Erste Schritte: So erstellen Sie ein neues Projekt

In Winner Bizz können Benutzer ein neues Projekt für einen Kunden starten.

Hinweis: Benutzer, die bereits bestehende Projekte aus Winner Flex oder Winner Bizz importiert haben, sollten mit dem nächsten Schritt Erste Schritte: Wie man Verkaufsdokumente druckt und versendet, fortfahren.

Erstellen eines neuen Projekts

Auf der Startseite:

1. Wählen Sie Verkauf > Kunden. 
   
   
2. In der Kunden Liste, suchen Sie den gewünschten Kunden, Rechtsklicken Sie auf den Namen des Kunden und wählen Sie Planung > Neues Projekt aus.
   
   
3. In dem Neues Projekt Fenster geben Sie die gewünschten Informationen in die Felder ein:
   
   
   • Der Projektname verwendet standardmäßig den Namen des Kunden, aber wenn derselbe Kunde mehr als ein Projekt hat, kann der Benutzer den Projekten unterschiedliche Namen geben.
     
     
   • Der Name der Alternative lautet standardmäßig Alternative - 1, wobei die nachfolgenden Alternativen in Zahlenfolge benannt werden, zum Beispiel Alternative - 2 und Alternative - 3. Zur leichteren Erkennung können die Benutzer einen spezifischeren Namen eingeben. 
     
     
   • Der Bereich ist die Art der zu erstellenden Alternative. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Raumtyp auszuwählen.
     
     
   • Klicken Sie auf das MwSt.-Profil Dropdown-Menü, um eine andere Steuerklasse auszuwählen, wenn die Standardeinstellung nicht korrekt ist.
     
     
   • Der Zahlungsplan legt den Zeitplan für die Erstellung der Rechnungen fest. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den entsprechenden Zahlungsplan auszuwählen.
     
     
4. Benutzer können nun auf Design erstellen klicken, um ein neues Design zu erstellen und zu öffnen, auf nurAngebot erstellen, um ein Angebot für das Projekt zu erstellen, oder auf nur Projekt erstellen, um das Projekt ohne Alternative zu erstellen. 
   Hinweis: Wenn der Benutzer nur ein Projekt erstellen möchte, muss er keinen Namen für die Alternative eingeben.

Nächster Schritt:Erste Schritte: Drucken und Versenden von Verkaufsunterlagen

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