Zum Hauptinhalt gehen

Winner Bizz 12.0j – Was ist neu?

Charline Crugnola
  • Aktualisiert

Hinweis! Winner Bizz Version 12.0j ist mit eingeschränktem Zugang verfügbar. Wenn Sie Interesse an dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Support-Team. 

 

Dieser Artikel umfasst:

 

KOMMUNIKATION

E-Mail als ungelesen markieren

Winner Bizz ermöglicht es den Nutzern, ihre E-Mails direkt von der Homepage aus abzurufen. Geöffnete E-Mails werden automatisch als gelesen markiert, sobald der Benutzer das E-Mail-Detailfenster schließt. Es kann vorkommen, dass ein Benutzer eine E-Mail als ungelesen aufbewahren möchte, damit sie weiterhin auf seiner Homepage erscheint, um ihn daran zu erinnern, dass er diese Anfrage bearbeiten muss. 

Mit dieser neuen Schaltfläche ist es nun möglich, eine E-Mail direkt im E-Mail-Dialog als gelesen oder ungelesen zu markieren. 



Verknüpfte Objekte aus einer E-Mail öffnen

In Winner Bizz können Kunden und Alternativen im Abschnitt Verknüpfte Objekte von E-Mails hinzugefügt werden.

Wenn Sie eine E-Mail lesen, möchten Sie vielleicht weitere Details über den Kunden oder die entsprechenden Alternativen prüfen. Die Funktion wurde verbessert, und Sie können nun mit einem Doppelklick auf die Kontaktdaten oder auf die Kundenakte zugreifen.

  • Ein Doppelklick auf einen verknüpften Kunden öffnet das Kontaktbearbeitungsfenster, in dem Sie alle Informationen über diesen Kunden finden können.
  • Wenn Sie auf eine verknüpfte Alternative klicken, öffnet sich die Kundenakte, die bereits nach der ausgewählten Alternative vorgefiltert ist.

 

Angehängte Dateien für den E-Mail-Versand aus der Kundenakte, nach Ordner sortiert.

Wenn ein Kunde, eine Alternative oder eine Option mit einer E-Mail verknüpft ist, können Benutzer Anhänge aus der Kundenakte verlinken.

Diese Dokumente werden jetzt mit der gleichen Ordnerstruktur wie in der Kundenakte sortiert. Darüber hinaus wurde die Schnellsuchleiste hinzugefügt, mit der Sie den Ordner anhand eines oder mehrerer Schlüsselwörter durchsuchen können.

 

Aktualisierung der SMTP/IMAP-Parameter

SMTP ohne Auth 2.0 funktioniert jetzt, wenn IMAP Auth 2.0 verwendet.

Bei der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos ist es möglich, ein oder zwei Konten für die IMAP-Funktion (Empfang) und die SMTP-Funktion (Versand) zu haben.

In Winner Bizz können Sie zwei verschiedene Konten haben, aber es gab einen einzigen Parameter, um anzugeben, ob Sie Auth2 verwenden möchten oder nicht. Dieser Parameter wurde jetzt verbessert und Benutzer können wählen, ob sie einen ohne Auth 2.0 und den anderen mit Auth 2.0 festlegen möchten.

Dies kann unter Weitere Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer auswählen > E-Mail Einstellungen > Einstellungen für eingehende/ausgehende Nachrichten eingestellt werden.

 

VERKAUF

Angebotsfrist und Erinnerung

Benutzer können jetzt eine Erinnerungsfrist für die Nachverfolgung eines Angebots festlegen. Sobald die Angebotserinnerungsfrist abgelaufen ist, wird automatisch eine Aufgabe an den Verkäufer gesendet, um ihn daran zu erinnern, den Kunden zu kontaktieren.

Standardmäßig ist die Erinnerungsfrist auf 7 Tage eingestellt, dies kann jedoch in den Verkaufseinstellungen auf der Registerkarte Verkauf Einstellungen geändert werden.



Wenn Sie ein Angebot an einen Kunden senden, können Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld auch das Datum der Erinnerungsfrist ändern, z. B. wenn es auf einen Feiertag fällt. 

Benutzer können ihre Projektliste nach dem Datum der Angebotsverfolgung filtern, um einen klaren Überblick darüber zu erhalten, auf welches Projekt man sich konzentrieren muss. 



Im Dashboard zeigt Ihnen eine neue Karte Zu Folgen an, wie viele Angebote Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird die bereits vorgefilterte Projektliste angezeigt.

