Suivi des paiements

Dans Winner Bizz, grâce à la fonctionnalité de suivi des paiements, les utilisateurs pourront définir une date de dépôt prévue, puis définir une date de dépôt lorsque vos paiements seront effectués. Les utilisateurs doivent activer la fonction afin de l'inclure dans l'assitant de Workflow. 

• Activer la fonctionnalité
• Fixer la date de dépôt prévue

• Suivre les paiements

• Filtrer la liste
• Suivi des paiements électroniques

Activer la fonctionnalité

Allez dans les réglages Workflow :

1. Sélectionnez Autres options.
   
   
2. Sélectionnez Paramètres de l'application.
   
   
3. Sélectionnez Réglages Workflow.
   
   
4. Cliquez sur le menu déroulant Facturation.
   
   
5. Double-cliquez sur la ligne Enregistrer règlement.
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si l'étape sera facultative ou obligatoire.

Fixer la date de dépôt prévue

Pour enregistrer une date de dépôt prévue :

1. Aller dans le menu Facturation et sélectionnez Règlements.
   
   
2. Sélectionnez le paiement et cliquez sur Modifier.
   
   
3. La fenêtre règlement s'ouvrira :
   
   
   
   
4. Sélectionnez le type de règlement.
   
   
5. Entrer la date prévue pour le dépôt.
   Note : Si la date saisie est postérieure à aujourd'hui, le paiement apparaîtra dans la liste en attente de dépôt. Si la date est aujourd'hui, votre paiement apparaîtra dans la liste à déposer.
   
   
6. Enregistrez vos modifications.

Suivre les paiements

Pour voir les dépôts dus aujourd'hui, allez dans la liste à déposer.

Note : Pour voir les paiements déjà déposés, accédez à la liste Tous.

Une fois le dépôt de votre paiement effectué, les utilisateurs peuvent confirmer la date effective du dépôt, en utilisant la fonction Définir date de dépôt :

1. Sélectionnez le paiement.
   
   
2. Cliquez sur définir date de dépôt.
   
   
3. La fenêtre date de dépôt s'ouvrira:
   
   
   
   Note : Par défaut, la date du jour sera sélectionnée.

Filtrer la liste

Les utilisateurs peuvent également filtrer la liste.

1. Cliquez sur rechercher et sélectionnez valeurs actuelles.
   
   
   
   
2. La fenêtre Filtre – Valeurs actuelles apparaîtra. Ici, les utilisateurs peuvent entrer la date de dépôt prévue à filtrer.
   
   

Suivi des paiements électroniques

Si votre client a choisi le règlement par paiement électronique, il n'est pas nécessaire d'enregistrer le paiement manuellement. Une fois le paiement électronique effectué, il est automatiquement enregistré dans Winner Bizz.

Il est également possible de rafraîchir le statut du paiement d'un projet en cliquant sur "Enregistrer règlement" dans l'Assistant de workflow. 

Pour plus d'information sur les paiements électroniques, consultez cet article.