Konfigurieren von Regeln zum Exportieren von Geschäftsberichten

Diese Funktion wird verwendet, wenn Nutzer Geschäftsberichte aus Winner Bizz in Anwendungen von Drittanbietern exportieren möchten.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert am besten, wenn sie von einer Winner Bizz-Masterserver-Installation aus verwendet wird.

Um eine Regel für den Export von Geschäftsberichten in den verschiedenen verfügbaren Formaten zu konfigurieren, müssen Sie festlegen, welche Datei von Winner Bizz exportiert werden soll.

• Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Prozessmanager Einstellungen.
• Das Prozessmanager Einstellungen Fenster öffnet sich.
• Im Abschnitt Stapelverarbeitung können Sie Schritte erstellen, bearbeiten oder löschen, die für die Kommunikation mit Drittanbieteranwendungen verwendet werden.
• Klicken Sie auf Neu hinzufügen.
• Das Dialogfeld Kommunikationsregel wird angezeigt.

In diesem Dialog können Nutzer auswählen, welcher Bericht von Winner Bizz exportiert werden soll und wann und wohin.

1. Name:
   Geben Sie dem neuen Schritt einen Namen.
   
   
2. Typ:
   Wählen Sie die Art des Exports; Email, FTP oder Datei in lokalen Ordner übertragen.
   
   
3. Typ:
   Wählen Sie den Aktionstyp aus Exportieren eines Geschäftsberichts; PDF Datei, CSV-Standarddatei oder ein CSV-optimierte Datei.
   
   
4. Auswertung:
   Wählen Sie den erforderlichen Berichtstyp aus.
   
   
5. Wann:
   Wählen Sie aus, wann der Bericht exportiert werden soll; Täglich, wöchentlich, zweimal im Monat, Monatlich oder Durch Serverjob.
   
   
6. Druck:
   Dies ist der Name des Drucks, nach dem der Benutzer filtern kann Unternehmen, Unternehmensgruppe, Zeitraum und Anzeigemodus.
   
   
7. Dateiname:
   Das Format des Exports wird je nach ausgewähltem Berichtsexporttyp automatisch ausgefüllt. Nutzer können dynamische Parameter mit dem + Symbol hinzufügen.
   Hinweis: Es wird empfohlen, als Dateinamen entweder Datum oder Datum und Uhrzeit zu wählen, anstatt einen anderen Namen in dieses Feld einzugeben. Wenn Sie einen anderen Dateinamen hinzufügen, erhält der Bericht bei jedem Export denselben Dateinamen, so dass die zuvor exportierte Datei ersetzt wird. Um dies zu vermeiden, wählen Sie Datum oder Datum und Uhrzeit als Dateiname.
   
   
8. Übermittlungsprofil:
   Geben Sie das Übertragungsprofil für den Berichtsexport ein. Nutzer können ihre eigenen erstellen, indem sie auf das … Symbol klicken.

Wenn die Kommunikationsregel definiert ist, klicken Sie auf Speichern, um die neue Regel zu registrieren.