 

Business-Finder

Mit Winner Bizz können Sie in Ihren Projektdetails einen Business-Mitarbeiter-Kontakt eingeben. Geben Sie Ihren Sponsor-Kontakt in den Projektdetails > Business contributor ein.

Analysieren Sie die mit Ihren Sponsoren verbundenen Verkäufe über das Berichtsmodul.

Sie können die Business-Finder-Spalte in den Berichten verwenden:

  • Umsatz pro Verkäufer/Angebot
  • Umsatz pro Kunde/Angebot

Und fügen Sie diesen Filter in den Berichten hinzu:

  • Verkauf
  • BWA - Umsatz- & Ertragsentwicklung pro Fachberater
  • Umsatz pro Kunde/Angebot
  • Umsatz pro Kunde/Angebot

 

Finanzierungssimulator

Winner Bizz verfügt über ein Modul für Finanzierungsangebote, das es den Benutzern ermöglicht, Vorlagen für Finanzierungsangebote zu erstellen, maßgeschneiderte Finanzierungsangebote zu erstellen und das Angebot mit dem Kostenvoranschlag zu drucken. 

 

Schritt 1. Erstellen Sie Ihre Vorlage

In Winner Bizz erstellen Sie in den Verkaufseinstellungen Ihre Vorlagen für Finanzierungsangebote entsprechend den Bedingungen Ihrer Kreditagentur. Sie können mehrere Vorlagen erstellen, z. B. wenn Sie mehrere Finanzpartner haben oder wenn Ihre Kreditagentur Darlehen zu unterschiedlichen Konditionen vergibt.

 

Schritt 2. Füllen Sie Ihre Vorlage mit den Informationen Ihres Kunden aus

Wenn Sie Ihr Angebot oder Ihren Kaufvertrag ausdrucken, wählen Sie Ihre Vorlage aus dem Dialog Eckdaten der Alternative> Auswählen/Bearbeiten und geben Sie die gewünschten Informationen im Dialog Finanzierungsdetails ein.




Schritt 3. Drucken Sie Ihr Verkaufsangebot aus. Die Details des Finanzierungsangebots werden automatisch zum Dokument hinzugefügt

Wenn Sie Ihr Angebot oder Ihren Kaufvertrag ausdrucken, werden die Details zum Finanzangebot in einem Unterabschnitt hinzugefügt. 

Es ist möglich, einen Teil der Informationen zum Darlehensangebot automatisch über einen Webservice auszufüllen, der in einem benutzerdefinierten Schritt in den Prozessmanager-Einstellungen festgelegt werden kann. Dieser Schritt sollte vor dem Schritt Angebot drucken oder Kaufvertrag drucken erfolgen, um die Darlehensinformationen auszufüllen. 

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Webseite und Webdienst aus Prozessmanager-Schritt.

 

Senden von Verträgen zur elektronischen Unterschrift an mehrere Kunden

Je nach Dienstanbieter können die Nutzer Verträge zur elektronischen Unterschrift an mehrere Kontakte gleichzeitig senden. Ihre Kunden können mehrere Unterschriften auf dem Kaufvertrag verlangen, z. B. wenn sie die Küche als Paar kaufen und beide ihre Unterschrift auf dem Kaufvertrag haben wollen. 

  1. Der erste Schritt besteht darin, mehrere E-Mail-Adressen zu Ihrem Kontakt hinzuzufügen. Unter Potentieller Kunde/Interessenten > Kunden > Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

  2. Fügen Sie die anderen E-Mail-Adressen hinzu. Sie können die E-Mail-Adressen durch ein Komma getrennt direkt im Feld E-Mail(1) eingeben, oder die anderen E-Mail-Adressen in der Kontaktliste(2) hinzufügen, die unter der Standardkontaktperson verfügbar ist.



  3. Senden Sie Ihr Projekt wie gewohnt zur elektronischen Unterschrift.
    Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter So senden Sie einen Kaufvertrag mit einer elektronischen Signatur.

  4. Nachdem Sie auf Senden geklickt haben, können Sie auswählen, an welche Kontakte Sie den Vertrag zur elektronischen Unterzeichnung senden möchten.



Aufgrund des begrenzten Platzes auf den Druckformularen von Winner Bizz empfehlen wir, Verträge an maximal 2 Unterzeichner für YouSign und 3 Unterzeichner für DocuSign zu senden.

Wenn Verträge an mehrere Unterzeichner gesendet werden, kann es vorkommen, dass die Unterschrift den Text überlappt und kleiner als erwartet erscheint.

