Einführung in den Prozessmanager

Der Zweck dieses Abschnitts ist es zu erklären, wie Sie Ihren Prozessmanager einrichten und wie Sie ihn in Winner Bizz anpassen können.

Um Regeln für die Kommunikation mit Anwendungen von Drittanbietern zu konfigurieren, klicken Sie hier.

Zusammenfassung

• Übersicht
• Anpassung des Schrittes
  • Neuen Schritt hinzufügen
  • Passen Sie den Schritteditor an
  • Bearbeiten Sie einen bereits erstellten Schritt
  • Überblick über die Schritte davor und danach
  • Typen

Übersicht

Um auf den Prozessmanager zuzugreifen, gehen Sie zu Weitere Optionen > Systemeinstellungen > Prozessmanager Einstellungen.

Hier findet der Nutzer die verschiedenen Abschnitte, (1) die den verschiedenen Modulen entsprechen.

Die Module enthalten Prozessschritte (2).  

Anpassung des Schrittes

Neuen Schritt hinzufügen

Um einen benutzerdefinierten Schritt in einem Prozess hinzuzufügen,

1. wählen Sie einen vorhandenen Standardschritt aus.
   
   
2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Das Fenster Benutzerdefinierte Arbeitsschritte öffnet sich, in dem der Nutzer den neuen Schritt erstellen kann.

Benutzerdefinierte Arbeitsschritte

1. Name: Wählen Sie einen Namen für den neuen Schritt. Dieser wird im Prozessmanager-Assistenten sichtbar sein.
   
   
2. Typ: Wählen Sie den Typ des Schritts, den der Nutzer erstellen möchte.
   
   
3. Option:
   Aktiver Schritt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Schritt für den ausgewählten Prozess zu aktivieren. Entfernen Sie das Häkchen zum Deaktivieren
   Erforderlicher Schritt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Schritt im Prozess erforderlich zu machen.
   
   
4. Schritt tritt auf: Wählen Sie, ob die erstellte Aktion Vor dem Standardschritt oder Nach dem Standardschritt stattfindet.
   
   
5. Inhalt: Wenn der Nutzer in diesem benutzerdefinierten Schritt ein Dokument senden oder speichern möchte, geben Sie den Exchange-Typ, die Exchange-Datei und den Dateinamen an und fügen Sie gegebenenfalls Parameter mit dem Symbol + hinzu.
   
   
6. Übertragungseinstellungen: Vervollständigen Sie je nach Art des erstellten Schritts die für die Übertragung erforderlichen Daten.

Bearbeiten Sie einen bereits erstellten Schritt

Wenn der Nutzer einen von ihm erstellten Schritt bearbeiten möchte, wählen Sie Bearbeiten aus.

Überblick über die Schritte davor und danach

Ein Schritt, der vor dem Standardschritt stattfindet, ist in blau dargestellt. Ein Schritt, der nach einem Standardschritt erfolgt, wird in rot dargestellt.

Arten von benutzerdefinierten Schritten

• Textfeld
• Drucken
• Webseite
• Web-Service
• E-Mail senden
• Übertragungsdatei FTP
• Übertrage Datei in lokalen Ordner