Hinweis! Diese Funktion ist nur in Version 12.0j von Winner Bizz und in späteren Versionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Winner Bizz 12.0j – Was ist neu?.
In Winner Bizz kann es nützlich sein, bei Druck eines Angebots oder eines Kaufvertrag eine Finanzangebotssimulation einzufügen, damit Ihr Kunde alle Optionen zur Entscheidungsfindung hat. Das Modul zur Simulation von Finanzangeboten ermöglicht es Ihnen, Finanzangebotvorlagen zu erstellen und die Simulation auszudrucken, um sie dem Angebot beizufügen.
Schritt 1: Erstellen Sie eine Vorlage
Erstellen Sie in den Verkaufseinstellungen Ihre Vorlagen für Finanzierungsangebote gemäß den Bedingungen Ihrer Kreditagentur. Sie können mehrere Vorlagen erstellen, beispielsweise wenn Sie mehrere Finanzierungspartner haben oder wenn Ihre Kreditagentur Kredite zu unterschiedlichen Bedingungen vergibt.
Im Abschnitt "Mitteilung an den Kunden" können Sie eine spezifische Nachricht hinzufügen, die zusammen mit der Finanzsimulation im Angebot erscheint. Zum Beispiel, wenn in Ihrem Land besondere Bedingungen oder Pflichttexte angezeigt werden müssen.
Schritt 2: Geben Sie die Informationen Ihres Kunden in Ihre Vorlage ein
Wenn Sie Ihr Angebot oder Ihren Kaufvertrag ausdrucken, wählen Sie Ihre Vorlage im Fenster Eckdaten der Alternative aus und klicken dann auf Auswählen/Bearbeiten.
Hinweis: die Benutzerrolle Zugang zu Finanzierungsangeboten ist erforderlich, um eine Finanzierungsangebotsvorlage zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen finden Sie hier Beschreibung der Benutzerrollen-Zugriffsrechte
Hinweis: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn mindestens eine Finanzierungsangebotsvorlage aktiviert ist.
In diesem Dialog können Sie dann den Darlehensbetrag, den Eigenanteil und die Darlehenslaufzeit nach den Wünschen Ihres Kunden bearbeiten. Das Tool berechnet automatisch die Darlehenskonditionen anhand der Angaben in der Vorlage.
Erinnerung: Im Abschnitt „Mitteilung an den Kunden“ können Sie eine bestimmte Nachricht hinzufügen, die zusammen mit der Finanzsimulation auf dem Angebot erscheint. Zum Beispiel, wenn in Ihrem Land besondere Bedingungen oder Pflichttexte angezeigt werden müssen.
Schritt 3. Drucken Sie Ihr Angebot aus
Beim Ausdrucken Ihres Angebots bzw. Ihres Kaufvertrages werden die Details der Finanzangebotssimulation in einem Unterabschnitt hinzugefügt.
Beim Ausdrucken eines Kaufvertrages ist es zudem möglich, die bei der Angebotserstellung abgegebenen Informationen zum Finanzierungsangebot beizubehalten.
Hinweis: Es ist möglich, einen Teil der Angebotsinformationen automatisch über einen Webservice auszufüllen, der in einem benutzerdefinierten Schritt in den Prozessmanager-Einstellungen festgelegt werden kann. Dieser Schritt sollte vor dem Schritt Angebot drucken oder Kaufvertrag drucken erfolgen, um die Darlehensinformationen auszufüllen.
Weitere Informationen finden Sie unter Webseite und Web-Service aus Prozessmanager Schritt.
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