Hinweis: Benutzer, die Verträge an mehrere Unterzeichner senden müssen, können sich an ihr lokales Support-Team wenden, um ein spezielles Formular erstellen zu lassen. Die Erstellung spezifischer Formulare ist eine zusätzliche Dienstleistung.

Weitere Informationen zur elektronischen Signatur finden Sie unter: 

 

Neue Benutzerzugriffsrechte: nur die Favoritenliste anzeigen

Dieses neue Benutzerzugriffsrecht beschränkt den Zugriff auf die Druck- und Auswertungsliste, sodass nur diejenigen angezeigt werden, die als Favoriten festgelegt sind. Dadurch wird verhindert, dass andere Benutzer auf bestimmte Auswertungen zugreifen oder Formulare ausdrucken können, auf die sie keinen Zugriff haben sollen. 

Benutzer mit den Zugriffsrechten Zugriff auf Auswertungen nicht auf Favoriten beschränkt und Zugriff auf Druckformulare nicht auf Favoriten beschränkt haben Zugriff auf die vollständige Liste der Auswertungs- und Druckformulare. Diese Benutzer können weiterhin Favoriten hinzufügen und entfernen. 

Benutzer, deren Zugriffsrechte auf Keine Rechte eingestellt sind, haben nur Zugriff auf die Auswertungen und Druckformulare, die unter Favoriten eingestellt sind. Sie können keine Favoriten festlegen oder deaktivieren. 

Standardmäßig ist dieses Zugriffsrecht auf Volles Recht für alle Benutzerrollen eingestellt. 

 

 

LOGISTIK

Personalisierter Prozessmanager-Schritt für Lieferung und Empfang

Eine Aktualisierung Ihrer Lieferung oder Ihres Empfangs, z. B. ein zusätzlicher Empfang oder der Erhalt eines fehlenden Teils Ihrer Lieferung, löst den personalisierten Prozessmanager-Schritt aus.

Zum Beispiel bei einer Lieferung: Wenn Sie einen Teil Ihrer Lieferung erhalten, wird der Lieferstatus auf Teilweise geliefert gesetzt und der personalisierte Schritt wird einmal ausgeführt. Wenn Sie dann den anderen Teil Ihrer Lieferung erhalten, ändert sich der Lieferstatus auf Geliefert und der personalisierte Schritt wird erneut ausgeführt.

 

Standardlagerort

Benutzer müssen nicht mehr scrollen und ihren Lagerort suchen. Wenn ein Artikel auf Lager gelegt werden muss, speichert Winner Bizz den letzten Ort, an dem ein Artikel auf Lager gelegt wurde, und verwendet diesen als Standardort.

 

Option zur Nichtanzeige inaktiver Lagerorte

Inaktive Lagerorte werden nicht als Lagerort angezeigt. Auf diese Weise sehen Benutzer nur den aktiven Lagerort, wenn sie einen Bestelleingang registrieren.

Sie können den Lagerort im Dialog der Lagereinstellungen als aktiv oder inaktiv festlegen.

 

Schaltfläche "Alle schließen"

Wenn Sie in Ihrer Lagerverwaltung mit der rechten Maustaste klicken, können Sie die Anzeigeoption für Ihre Liste auswählen. Wenn Sie die Option Alle schließen wählen, wird Ihre Bestandsliste ausgeblendet angezeigt, bis Sie diese Option deaktivieren.



Hinweis: Drücken Sie Strg + Leertaste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Liste zu erweitern, und drücken Sie Umschalt + Strg + Leertaste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Liste zu reduzieren.

 

ARBEITEN

Benutzerdefinierter Aufgabentyp

Benutzer können ihre eigenen Aufgabentypen definieren, um die Transparenz zu erhöhen und die Arbeitsplanung zu erleichtern. Es ist möglich, den Namen, den Aufgabentyp, mit dem Ihr benutzerdefinierter Arbeitstyp verknüpft wird, eine Farbe zur leichteren Erkennung im Arbeitsplan und eine Standardbeschreibung anzupassen.

Um einen benutzerdefinierten Aufgabentyp zu erstellen oder zu bearbeiten, gehen Sie zu Winner Bizz > Arbeiten > Arbeiten Einstellungen > Aufgabentypen > Neu hinzufügen oder Bearbeiten. 

Sobald Ihre benutzerdefinierten Aufgabentypen erstellt wurden, finden Sie sie in Ihrer Liste der Arbeiten unter der Spalte Aufgabentyp. Sie können Ihre Liste der Arbeiten nach Name des Aufgabentyps filtern.

