unter Leistungsübersicht

 

Weisen Sie einem Ausführenden eine Farbe zu 

Für mehr Sichtbarkeit in Ihrem Arbeitsplan können Sie jetzt einem Ausführenden eine Farbe zuordnen.  

In den Arbeiten Einstellungen, wählen Sie einen Ausführenden aus, klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie eine Farbe.
Die Farbe wird auf dem Arbeitsplan für jede Aufgabe, die diesem Mitarbeiter zugewiesen ist, angezeigt. 

Sie können wählen, ob die Farbe entsprechend dem Ausführenden oder die Art der Arbeit im Arbeitsterminplaner angezeigt werden soll Arbeitsplanung > Anzeigeeinstellungen > Arbeitsaufgabe Farbe

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier Weisen Sie einem Arbeiter eine Farbe zu

 

Erstellen Sie einen Arbeitstermin aus einem After-Sales-Auftrag

Arbeitsplanung und Arbeitstermin hängen oft zusammen: Ein Schaden erfordert ein Eingreifen Ihrer Arbeitsressource und es kann umständlich sein, den Bearbeitungsdialog für den Kundendienst zu schließen, um nach Ihrem Arbeitsplan zu suchen. Um die Sache einfacher zu machen, Beide Funktionen sind jetzt verknüpft.

Wenn Sie in Ihrem After-Sales-Bearbeitung Dialog, gehen Sie in die Bearbeitung Registerkarte und wählen Sie den Unterabschnitt Bestellungen aus. In diesem Abschnitt wird die für diese After-Sales-Reklamation ausstehenden Bestellungen angezeigt. Sie können eine der Bestellungen auswählen und einen Arbeitstermin hinzufügen dieser wird mit der Bestellung verknüpft. 

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier Erstellen Sie Arbeitsereignisse aus einem After-Sales-Auftrag

 

Anzeigen und Erstellen von Arbeitsereignissen aus After-Sales-Beschwerden 

Arbeitsplanung und Arbeitstermin hängen oft zusammen: Ein Schaden erfordert ein Eingreifen Ihrer Arbeitsressource und es kann umständlich sein, den Bearbeitungsdialog für den Kundendienst zu schließen, um nach Ihrem Arbeitsplan zu suchen. Um die Sache einfacher zu machen, Beide Funktionen sind jetzt verknüpft.

Im Dialog Reklamation bearbeiten , unter Registerkarte Bearbeitung ist ein neuer Unterabschnitt: Arbeitsplanung verfügbar. In diesem Abschnitt werden alle Arbeitsereignisse im Zusammenhang mit dieser Reklamation angezeigt und Sie haben die Möglichkeit einen neuen Arbeitstermin hinzuzufügen, durch Klicken auf Arbeitstermin hinzufügen. oder um auf den Arbeitsterminplaner zuzugreifen.

Hinweis: Wenn Sie ein Arbeitsereignis aus der Liste auswählen und auf Arbeitsterminplaner klicken, wird der Arbeitsterminplaner bereits geöffnet vor gefiltert auf die entsprechende Alternative.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier (Sehen und erstellen Sie Arbeitsereignisse aus After-Sales-Reklamationen

 

Senden einer E-Mail an einen Ausführenden über die Kundenakte

Gehen Sie in der Kundenakte zu Abschnitt Dokumente > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument, das Sie senden möchten, und wählen Sie es aus Per E-Mail senden an > Ausführenden > Wählen Sie die entsprechende E-Mail-Adresse aus. 

 

Allgemeine Verbesserungen

  • Nur freie Ausführende in den Listen anzeigen Die Einstellung ist nun gespeichert und bleibt beim Öffnen des Dialogs Leistungsübersicht.
  • Neue Filter auf der Liste der Arbeiten
  • Änderung des Benutzerrechts Arbeitsterminplaner anzeigen: Ein schreibgeschützter Zugriff ermöglicht es dem Benutzer, den Arbeitsterminplaner einzusehen, ohne ihn ändern zu können
  • Neuer Schnellsuchfilter hinzugefügt, um Ihren Arbeitsterminplaner nach Unternehmen zu filtern
  • Im Arbeitsereignis angezeigte Fehlermeldung wenn das Installationsdatum nicht mit dem Lieferdatum oder dem Empfangsdatum übereinstimmt. 

