Mise en route : Comment créer un nouveau projet

Dans Winner Bizz, il est possible de démarrer une nouvelle option pour un client.

Note : Les utilisateurs qui ont importé des projets existants depuis Winner Flex ou Winner Bizz peuvent passer à l'étape suivante, Mise en route : comment imprimer et envoyer des bons de commande.

Créer un nouveau projet

Dans la Page d'accueil:

1. Sélectionner Vente > Clients. 
   
   
2. Dans la liste de Clients, localisez le client souhaité, faites un clic-droit sur le nom du client et sélectionnez Conception > Nouveau projet.
   
   
3. Dans la fenêtre Nouveau projet, entrez les informations souhaitées dans les champs :
   
   
   • Le Nom du projet utilise par défaut le nom du client, mais si le même client a plus d'un projet, l'utilisateur peut souhaiter donner des noms différents aux projets.
     
     
   • Le Nom de l'option est par défaut nommé Option - 1, les options suivantes étant nommées dans l'ordre chronologique, par exemple, Option - 2 et Option - 3. Vous pouvez choisir d'entrer un nom plus spécifique pour une reconnaissance plus facile. 
     
     
   • Le champ Milieu est le type d'option en cours de création, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un type de pièce.
     
     
   • Le Profil TVA est le niveau de taxe appliqué, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un niveau de taxe différent si la valeur par défaut n'est pas correcte.
     
     
   • Le Calendrier des échéances fixe le calendrier d'édition des factures, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'échéancier approprié.
     
     
4. Cliquez ensuite sur Créer conception, pour créer et ouvrir une nouvelle option, cliquez sur Créer un devis seulement pour créer un devis pour le projet, ou cliquez sur Créer un projet seul pour créer le projet sans option. 
   Note : Si l'utilisateur souhaite Créer un projet seul, il n'est pas nécessaire de remplir le champ Nom de l'option.

L'étape suivante : Mise en route : comment imprimer et envoyer des documents commerciaux

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