Im Dashboard sind Ihre benutzerdefinierten Aufgabentypen in der „Haupttypenkategorie“ gruppiert.
Zum Beispiel wird Ihr Aufgabentyp, der unter dem Haupttyp Aufmaß erstellt wurde, unter der Karte Zu messen in Ihrem Dashboard berücksichtigt.

 

Senden eines Arbeitsauftrags an einen Arbeiter

Der Bereich "Arbeitsauftrag" wird jetzt im Dialog Leistungsübersicht angezeigt. Benutzer können das Ereignis zu einem bestehenden Arbeitsauftrag hinzufügen, einen neuen Arbeitsauftrag erstellen und ihn direkt von diesem Fenster aus drucken. 

Nachdem Sie einen Arbeiter ausgewählt haben, aktivieren Sie das Kästchen Diese Arbeiten für dieses Ereignis bestätigen. Die Schaltflächen Auswählen und Neu hinzufügen werden aktiviert. 

  • Auswählen: Wählen Sie einen bestehenden Arbeitsauftrag. Das von Ihnen geplante Arbeitsauftrag wird dem Auftrag hinzugefügt. Wenn Sie in Ihrer Liste den falschen Arbeitsauftrag ausgewählt haben, klicken Sie auf Löschen und dann Auswählen.
  • Neu hinzufügen: Das Fenster zum Bearbeiten des Arbeitsauftrags wird geöffnet.
  • Drucken: Wenn sich Ihr Arbeitsauftrag nur auf den geplanten Einsatz bezieht, klicken Sie auf Drucken, um den Arbeiter automatisch zu generieren und auszudrucken. Es besteht auch die Möglichkeit, einen grafischen Batchdruck für die ausgewählten Arbeitsaufträge hinzuzufügen. 

Sobald Ihr Arbeitsauftrag ausgewählt oder erstellt wurde, stehen neue Optionen zur Verfügung: 

  • Bearbeiten: Öffnet den Dialog Arbeitsauftrag bearbeiten, in dem Sie die Ereignisliste einsehen, das Bestelldatum ändern und Ereignisse zur Liste hinzufügen oder daraus entfernen können.
  • Löschen: Entfernt das Ereignis im Arbeitsauftrag und löscht den erstellten Arbeitsauftrag, wenn er kein anderes Arbeitsereignis enthält.
  • Drucken: Benutzer haben Zugriff auf den Dialog Ausdruckformular wählen, in dem sie den Arbeitsauftrag ausdrucken, per E-Mail versenden oder als PDF exportieren können. Es besteht auch die Möglichkeit, einen grafischen Batchdruck für die ausgewählten Arbeitsaufträge hinzuzufügen. 

 

Arbeitsereignis an eine externe Plattform senden

Mit Winner Bizz können Benutzer ihre Arbeitsereignisse an externe Anwendungen wie Wipoz und MSA fitter senden. 

Wenn Sie an der Nutzung dieses Dienstes interessiert sind, sollten Sie sich zunächst mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Anschließend wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Support-Team, um die entsprechende Erweiterung für Ihr Winner Bizz-Konto zu aktivieren.

Nach der Aktivierung steht ein neuer Arbeiter in Ihrer Liste zur Verfügung. Dieser neue Arbeiter wird [Name der Plattform] Dienst benannt. Er kann wie jeder andere Arbeiter bei der Planung Ihres Arbeitsereignisse ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass die Option Diese Arbeiten für dieses Ereignis bestätigen angekreuzt ist.


Wenn Sie den externen Anwendungsbetreuer ausgewählt haben, folgen Sie den Anweisungen zum Drucken des Arbeitsauftrags.

 

Im Dialogfeld Ausdruckformular wählen wird eine neue Schaltfläche mit dem Namen Ihres Dienstanbieters angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  • Einstellungen: Ermöglicht Ihnen die Eingabe Ihrer externen Plattform-Anmeldeinformationen.

  • Senden an: Erstellt automatisch eine Arbeitsanfrage auf der Plattform.

 

AFTER-SALES

Anzeige der Lieferadresse in der After-Sales Liste

Die Lieferadressen werden nun in der After-Sales-Liste angezeigt. So können Sie auf einen Blick die Lokalisierung sehen und nach Liefergebiet filtern.

 

FINANZVERWALTUNG

Automatische Kundenrechnungsstellung

Automatische Rechnungen können ab dem kalendarischen Zahlungstermin erstellt werden. 

Diese neue Funktion kann eingestellt werden unter Finanzverwaltung Einstellungen>Einstellungen für automatische Rechnungsstellung.