 

Einfache Katalogverwaltung

Eine neue Möglichkeit zur Verwaltung von Katalogen, die auf den Winner Design-Einstellungen basiert, ist für Cloud-Benutzer verfügbar. Die einfache Katalogverwaltung ermöglicht es Benutzern, Kataloge einzurichten und diese für die anderen Shops in derselben Datenbank zugänglich zu machen. Wenn Sie an dieser neuen Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Compusoft, um Ihr Konto entsprechend einzurichten.

Nach der Einrichtung der Kataloge werden die Änderungen in der Datenbank gespeichert und können von den Shops, die dieselbe Datenbank nutzen, heruntergeladen und installiert werden. Benutzer können Änderungen jederzeit und von überall vornehmen, sofern sie über das entsprechende Benutzerrecht verfügen.

Der Prozess der einfachen Katalogverwaltung ist:

  1. Im Menü Verkauf, klicken Sie auf registrierte Kataloge...
  2. Ändern Sie den Einkaufs- und Verkaufsindex des Katalogs
    Hinweis: das Benutzerrecht Registrierte Kataloge bearbeiten ist erforderlich, um Kataloge einzurichten
  3. Klicke auf OK und schließen Sie den Katalogdialog;
  4. Starten Sie Winner Bizz neu
  5. Die Kataloge stehen für die anderen Shops Ihres Unternehmens zum Download und zur Installation bereit

Hinweis: Wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen in einer separaten Katalogdatenbank aufgeführt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenverfügbarkeit im Abschnitt des Dialogs Firmeninformation.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Einfache Katalogverwaltung.

 

After Sales: leichtere Suche nach verantwortlichen Personen

Bei der Auswahl des Verursachers oder der verantwortlichen Person im After-Sales-Bearbeitungsdialog kann es umständlich sein sich durch alle Namen zu Scrollen um den gesuchten Benutzer zu finden. Jetzt ist es möglich Direkt den Verursacher/Verantwortlichen auszuwählen (Lieferant/Benutzer) Geben Sie die ersten Buchstaben des Benutzernamens ein für eine schnelle Suche.

Im Dialog Reklamation bearbeiten, gehen Sie in den Reiter Bearbeitung. Neben den Feldern Verursacher und Verantwortlicher, klicken Sie auf ... und wählen den gewünschten Benutzertyp aus.

Dadurch wird eine Liste mit einem Schnellsuchfeld (1) geöffnet Hier können Sie die Anfangsbuchstaben des Benutzers eingeben. Wählen Sie den Benutzer (2) und klicken Sie auf Auswählen (3).

Weitere Informationen finden Sie hier Wählen Sie in der After-Sales-Bearbeitung eine verantwortliche Person aus

Verknüpfungen zu externen Anwendungen

Diese neue Funktionalität ermöglicht es Benutzern einen schnellen Zugriff auf Webseiten und lokale Anwendungen zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung zu Ihrer Lieferanten-Website oder Ihrer Buchhaltungssoftware hinzufügen und mit einem einfachen Klick darauf zugreifen.

Die Verknüpfungen können persönlich oder für alle Benutzer gleich sein und sind über die Winner Bizz-Symbolleiste und über die linke Symbolleiste in Winner Design zugänglich.

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Um eine Verknüpfung hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf Andere Optionen > Systemeinstellungen > Verknüpfungen mit externen Anwendungen... oder Andere Optionen > Benutzeroberfläche > Benutzerdefiniert im Abschnitt „Verknüpfungen mit externen Anwendungen“.

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Dadurch gelangen Sie zu Ihrer Verknüpfungsliste, aus der Sie auswählen können Neu hinzufügen, bearbeiten oder löschen einer bestehenden Verknüpfung.  

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Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Artikel Verknüpfungen zu externen Anwendungen.

 

Verbesserungen des Kommunikationsmoduls

 

Verlinkung einer Alternative mit einer E-Mail

Benutzer können eine ungelesene E-Mail mit einer vorhandenen Alternative verknüpfen, sodass Benutzer den Überblick über die E-Mail behalten können, die sich auf eine bestimmte Alternative in der Kundenakte bezieht.

Weitere Informationen zu dieser neuen Funktion finden Sie unter Verknüpfen Sie eine Alternative mit einer E-Mail.

