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Winner Bizz - 12.0i Nouvelles fonctionnalités

Charline Crugnola
  • Mise à jour

La version 12.0i de Winner Bizz est disponible en accès restreint pour le moment. Si vous êtes intéressé par cette version, veuillez contacter votre équipe de support local.

Cet article traite:

Amélioration du module travaux

Planning des travaux

Le planning des travaux a été amélioré pour apporter plus de visibilité et optimiser le processus de planification des interventions. 

  1. Sur la gauche de l'écran se trouve une liste avec les interventions en attente de planification. Double cliquez sur l'intervention pour la planifier ou bien effectuez un glisser-déposer de la liste vers l'agenda à droite de l'écran. La fenêtre Propriétés intervention s'ouvre. 
  2. Il est possible de séparer la vue liste de la vue agenda en cliquant sur cette icône. Cette option vous permet d'avoir une fenêtre avec la liste des interventions et une seconde fenêtre avec la vue agenda. 


  3. Un nouvel affichage est disponible: l'aperçu global qui affiche les interventions par date. Cet aperçu vient s'ajouter aux versions déjà disponibles : l'aperçu par intervenant et l'aperçu par option.
  4. De nouveaux paramètres d'affichage sont disponibles pour l'agenda.

Pour plus d'information sur les améliorations du planning des travaux, consultez l'article Planning des travaux

 

Fenêtre propriétés intervention

La fenêtre Propriétés intervention a été remodelée pour une meilleure expérience utilisateur. La nouvelle version affiche plus d'information sur l'option en cours et sur l'intervention à planifier.

  1. Référence de l'option reliée à l'intervention. L'utilisateur peut sélectionner une autre option avec le bouton Sélectionner... 
  2. Sélection du type d'internvetion, du statut et de la catégorie de l'intervention. Il est également possible depuis cette fenêtre de catégoriser l'intervention comme Intervention SAV. 
  3. Information sur l'intervention : livraison souhaitée de l'article, catalogue de provenance, modèle et prix de vente HT. 
  4. Propriétés de l'intervention : planifiez la date d'intervention, l'intervenant, ajoutez des documents, estimez le temps nécessaire pour cette intervention ou ajoutez une description.  Il également possible d'ajouter une tâche directement depuis cette fenêtre, d'envoyer un mail à l'intervenant ou d'imprimer les consignes pour travaux.
    Les différents onglets vous donnent accès aux propriétés propre au type d'intervention choisie (ici, propriétés de la pose) ainsi qu'au suivi des travaux où vous pouvez entrer vos commentaires et inscrire le nombre d'heures passées par l'intervenant. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter Fenêtre propriétés intervention

 

Attribuer une couleur à un intervenant  

Pour plus de visibilité dans votre planning de travaux, vous pouvez désormais choisir d'attribuer une couleur à un intervenant.  

Dans les Paramètres du module travaux, sélectionnez un intervenant, cliquez sur Editer et attribuez lui une couleur.


La couleur sera affichée sur le planning de travaux pour chaque tâche attribuée à cet intervenant. 

Il est possible d'afficher les couleurs des intervenants au lieu des couleurs des tâches dans le Planning des travaux > Paramètres d'affichage > Couleur intervention  

Pour plus d'informations, veuillez consulter Attribuer une couleur à un intervenant  

 

Créer des interventions depuis une commande SAV

Le SAV et le module travaux sont souvent liés dans Winner Bizz : un dommage nécessite une intervention  et il n'est pas pratique de fermer la fenêtre d'édition du service après-vente pour accéder à votre planning de travaux. Pour faciliter les choses, les deux fonctionnalités sont désormais liées.

Dans la fenêtre d'édition SAV, allez dans la section Traitement et choisissez la section Commande. Cette section affiche les commandes en cours dans le cadre de ce SAV. Sélectionnez une commande et cliquez sur Ajouter intervention. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter Créer des interventions depuis une commande SAV

 

Voir et créer des interventions depuis l'édition SAV

Le SAV et le module travaux sont souvent liés dans Winner Bizz : un dommage nécessite une intervention  et il n'est pas pratique de fermer la fenêtre d'édition du service après-vente pour accéder à votre planning de travaux. Pour faciliter les choses, les deux fonctionnalités sont désormais liées.