Benutzer können automatische Kundenrechnungen erstellen, die nach Abschluss bestimmter Prozessmanager-Schritte oder bei Erreichen einer Frist aus dem Zahlungskalender generiert werden. 

Diese Funktion hindert Benutzer nicht daran, Rechnungen manuell zu erstellen. Der automatische Rechnungsstellungsprozess prüft, ob bereits eine Rechnung erstellt wurde, bevor der automatische Rechnungsstellungsprozess gestartet wird. Winner Bizz erlaubt es dem Benutzer nicht zu sehen, ob eine Rechnung manuell oder automatisch erstellt wurde. 

Sind bereits Zahlungen registriert, werden die automatisch erstellten Rechnungen mit den bestehenden Zahlungen verknüpft. 

So richten Sie Ihren automatischen Rechnungsstellungsprozess ein:

  1. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schritte, die die Erstellung einer automatischen Rechnung auslösen.

  2. Geben Sie die Informationen zu den Übertragungseinstellungen ein.

  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Druckformular aus, das beim Erstellen der Rechnungen verwendet werden soll.

 

Verwaltung mehrerer Fristen für importierte Zahlungen

Zahlungen, die mehreren Fristen in einem Zahlungskalender entsprechen, werden in einer XML-Datei automatisch den jeweiligen Rechnungsfristen zugeordnet.

 

Automatische Aufgaben nach einer Zahlungserstellung

Die automatische Aufgabe Zahlung erstellt ohne verknüpfte Rechnung finden Sie unter der Rubrik Buchhaltungsaufgaben. Dadurch wird dem Benutzer eine Benachrichtigung gesendet, wenn eine Zahlung erstellt wurde und mit dieser Zahlung keine Rechnung verknüpft ist.
Der Status der Aufgabe ändert sich in Erledigt wenn eine Rechnung mit der Zahlung verknüpft ist.

E-Payment: Einstellung mehrerer Shop-Konten

Mit den E-Payment-Einstellungen in Winner Bizz können Benutzer ein Dienstanbieterkonto für alle Unternehmen konfigurieren oder eine einzelne Einstellung für ein bestimmtes Unternehmen festlegen, beispielsweise wenn eines Ihrer Unternehmen nicht dasselbe Bankkonto verwendet.

Um ein bestimmtes Konto für ein Unternehmen zu konfigurieren, gehen Sie zu Finanzverwaltung > Finanzverwaltung Einstellungen > Einstellungen Kundenrechnungen > E-Payment.

Hinweis: Um ein bestimmtes Konto pro Unternehmen bearbeiten, löschen oder hinzufügen zu können, muss ein Benutzer mit den Benutzerzugriffsrechten Finanzverwaltung Einstellungen im Vollzugriff ausgestattet sein.

In diesem Abschnitt können Sie ein Standardkonto festlegen, das für alle Unternehmen verwendet wird, oder ein spezifisches Konto, das nur für das angegebene Unternehmen verwendet wird.

  • Klicken Sie auf Neu hinzufügen, wählen Sie das Unternehmen, den Dienstanbieter, den Namen des API-Schlüssels und den Schlüsselwert und klicken Sie auf Speichern.

  • Sie können einen bestimmten Kontoschlüsselnamen oder Schlüsselwert bearbeiten, indem Sie auf Bearbeiten klicken. 


    Hinweis: Es ist nicht möglich, das Feld Firma über den Dialog Bearbeiten zu ändern.
  • Sie können bestimmte Einstellungen löschen, indem Sie auf Löschen klicken, z. B. wenn Sie möchten, dass dieses Unternehmen die Standard-Kontoeinstellungen verwendet.

 

Deaktivieren des Schrittes der Zahlungsregistrierung

Die Benutzer können den Schritt der Zahlungsregistrierung in den Prozessmanager-Einstellungen deaktivieren, z. B. wenn Sie eine Zahlungsmanagementsoftware eines Drittanbieters verwenden.

Hinweis! Die Deaktivierung des Zahlungsschrittes in Winner Bizz wird dazu führen, dass Warnmeldungen im Zusammenhang mit überfälligen Zahlungen nicht angezeigt werden. 

Um den Zahlungsschritt zu deaktivieren, gehen Sie in die Prozessmanager-Einstellungen> Finanzverwaltung> Deaktivieren Sie das Häkchen beim Schritt Zahlung erfassen. 

Nach der Deaktivierung sind einige Funktionen in Winner Bizz nicht mehr verfügbar:

  • Zahlungs- und Finanzkontrolloptionen im Menü „Finanzverwaltung“.