 

Eine E-Mail in eine Aufgabe umwandeln

Wenn Sie eine E-Mail lesen, möchten Sie möglicherweise eine Aufgabe hinzufügen, die sich auf den Inhalt dieser E-Mail bezieht, beispielsweise eine Erinnerung daran, einen Kunden anzurufen oder ein Design zu aktualisieren. Benutzer können diese E-Mail nun in eine Aufgabe umwandeln.

Im Kommunikationsmenü > Aufgaben und E-Mails > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die E-Mail > Als Aufgabe hinzufügen...

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Wandeln Sie eine E-Mail in eine Aufgabe um.

 

Named User Lizenz

Ab der Winner Bizz 12.0i-Version sind Named User Lizenzen für Winner Bizz Cloud Benutzer verfügbar.

Eine Named User Lizenz erlaubtmehrere Zugriffe für Benutzer unter derselben Lizenznummer. Dies ist ein Vorteil für den Benutzer: Die Lizenz ist nicht mehr an den Computer gebunden, sondern an das Benutzerkonto. Benutzer können sich verbinden, wo immer sie wollen, vorausgesetzt die Verwendung eines Kontos mit einem Named User-License-Zugriff.

Das ermöglicht mehr Flexibilität in der Benutzerverwaltung: Wenn ein Benutzer für einen bestimmten Zeitraum abwesend ist, können Sie seinen Zugriff von Winner Bizz entziehen, um ihn seinem Stellvertreter zu geben. 

Weitere Informationen zu benannten Lizenzen finden Sie unter Fragen und Antworten: Verwaltung Named User Lizenzen

 

Yousign ist für die elektronische Signatur verfügbar

Die elektronische Signatur war bereits in früheren Versionen von Winner Bizz verfügbar. Mit dieser Funktion können Benutzer Dokumente wie Kaufverträge per E-Mail zur Unterschrift versenden. Für diesen Dienst müssen Benutzer ein Konto bei einem E-Signatur-Anbieter einrichten, z.B. DocuSign. Ab sofort ist ein weiterer Anbieter verfügbar: Yousign.

Hinweis: Für diesen Dienst ist ein Yousign-Konto erforderlich.

Bei Konfigurieren Ihres E-Signatur-Kontos, wählen Sie Yousign. 

Der API-Schlüsselwert ist derjenige, der im API-Bereich von Yousign angezeigt wird.

Sobald Ihr Konto bei Winner Bizz eingerichtet ist, bleibt der Vorgang Senden Sie ein Dokument zur elektronischen Signatur derselbe.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter So richten Sie eine E-Signatur ein

 

Neue Dashboard-Kennzahl: Umsatzmarge

Ein neuer KPI ist verfügbar: das Winner Bizz Dashboard. Diese neuen Daten stellen Ihre Verkaufsmarge visuell als Maßstab dar.

Im Verkauf in den Verkauf Einstellungen, können Benutzer die Berechnungsmethode für das Angebot zwischen Aufschlag %, Verkaufskoeffizient und Verdienst % definieren.

Nach dieser Berechnungsmethode können Benutzer einen Wert für jeden Verkäufer definieren bei den Verkaufszielen Einstellungen.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Dashboard: So konfigurieren Sie den KPI „Umsatzmarge“.

 

Prozessmanager: Verwaltung mehrerer Änderungsanträge

Die benutzerdefinierten Prozessmanager-Schritte, die mit einem geänderten Kaufvertrag verknüpft sind, werden jetzt jedes Mal ausgeführt, wenn ein geänderter Kaufvertrag gedruckt wird.

 

Allgemeine Verbesserungen

Our Ref wird zu Fachberater

Das Feld Our Ref führte zu Missverständnissen und war nicht ganz klar, weshalb es zu Fachberater umbenannt wurde

 

Neue Variablen in Nachrichten

Zur Personalisierung Ihrer Mitteilungen stehen neue Variablen zur Verfügung.

Variablen sind Platzhalter, die verwendet werden können, falls der Benutzer abweichende Werte innerhalb einer Nachricht hinzufügen möchte. Klicken Variablen hinzufügen Im Kontextmenü sehen Sie die Auswahl der verfügbaren Variablen und können diese in Ihre Mitteilungen integrieren.

