Comment envoyer un bon de commande avec une signature électronique

Dans Winner Bizz, les utilisateurs peuvent envoyer un bon de commande avec une signature électronique.
Les utilisateurs devront configurer le client avec une adresse e-mail et s'assurer que le service lié à la signature électronique est lié au compte Winner Bizz de l'utilisateur.

Pour plus d'informations, consultez également Comment suivre le statut du bon de commande ?

Configurer le mail du client

1. Renseignez l'adresse email à laquelle le bon de commande sera envoyé dans la fiche client :
   • Allez dans le menu Vente.
     
     
   • Sélectionnez Clients.
     
     
   • Choisissez le client associé à la transaction.
     
     
   • Modifiez le client.
     
     
   • Remplissez l'e-mail du client qui recevra le contrat.
     Note: Une seule et même adresse e-mail doit être renseignée dans ce champ. Pour ajouter d'autres adresses mails, utilisez la section Personne de contact par défaut.
   • 
     
     

Envoyer le bon de commande

1. Accédez à la liste des projets depuis le menu Vente.
   
   
2. Choisir la section Projets.
   
   
3. Faites un clic droit sur l'option pour envoyer le contrat qui s'y rapporte.
   Note : Assurez-vous que l'option est liée au client auquel vous souhaitez envoyer le bon de commande.
   
   
4. Sélectionner Étapes de vente et Imprimer le bon de commande.
   
   
   
5. Configurez les dates de l'option et enregistrer.
   
   
6. Dans la liste d'impression, cliquez sur envoyer.
   
   
7. Choisir Vers la signature électronique.
   Note: Si vous souhaitez ajouter des documents supplémentaires, tels que vos CGV, ces documents doivent être au format .pdf.
   
   
   
8. Sélectionnez les adresses mails
   
   

   Astuce : il est possible de modifier ou d'ajouter une adresse mail/ un numéro de téléphone en cliquant sur Modifier signataires...

9. Cliquez sur OK .

Envoyer le bon de commande modifié

Après avoir modifié l'option où le bon de commande avait déjà été signé.

1. Accédez à la liste des projets dans le menu Vente.
   
   
2. Choisir la section Projets.
   
   
3. Faites un clic droit sur l'option pour envoyer le contrat qui s'y rapporte.
   
   
   
   
4. Configurez les dates de l'option et cliquez sur enregistrer.
   
   
5. Dans la liste d'impression, cliquez sur envoyer.
   
   
6. Choisir vers la signature électronique.
   
   
7. Cliquez sur OK .

    

E-signature de contrat par plusieurs signataires

En raison de limitations de l'espace disponible pour impression des formulaires Winner Bizz, nous recommandons d'envoyer les contrats au maximum à :

• 2 signataires pour YouSign
• 3 signataires pour DocuSign

Si les contrats sont envoyés au delà de cette recommandation maximum de signataires, les signatures pourraient chevaucher le texte et apparaître plus petites que prévu.

Note: Les utilisateurs qui ont besoin d'envoyer un contrat à plusieurs signataires peuvent contacter leur équipe d'assistance locale pour obtenir la création d'un formulaire spécifique. La création de formulaires spécifiques est un service supplémentaire.