  • Zu fakturieren Liste: Die Spalte „Bezahlter Betrag“ ist nicht sichtbar.

  • Rechnungsliste: Die Spalten Fälliger Betrag, Überfälliger Betrag, Mahnung sind nicht sichtbar.

  • Die Option Zahlung erfassen ist deaktiviert.

  • Rechnungsdialog: Alle Zahlungselemente sind nicht anklickbar und auf der Registerkarte „Zahlungen und Gutschriften“ werden nur Gutschriften angezeigt.

  • Dialog Gutschrift: bereits bezahlter Betrag deaktiviert.

  • Rechnungseigenschaften Alternative: Zahlungsbezogene Felder sind deaktiviert.

  • Finanzverwaltung Einstellungen: Die Felder „Erinnerungen und Fristen“, „Standard Zahlungsfrist“, „Standard Skonto-Frist“ und „E-Payment“ sind deaktiviert, die Registerkarte „Kundenzahlung“ in den Buchhaltungseinstellungen, der mit der Zahlung verbundene Dokumenttyp in den Standarddrucknachrichten.

  • Die zahlungsbezogenen Karten im Dashboard.

  • Das zahlungsbezogene Feld in der Kundenakte unter der Registerkarte „Status“.

  • Benutzeraktionen: Der Schritt "Zahlungsliste öffnen" ist nicht verfügbar.

  • Kommunikationsregel: Der Inhalt der Zahlungsliste und der Kundenrechnung ist deaktiviert.

  • Auswertungen: Alle zahlungsbezogenen Auswertungen und Felder sind deaktiviert, z. B. Zahlungsprognose und Übersicht über eingegangene Zahlungen.

  • Automatische Aufgaben: Zahlungserinnerungsschreiben nicht gesendet und Rechnung mit deaktivierter E-Zahlung bezahlt.

 

EANCOM-Bearbeitungszeiten

Verbesserung der EANCOM-Bearbeitungsdauer. Wenn Sie die EANCOM-Seite aktualisieren, werden nur neue Nachrichten angezeigt. Dadurch wird die Bearbeitungszeit verbessert und die Behandlungsdauer verkürzt.

 

Eingabe des API-Schlüssels beim Aufruf einer Webseite aus einem benutzerdefinierten Schritt zulassen

Bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Schritts mit dem Webseitentyp können Benutzer jetzt ein API-Schlüssel-Authentifizierungskonto festlegen.  

 

Sage-Export: spezifischer Buchungscode für jede MwSt.-Basis

Die Finanzeinstellungen ermöglichen es nun, dass beim Export von Kundenrechnungen in Sage und Quadra die MwSt.-Basis pro MwSt.-Gruppe gruppiert und mit dem entsprechenden Buchungscode exportiert wird.

In Winner Bizz gehen Sie zu Finanzverwaltung>Finanzverwaltung Einstellungen >Buchhaltungseinstellungen, wählen Sie Sage oder Quadra als Exportformat und stellen Sie Ihre Buchungscodes unter der Zeile Umsatzsteuerbasis ein. 

 

Rechnungsnummer vor dem Druck bearbeiten

Das Benutzerzugriffsrecht Rechnungsnummern bearbeiten wurde so geändert, dass der Benutzer die Rechnungsnummer vor der Rechnungsvalidierung bearbeiten kann, z.B. wenn er die Rechnungsnummer in Winner Bizz ändern möchte, damit sie mit der Nummerierung einer anderen Buchhaltungssoftware übereinstimmt.

Dieses Benutzerzugriffsrecht ist standardmäßig deaktiviert. 

 

Neues Benutzerzugriffsrecht: Nicht validierte Rechnungen löschen (nur CH)

Für Benutzer mit Sitz in der Schweiz steht ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung: Löschen von nicht validierten Rechnungen. 

 

Sage-Export Ver25 verfügbar

In den Finanzverwaltung Einstellungen > Buchhaltungseinstellungen kann der Benutzer jetzt zwischen der Sage-Version Ver9 oder Ver25 wählen.

 

AUSWERTUNGEN

Auswertungen

Neue Auswertungen

  • Lieferantenbestellungen – Erwartung: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Lieferantenbestellungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Grundlage des erwarteten Liefertermins eingehen müssen.

  • Reklamation pro Lieferant/Artikel: Erhalten Sie einen Überblick über alle Reklamationsartikel und die empfohlenen Artikel und ermitteln Sie die Artikel, bei denen am häufigsten Qualitätsanomalien auftreten.