 

Bauprojekt Komponente

Die Projekte, welche als neu eingestellt sind, werden in der Angebotsübersicht für Bauprojekte nicht mehr angezeigt. Dies führt zu einer besseren Sicht, da nur verkaufte Alternativen angezeigt werden und dies die Ergebnisse in Ihren Statistiken und Berichten optimiert. 

 

Neue Formulare: Aufkleber für empfangene Artikel

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Aufkleber zu drucken, um sie auf Ihre erhaltenen Artikel zu kleben und so Ihre Lagerverwaltung zu optimieren. Auf diesem speziellen Druckformular ist die Referenz, die Bestellreferenz des Lieferanten, die Lieferscheinnummer, das Empfangsdatum und der Lagerort angegeben.

Um auf dieses Formular zuzugreifen, gehen Sie auf Wareneingang > Anlieferung > Drucken... . 
Hinweis: Wenn Sie an einem Tag einen Teil Ihrer Bestellung erhalten und an einem anderen Tag, den anderen Teil Ihrer Bestellung erhalten und ein weiteres Etikett ausdrucken müssen, werden die Daten mit der neuesten Lieferscheinnummer, dem Datum und dem Lagerort aktualisiert. Dies betrifft nur den erfolgten Empfang an einem anderen Datum.

 

Windows 8 wird nicht mehr unterstützt

Die Unterstützung von Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 durch Microsoft endet im Jahr 2023. Nutzer, die versuchen, Winner Bizz auf Windows 8 oder früheren Versionen zu installieren, erhalten eine Warnmeldung, die sie darauf hinweist, dass ein Upgrade auf eine neuere Version von Windows dringend empfohlen wird. Weitere Informationen zu Hardware-Empfehlungen für die Ausführung von Winner Bizz finden Sie unter Umfassende Hardware Empfehlungen.

 

Ende der Replikationsfunktion für mehrere Standorte

Bitte beachten Sie, dass die Wartung der standortübergreifenden Replikation in Winner Bizz im Januar 2024 endet. Bitte kontaktieren Sie Compusoft schnellstmöglich, um auf die Cloud-Lösung umzusteigen, die Ihnen mehr Flexibilität und Funktionen bietet.

 

Import von Fusion-Kontakte in Winner Bizz

Nutzer können jetzt mit wenigen Klicks die Kontakte aus Fusion in Winner Bizz importieren. Um Ihren Kontakt in Fusion zu exportieren, gehen Sie auf Verwalten > Kunde > Alle Kundendaten exportieren. Dadurch wird eine .csv-Datei mit all Ihren Kontakten erstellt.

Gehen Sie in Winner Bizz in Ihre Kontaktliste. Klicken Sie unten auf der Seite auf Import. Wählen Sie Ihre Fusion-Kontaktliste aus und wählen Sie Öffnen. 

Wählen Sie das Unternehmen in das Sie Ihre Kontakte importieren möchten.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Fusion-Kontakte in Winner Bizz importieren

 

Bereich „Projektliste“

In der Vorgängerversion wurde der Vorfilter der Projektliste so verbessert, dass er Ihrem Projekt entsprechend seinem Status im Verkaufsprozess entspricht (Interessent, im Verkauf oder in Bearbeitung). Der Vorfilter „Alle“ befindet sich wieder in Ihrer Projektliste und zeigt alle aktiven und ausstehenden Projekte an, unabhängig vom Prozessstatus. 

 

EANCOM-Verbesserungen

Allgemeine Verbesserungen in EANCOM v.3:

  • Header-Informationen,
  • Untercodes,
  • Fügen Sie die Designnummer im Bestellbetreff hinzu

 

[Nur Schweden und NL] Kundenprofil-Fragebogen als Standard festgelegt

Der Standardfragebogen zum Kundenprofil wurde aktualisiert.

 

Neues Mehrwertsteuerprofil für die Schweiz

In Übereinstimmung mit der Änderung der Mehrwertsteuer im Jahr 2024 ist ein neues Mehrwertsteuerprofil namens STANDARD 2024 verfügbar. Das Mehrwertsteuerprofil STANDARD 2018 – 2023 bleibt vorerst als Standard eingestellt. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie das Mehrwertsteuerprofil in Winner Bizz ändern können, lesen Sie diesen Artikel.

 

 

 

 

 

 

 

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