Dans la fenêtre d'édition SAV, allez dans la section Traitement. Une nouvelle section est disponible: Travaux. Cette section affiche toutes les interventions reliées à ce SAV. Il est possible de planifier une nouvelle intervention en cliquant sur Ajouter intervention.... En sélectionnant une intervention et en cliquant sur Planning intervention, vous accèderez directement au planning de travaux, préfiltré sur l'intervention choisie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Voir et créer des interventions depuis l'édition SAV

 

Envoyer un mail à un intervenant depuis le suivi du dossier client 

Le suivi du dossier client rassemble tous les documents reliés au client et à l'option sélectionnée. Il est maintenant possible depuis cet endroit de sélectionner un document et de l'envoyer par mail à un intervenant. Par exemple, si vous souhaitez envoyer la mise à jour d'une conception, sélectionnez le document depuis le suivi du dossier client, faites un clic droit > envoyer par e-mail > intervenant. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter Envoyer un mail à un intervenant depuis le suivi du dossier client 

 

Améliorations générales

  • Le paramètre Afficher seulement les intervenants disponibles dans la liste est maintenant sauvegardé et reste identique à chaque ouverture de la fenêtre Propriétés interventions 
  • De nouveaux filtres sont disponibles dans la liste des travaux.
  • Modification du droit de l'utilisateur Afficher planning des travaux : un accès en lecture seule permet à l'utilisateur de voir le planning sans pouvoir le modifier.
  • Nouveau filtre de recherche rapide dans le planning des travaux, pour filtrer par société
  • Message d'erreur dans l'aperçu de l'intervention planifiée si la date d'intervention n'est pas cohérente avec la date de livraison ou de réception. 

 

Gestion simplifiée des catalogues

Une nouvelle façon de gérer les catalogues, basée sur les paramètres Winner Design, est disponible pour les utilisateurs Cloud. La gestion simplifiée des catalogues permet aux utilisateurs de définir des catalogues et de les rendre accessibles aux autres magasins de la même base de données. Si vous êtes intéressé par cette nouvelle fonctionnalité, contactez Compusoft pour configurer votre compte en conséquence.

Après la configuration des catalogues, les modifications sont enregistrées dans la base de données et peuvent être téléchargées et installées par les magasins partageant la même base de données. Les utilisateurs peuvent apporter des modifications à tout moment et de n'importe où, à condition de disposer des droits utilisateur correspondants.

Le processus de gestion d'un catalogue simple est le suivant :

  1. Depuis le menu Ventes, cliquez sur Catalogues en production... 
  2. Modifiez les index de prix du catalogue sélectionné 
    Note: l'utilisateur doit disposer du droit utilisateur Edition catalogue 
  3. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre de catalogue en production
  4. Redémarrez Winner Bizz
  5. Les catalogues sont prêts pour téléchargement et installation par les autres magasins. 

Note: Si vous souhaitez que votre société dispose d'une base différente, cochez la case Utiliser les catalogues spécifiques de l'entreprise et les paramètres de WD dans la fenêtre Informations société.

Pour plus d'information, consultez Gestion simplifiée des catalogues

 

SAV : recherche simplifiée des responsables

Lorsque vous sélectionnez la source/la cause ou la personne responsable dans la fenêtre d'édition SAV, il n'est pas très pratique de faire défiler tous les noms pour trouver l'utilisateur que vous recherchez. Il est désormais possible de sélectionner directement le type d'utilisateur (fournisseur/utilisateur) et de taper les premières lettres du nom pour une recherche rapide.

Dans la fenêtre d'édtion SAV sous l'onglet onglet Traitement, cliquez sur les ... à côté des champs Imputer à et Responsable. 

La liste des utilisateurs s'ouvre et vous permet d'éffectuer une recherche rapide en entrant les premières lettres du nom ou du prénom. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter SAV : recherche simplifiée des responsables

 

Raccourci vers des applications externes

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer un accès rapide vers des pages web et aux applications locales. Vous pouvez par exemple ajouter un raccourci vers le site web de votre fournisseur ou votre logiciel de comptabilité et y accéder d'un simple clic.