  • Hitliste - PLZ: Erhalten Sie eine Liste auf Projektebene von Städten mit allen Verträgen pro Shop, geordnet nach dem erzielten Gewinn im ausgewählten Zeitraum.

  • Einkaufsumsatz nach Produktgruppe
  • Konvertierung: Umsatzkonvertierungsbericht mit einer Zusammenfassung pro Shop und Details pro Verkäufer. In diese Auswertung wird eine Alternative pro Projekt betrachtet, und zwar diejenige mit dem höchsten Status.

 

Daten zu Finanzierungsangeboten zu Verkaufsauswertungen hinzugefügt

Mit der Hinzufügung eines neuen Kreditantragsmoduls in Winner Bizz wurden neue Felder in die Liste der Alternativen für den Export Umsatz pro Verkäufer/Angebot und Umsatz pro Kunde/Angebot aufgenommen. Diese Felder sind: 

  • Name des Finanzierungsangebots
  • Darlehensbetrag des Finanzierungsangebots
  • Laufzeit des Finanzierungsangebots
  • Nominalzinssatz des Finanzierungsangebots
  • Finanzierungsangebot Versicherungstarif
  • Verwaltungsgebühren für das Finanzierungsangebot
  • Ablaufdatum des Finanzierungsangebots

Verbesserungen bestehender Auswertungen

  • Übersicht der Lagerartikel: Neue Spalte Mindestmenge erreicht hinzugefügt.

  • Recyclingkosten pro Lieferant wird zu Recyclingkosten erhaltenen Artikel pro Lieferanten und hat neue Spalten: Gewicht, Artikelgruppe und Einkaufspreis ohne MwSt.

  • Lagerartikel Übersicht: Neue Spalten; Einzelverkaufspreis exkl. MwSt. und Summe VK-Preis exkl. MwSt..

  • Jährliche Verkaufsanalyse Die Auswertung wurde in zwei Auswertungen aufgeteilt.
    Umsatzanalyse – Jährlich, berücksichtigt nur das aktuelle Jahr.
    Umsatzanalyse - Jahresvergleich mit dem vorangegangenen Zeitraum berücksichtigt die Daten des Vorjahres und die Unterschiede zwischen dem laufenden Jahr und dem Vorjahr.

  • Neue Spalte Warengruppe in der Auswertung Umsatz pro Artikel/Alternative hinzugefügt.

  • Aus einer Auswertung entfernte Spalten werden auch aus der Zusammenfassungsseite entfernt.

  • Anzeigeverbesserung: Der Unternehmensgruppenfilter befindet sich jetzt unter dem Unternehmensfilter.

  • Verbesserungen in der Tabelle Zusammenfassung.

     

Automatischer Export von Listendaten in eine CSV-Datei

Benutzer können nun einen automatischen Export einer Liste als CSV-Datei oder als für Microsoft Excel optimierte CSV-Datei erstellen. Dazu legen Sie in den Prozessmanager-Einstellungen einen Stapelverarbeitungsschritt an.

  • Typ: Wählen Sie Exportieren Sie eine Liste als CSV-Datei.

  • Liste: Wählen Sie die zu exportierende Liste. Die exportierbaren Listen sind die Kundenliste, die Projektliste und die Lieferantenbestellliste.

  • Filter: Der Filter entspricht dem Abschnitt in Ihrer Liste. In der Kundenliste können Sie beispielsweise nach Potentiellen Kunden, Interessenten, Kunden oder allen filtern. Die Benutzer können auch einen persönlichen Filter verwenden, der durch Klicken auf das Symbol ... neben dem Filter Abschnitt angepasst werden kann.

 

[BI] Verbesserungen

Neuinitialisierung von BI-Daten: neue Informationsmeldung

Bei der Neuinitialisierung Ihrer BI-Datenbankinhalte wird eine Informationsmeldung in der Statusleiste angezeigt, um den Benutzer über den Fortschritt des Prozesses zu informieren.

