Erste Schritte: Drucken und Versenden von Verkaufsunterlagen

In Winner Bizz können Benutzer Verkaufsdokumente wie Angebote, Kaufverträge und andere Dokumente erstellen, um sie zu drucken oder als .pdf-Dateien zu exportieren und per E-Mail zu versenden. 

Auf der Startseite:

1. Wählen Sie Verkauf > Projekte.
   
   
2. In der Projekte Liste linksklicken Sie, um die gewünschte Alternative auszuwählen.
   Hinweis: Wenn ein Projekt mehrere Alternativen hat, muss der Benutzer auch die Alternative auswählen.
   
   
3. Wählen Sie im Prozessmanager auf der rechten Seite des Bildschirms unter Verkauf ein zu druckendes Dokument aus, z. B. Kaufvertrag drucken.
   
   
4. In dem Eckdaten der Alternative Fenster geben Sie die gewünschten Daten in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf Speichern.
   
   
5. In der Formularliste, linksklicken Sie, um das gewünschte Formular auszuwählen. Benutzer können dann:
   • Klicken Sie Drucken zum Drucken eines Ausdrucks des ausgewählten Formulars.
   • Klicken Sie Senden und wählen Sie PDF via E-Mail aus, um das ausgewählte Formular als .pdf-Datei zu exportieren und per E-Mail an den Kunden zu versenden.
   • Benutzer können auch Vorschau klicken, um das Dokument anzuzeigen, bevor es gedruckt oder gesendet wird.
     Hinweis: Dokumente, die ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden, werden automatisch in der Kundenakte archiviert.

Nächster Schritt:Erste Schritte: So erstellen, drucken und versenden Sie eine Rechnung

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