Les raccourcis peuvent être personnels ou communs à tous les utilisateurs et seront accessibles à partir de la barre d'outils de Winner Bizz et de la barre d'outils de gauche dans Winner Design.

Pour ajouter ou modifier un raccourci, cliquez sur Autres > Paramètres de l'application > Raccourcis vers applications externes... ou Autres > Interface utilisateur > Personnaliser dans la section Raccourcis de l'application externe.

Votre liste de raccourcis s'ouvre, vous pouvez choisir d'ajouter, modifier ou supprimer les raccourcis existants.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez Raccourci vers des applications externes

 

Améliorations du module de communication

 

Lier une option à un e-mail

Les utilisateurs peuvent lier un e-mail non lu à une option existante, ce qui leur permet de garder une trace des e-mails liés à une option spécifique dans le suivi du dossier client.

Pour plus d'informations sur cette nouvelle fonctionnalité, veuillez consulter Lier une option à un e-mail

 

Convertir un mail en tâche

Lors de la lecture d'un email, vous pouvez souhaiter ajouter une tâche liée au contenu de ce mail, par exemple un rappel pour appeler un client ou pour mettre à jour une conception. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de transformer cet e-mail en tâche.

Dans le menu Communication > Tâches et mails > faites un clic droit sur l'e-mail > Ajouter comme tâche...

 

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, veuillez consulter Convertir un mail en tâche

 

Licence nommée

A partir de la version 12.0i de Winner Bizz, des licences nommées sont disponibles pour les utilisateurs de Winner Bizz Cloud.

Une licence nommée permet de donner plusieurs accès sous le même numéro de licence. C'est un atout pour les utilisateurs : la licence n'est plus liée à l'ordinateur, elle est désormais liée au compte utilisateur. Les utilisateurs peuvent se connecter d'où ils le souhaitent, à condition d'utiliser un compte avec un accès.

Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion des utilisateurs : si un utilisateur est absent pendant un certain temps, vous pouvez supprimer son accès à Winner Bizz pour le donner à son remplaçant. 

Pour plus d'informations sur les Licences Nommées, veuillez consulter Q&A : Licence nommée dans Winner Bizz

 

YouSign disponible pour les signatures électroniques

La signature électronique était déjà disponible dans les versions précédentes de Winner Bizz. Cette fonction permet aux utilisateurs d'envoyer des documents tels que des bons de commande pour signature par e-mail. Pour bénéficier de ce service, les utilisateurs doivent ouvrir un compte auprès d'un fournisseur de signature électronique, tel que DocuSign. Un autre fournisseur est désormais disponible : Yousign.

Note: Un compte YouSign est requis pour cette fonction.

Lors de la configuration de votre compte de signature électronique, sélectionnez YouSign. 

La Clé API est affiché dans la section Clé API de votre compte YouSign 

Une fois votre compte configuré dans Winner Bizz, la procédure d'envoi d'un document pour signature électronique reste la même.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, veuillez consulter Comment configurer une signature électronique

 

Dashboard : nouveau KPI pour les objectifs de vente

Un nouveau KPI est disponible dans le Winner Bizz Dashboard. Cette nouvelle donnée représente visuellement votre objectif de vente en tant que jauge.

Dans les paramètres du module vente, les utilisateurs peuvent définir la méthode de calcul entre la plue-value %, le coefficient de vente et la marge %.

Selon cette méthode de calcul, les utilisateurs peuvent définir une valeur pour chaque vendeur dans les paramètres des objectifs de vente.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, veuillez consulter Dashboard : KPI pour les objectifs de vente

 

Workflow: gestion des avenants multiples

Les étapes personnalisées du Workflow liées à la modification d'un contrat de vente sont désormais exécutées chaque fois qu'un contrat de vente modifié est imprimé.

 

Améliorations générales

La valeur Nos ref devient Vendeur 

Le champ Nos ref pouvaient entraîner des incompréhensions et n'était pas assez clair, nous l'avons donc renommé Vendeur. 

 

Ajout de variables dans les messages personnalisés

De nouvelles variables sont disponibles pour personnaliser vos messages.

Les variables sont des espaces réservés qui peuvent être utilisés lorsque l'utilisateur souhaite ajouter des valeurs divergentes dans un message. Cliquez sur Ajouter des variables dans le menu contextuel, pour voir la sélection des variables disponibles et les intégrer dans vos messages.

