Comment configurer une signature électronique

Dans Winner Bizz, les utilisateurs peuvent configurer une signature électronique ou utiliser un service, tel que DocuSign, pour signer électroniquement les bons de commande.

Configurer le compte de signature électronique (général)

1. Allez dans le menu autres options.
   
   
2. Sélectionnez Paramètres de l'application.
   
   
3. Choisissez l'option Réglages Workflow.
   
   
4. Sélectionnez l'onglet Vente.
   
   
5. Cliquez sur le bouton Réglages.
   
   
   
   
6. Allez dans l'onglet Paramètres de signature.
   
   
   
   
7. Cochez l'option Utiliser une signature électronique.
   
   
8. Remplissez le champ lié au service que l'utilisateur utilise pour sa signature électronique.

Avec un compte DocuSign

Dans la rubrique Compte DocuSign les utilisateurs doivent saisir :

• Le nom du compte:
  Dans l'onglet Réglages de DocuSign, dans la section Profil du compte.
  
  
  
  
• Email:
  Il s'agit de l'e-mail utilisé pour se connecter au compte utilisateur DocuSign.

Une fois ces deux champs remplis, cliquez sur Configurer. Une fenêtre s'ouvrira demandant à l'utilisateur de s'authentifier.

Avec un compte YouSign (avec Winner Bizz version 12.0i)

Choisissez Yousign dans la liste déroulante.

La clé API est disponible depuis votre compte Yousign.

Note: Yousign a une limite de 100 pages ou 5Mb par document. Si le document dépasse cette limite, il ne sera pas envoyé pour signature et un message d'erreur s'affichera. 

Le client recevra un e-mail avec un lien pour visualiser et signer le document. Le lien contenu dans l'e-mail est valable pendant 48 heures. Passé ce délai, un nouveau lien sera généré.

Note:la date de validité affichée dans l'e-mail correspond à la validité de l'offre définie dans les paramètres de vente de Winner Bizz.