Dans Winner Bizz les utilisateurs peuvent créer des documents commerciaux, tels que des devis, des bons de commande et d'autres documents, à imprimer ou à exporter sous forme de fichiers .pdf pour les envoyer par e-mail.
Dans la Page d'accueil:
- Sélectionner Vente > Projets.
- Dans la liste de Projets , faites un clic gauche pour sélectionner le projet souhaité.
Note : Si un projet a plusieurs options, l'utilisateur doit également sélectionner l'option. - Dans l'Assistant de Workflow, situé sur le côté droit de l'écran, sous l'onglet Vente, sélectionnez un document à imprimer, par exemple, Imprimer bon de commande.
- Dans la fenêtre Dates option, entrez les dates requises dans les champs pertinents et cliquez sur Enregistrer.
- Dans la Liste des formulaires d'impression, faites un clic gauche pour sélectionner le formulaire souhaité. Les utilisateurs peuvent alors :
- Cliquez sur Imprimer pour imprimer une copie du formulaire sélectionné.
- Cliquez sur Envoyer et sélectionner PDF par e-mail pour exporter le formulaire sélectionné sous forme de fichier .pdf et l'envoyer au client par e-mail.
- Les utilisateurs peuvent également cliquer sur Aperçu pour afficher le document avant de l'imprimer ou de l'envoyer.
Note : Les documents imprimés ou envoyés par e-mail seront automatiquement archivés dans le Suivi du dossier client.
L'étape suivante:Mise en route : Comment créer, imprimer et envoyer une facture
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