 

Module construction

Les projets définis comme nouveaux ne sont plus affichés dans le tableau de marge pour les projets de construction. Cela permet d'avoir une meilleure vision en affichant uniquement les options vendues et d'optimiser les résultats dans vos statistiques et rapports. 

 

Nouveau formulaire : étiquettes pour les articles reçus 

Vous pouvez désormais choisir d'imprimer des étiquettes à apposer sur vos articles reçus dans l'optique d'optimiser la gestion de vos stocks. Ce formulaire d'impression spécifique indique la référence de la commande, la référence de la commande fournisseur, le numéro de réception, la date de réception et l'emplacement du stock.

Pour accéder à ce formulaire, allez dans Réception fournisseurs > Enregistrer reception > Imprimer... .  
Note : si vous recevez une partie de votre commande un jour et que vous devez imprimer une autre étiquette lors de la réception finale, les données seront mises à jour avec le dernier numéro de réception, la date et l'emplacement du stock. Ceci ne concerne que les réceptions effectuées à une date différente.

 

Arrêt de la compatibilité avec Windows 8 

Le support de Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 par Microsoft se termine en 2023. Un message d'avertissement sera affiché aux utilisateurs essayant d'installer Winner Bizz sur Windows 8 ou des versions antérieures pour les informer qu'une mise à jour vers une version plus récente de Windows est fortement recommandée. Pour plus d'informations sur les recommandations matérielles pour l'exécution de Winner Bizz, veuillez consulter les Recommandations matérielles complètes.

 

Fin de la fonctionnalité de réplication multi site

Veuillez noter que la maintenance de la fonctionnalité de réplication multi-site dans Winner Bizz prendra fin d'ici janvier 2024. Veuillez contacter Compusoft rapidement pour passer à la solution Cloud, qui vous apportera plus de flexibilité et de fonctionnalités.

 

Importer les contacts de Fusion vers Winner Bizz

Il est possible d'importer sa liste de contact Fusion dans Winner Bizz en quelques clics.

Dans un premier temps, exportez vos contacts Fusion. Allez dans Gestion > Clients > Exporter les données client. Un fichier .csv avec vos fiches clients est généré.

Dans Winner Bizz, allez dans votre liste de contact. Au bas de la page, cliquez sur Importer. Changez le type de fichier pour choisir Fusion customer export list. Sélectionnez votre fichier de contact Fusion et cliquez sur Ouvrir. 

Choisissez la société dans laquelle importer vos contacts. 

Pour plus d'information sur cette fonctionnalité, merci de consulter Importer des contacts Fusion dans Winner Bizz

 

Section de la liste de projets

Dans la version précédente, le préfiltre de la liste des projets a été amélioré pour correspondre à votre projet en fonction de son statut dans le processus de vente (En prospection, en vente ou en traitement). Le préfiltre Tous est de retour dans votre liste de projets, affichant tous les projets actifs et en attente, quel que soit leur statut dans le processus de vente. 

 

Améliorations EANCOM 

Améliorations générales de l'EANCOM v.3:

  • informations d'en-tête,
  • sous-codes,
  • ajout du numéro de conception ou du modèle dans l'objet de la commande

 

[Suède et & NL] Nouveau questionnaire découverte ajouté par défaut 

 

Nouveau profil de TVA pour la Suisse

En conformité avec le changement de TVA Suisse en 2024, un nouveau profil de TVA appelé STANDARD 2024 est disponible. Le profil de TVA STANDARD 2018 - 2023 reste pour l'instant défini par défaut. Plus d'information sur la configuration des profils TVA : Modifier la configuration du profil de TVA

 

[France] Attestation individuelle relative à l'utilisation d'un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé

Les données du logiciel ou du système de caisse entrant dans le champ d’application de l’obligation prévue par l’article 286, I, 3° du Code général des impôts doivent répondre à certaines conditions en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation d'archivage et d'accès administration.

Pour obtenir l'attestation certifiant la conformité de Winner Bizz, cliquez ici. 

Attention: Cette attestation concerne uniquement les utilisateurs français de Winner Bizz, basés en France.

 

 

 

 

 

 

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