 

BI-Connector – Neue Bereiche und neue Felder

  • BiCompanies, neue Felder
  • BiAddress, neuer Bereich
  • BI_Alternatives, neue Felder
  • Bi Contacts, neuer Geltungsbereich

 

Daten zu Finanzierungsangeboten zum BI-Umfang hinzugefügt

Mit der Hinzufügung eines neuen Darlehensantragsmoduls in Winner Bizz wurden neue Felder zu den BI-Daten hinzugefügt, BIAlternative und BIQuotation. Diese Felder sind: 

  • Finanzierungsangebot
  • Name
  • Mindestkreditbetrag
  • Maximaler Kreditbetrag
  • Darlehensbetrag
  • Maximale Kreditlaufzeit
  • Kreditlaufzeit
  • Nominalzins
  • Versicherungsrate
  • Verwaltungsgebühren
  • Ablauffrist
  • Nachricht an den Kunden

 

VERSCHIEDENES

Suchtool für Benutzerrollen

Um zu vermeiden, dass Benutzer bei der Bearbeitung einer Benutzerrolle den Abschnitt über die Zugriffsrechte und die automatischen Aufgabenrechte nach unten scrollen, wurde eine Suchleiste in den Dialog eingefügt. Benutzer können die ersten Buchstaben einer Benutzerrolle eingeben und das Fenster zeigt automatisch die Zugriffsrechte und automatischen Aufgaben an, die dem eingegebenen Buchstaben entsprechen.

 

Feld „Lieferanten-ID“ und „Firmen-ID“. 

Die Felder „Lieferanten-ID“ und „Firmen-ID“ werden standardmäßig nicht mehr in Großbuchstaben geschrieben.

 

Firmeninformation

In Übereinstimmung mit dem französischen Gesetz über die Abfallbewirtschaftung sind neue Felder in den Unternehmensinformationen verfügbar: WBPM UIN (Abfälle von Bauprodukten und -materialien).

 

Test eines erweiterten Benutzerkontos

Wenn der Benutzer ein erweitertes Benutzerkonto in Winner Bizz eingerichtet hat, kann er es nun testen, indem er auf Weitere Einstellungen>Hilfe und Support> Winner Bizz Support Werkzeug> Erweiterten Benutzer einstellen>Test klickt.



Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterter Benutzer – So speichern Sie Administratorrechte in Winner Bizz.

 

Umleitung des Benutzers auf seine lokale Compusoft-Homepage

Wenn Sie auf Weitere Einstellungen> Hilfe und Support> Compusofts-Homepage klicken, werden Sie auf die in Ihrer Sprache lokalisierte Website weitergeleitet.

 

Verknüpfung zu "Alle Projekte"

Benutzer können in ihrer Symbolleiste eine Verknüpfung zu den Projektlisten hinzufügen, die auf Alle Projekte vorgefiltert sind.

 

Export der Anwendungseinstellungen

Neue Anwendungseinstellungen können in Winner Bizz exportiert und importiert werden.

Die Arbeitseinstellungen wurden in drei verschiedene Kategorien unterteilt, um die Genauigkeit zu erhöhen. 

Fragebogeneinstellungen ermöglichen es Ihnen, Ihr personalisiertes Kundenprofil, den Shop-Eintragsfragebogen und Kundenzufriedenheitsumfragen zu exportieren.

Margenprofile und Winner Design-Einstellungen können ebenfalls exportiert werden. 

 



Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Importieren und Exportieren von Systemeinstellungen.

 

Versions-Dispatch-Kontrolle: Warnmeldung

Winner Bizz wurde um ein Modul zur Versionskontrolle erweitert, mit dem Benutzer zwischen drei Update-Installationsmodi wählen können: automatisch, manuell und geplant. Um zu vermeiden, dass Benutzer eine veraltete Version von Winner Bizz verwenden, wird nun nach drei Monaten bei einer Hotfix-Version und nach sechs Monaten bei einer Hauptversion eine Warnmeldung angezeigt. Diese Meldung erscheint jedes Mal, wenn Winner Bizz mit einer veralteten Version gestartet wird, um den Benutzer darüber zu informieren, dass sein Winner Bizz-Erlebnis beeinträchtigt sein kann, weil die installierte Version veraltet ist.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung der Bereitstellung der Winner Bizz-Version.

 

Warnmeldung vor dem Zurücksetzen des Verkaufsschrittstatus

Wenn Sie den Status des Verkaufsschritts im Dialogfeld Verkaufsschritte zurücksetzen, wird eine Warnmeldung angezeigt.


 

Zusätzlicher Wert der Sockelhöhe in der XML-Datei

Der Wert für die Sockelhöhe wird jetzt zusammen mit dem Sockelartikel im XML-Export der Lieferantenbestellung übertragen.

 

Martinique Städte zu Winner Bizz hinzugefügt (FR)

Städte aus Martinique und ihre Postleitzahl sind jetzt in Winner Bizz verfügbar.

 

Neue Mehrwertsteuerprofile: Ghana und Marokko

Die Mehrwertsteuerprofile und die Währung für Ghana und Marokko sind jetzt in Winner Bizz verfügbar.

Verwandte Beiträge

Kommentare

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.