Winner Bizz 12.0h - Nouvelles fonctionnalités – Winner Bizz

Dans cet article seront abordés les sujets suivants :

Sommaire

Le Dashboard Winner Bizz
Nouvelle catégorisation des contacts : Lead, Prospects et Clients
- Nouvelle catégorisation des contacts
- Nouvelle catégorisation des projets
Amélioration du module SAV
- Filtrer les projets par commande SAV
- Voir les détails d'une commande SAV
Contrôle simplifié des installations et téléchargements pour les franchises
Contrôle des factures et des paiements
Export des acomptes
Export facturation pour audit fiscal
Groupe d'article séparé pour les frais d'installation et de livraison
Export comptable avec DATEV
Entrée de magasin liée à un contact
Améliorations générales :
Flux RSS
Room Survey disponible pour Winner Bizz

Le Dashboard Winner Bizz

Un vent de nouveauté sur l'écran d'accueil Winner Bizz !

Découvrez le Dashboard Winner Bizz, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de connaître leurs statistiques en un seul coup d'œil.

Cliquez sur l'une des cases pour être redirigé vers la section correspondante dans Winner Bizz.

Votre Dashboard est personnalisable à l'aide de l'icône filtre.

La fenêtre Filtre du Dashboard s'ouvre, et vous permet de modifier les entreprises et les utilisateurs pris en compte dans les statistiques affichés sur le Dashboard.

Pour plus d'information, merci de consulter l'article Le Dashboard Winner Bizz .

Nouvelle catégorisation des contacts : Leads, Prospects et Clients

Parcourons la nouvelle catégorisation des contacts et des projets. Suivant l'étape du parcours client, les contacts sont désormais séparés en deux catégories : Leads/prospects et Clients dans le menu Vente.

- Nouvelle catégorisation des contacts

Une nouvelle section est disponible sur la page d'accueil Winner Bizz : Leads/Prospects. Elle regroupe toutes les fonctionnalités utiles pour un nouveau client, de l'entrée magasin à la fiche découverte.

Une nouvelle section de l'Assistant Workflow a été ajoutée, elle regroupe les étapes correspondant aux Leads et prospects.

- Nouvelle catégorisation des projets

Vos projets sont maintenant classés en fonction de l'étape du parcours du client.

Projets en prospection : nouveaux projets, projets avec un devis envoyé au client

Projets en vente : Projets avec un bon de commande envoyé, projets avec une modification de bon de commande demandée.

Projets en traitement : Projets avec le statut approuvé pour commande, annulé ou demande d'annulation, commandé (en partie) chez le fournisseur, commande fournisseur annulée, à recommander, réceptionné (en partie), livré (en partie).

Amélioration du module SAV

Dans l'objectif d'améliorer la gestion des projets SAV, nous avons apporté des améliorations aux filtres et fonctionnalités du module SAV.

Filtrer les projets par commande SAV

Il est maintenant possible de filtrer vos commandes fournisseurs par service SAV. Pour ce faire, rendez vous dans la liste de projets, cliquez Rechercher... > Valeurs actuelles.

Filtrer par Type de vente > cochez la case SAV.

Il est également possible de filtrer vos listes avec la nouvelle catégorie Commandes SAV.

Voir les détails d'une commande SAV

Un nouveau bouton est disponible dans la fenêtre Editer SAV, permettant d'ouvrir la commande fournisseur associé à l'article SAV consulté.

Cliquez sur le menu SAV > SAV...
Puis, double cliquez sur l'après-vente que vous souhaitez consulter.

Cliquez sur la section Traitement > Commandes. La liste des articles pour ce SAV s'affiche.

Cliquez sur Commande fournisseur. Si une commande fournisseur est déjà en cours, une fenêtre avec les détails de la commande s'affichera.

Contrôle simplifié des installations et téléchargements pour les franchises

Il est possible de gérer les installations et les paramètres d'installation depuis un magasin principal et d'appliquer ces paramètres à toutes les franchises d'un réseau. Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer plus facilement les téléchargements et les installations en une seule fois au lieu de le faire individuellement pour chaque franchise.

Si vous souhaitez activer le téléchargement centralisé pour les franchises, veuillez contacter le support.

Une fois cette option activée, l'utilisateur doit disposer du rôle d'utilisateur Maintenance des systèmes informatiques.

Ensuite, rendez-vous dans le menu Autres options > Paramètres de l'application > Paramètres de l'application> onglet Système. Sous la section Téléchargement des mises à jour, cochez la case Gérer l'installation au niveau principal Une fois cette case cochée, toutes les mises à jour installées sur l'installation de l'utilisateur seront également installées dans les magasins franchisés.

Contrôle des factures et des paiements

Les données financières entrées dans Winner Bizz sont inviolables. Toutes traces de changements concernant les paiements et les factures sont enregistrées dans la base de données, ce qui prouve l'exactitude et l'inaltérabilité des données relatives aux paiements et aux factures dans Winner Bizz. Ces données peuvent être exportées, par exemple dans le cadre d'un audit financier.

Pour accéder à la trace de la modification des factures et des paiements, l'utilisateur doit disposer du rôle utilisateur Contrôle financier.

Cliquez sur le menu Facturation>Contrôle financier > Contrôle des paiements ou Contrôle des factures.

Pour plus d'information, consultez l'article Contrôle financier.

Export comptable des acomptes

Il est maintenant possible de séparer les factures d'acomptes et des factures finales. Lors de l'exportation de factures d'acomptes, le montant par groupe d'articles ne sera pas affiché. La facture d'acompte n'affichera que le montant de l'acompte et la TVA correspondante, comme défini dans les paramètres financiers.

Les détails du groupe d'articles seront rassemblés et affichés sur la facture finale, avec leur groupe de TVA respectif.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de facturation, allez dans la section Paramètres comptables, et remplissez le code des avances/acomptes et le code acompte facturé.

Export facturation pour audit fiscal

Depuis votre liste de facture client, sélectionnez Export comptable > Export des données pour audit fiscal.

Vous pouvez choisir l'entreprise, la période, le fichier de destination et le nom du fichier.

4 fichiers vont être exportés : un pour la facturation, pour les règlements, pour les échéances de paiements et pour les articles.

Note : pour le moment, cet export peut seulement être réalisé manuellement.

Pour plus de détails, consultez Export facturation pour audit fiscal.

Groupe d'article séparé pour les frais d'installation et de livraison

Vos frais de transport et d'installation peuvent désormais apparaître sur le devis comme un groupe d'articles distinct. La TVA correspondante s'appliquera séparément pour chaque groupe d'articles. Cela peut être utile si vous souhaitez que des coûts spécifiques apparaissent sur votre devis, par exemple les travaux d'électricité, de plomberie ou de transport.

Dans le menu Travaux> Paramètres travaux> onglet Réservation ressource> sélectionnez Livraison ou Pose. La colonne Groupe d'articles a été ajoutée dans les deux tableaux.

Lorsque vous ajoutez un nouveau forfait de transport ou des coûts supplémentaires, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le groupe d'articles correspondant.

Sur le devis, les coûts d'installation et de transport peuvent être affichés séparément pour montrer tous les coûts par groupe d'article, ou fusionnés en une ligne d'article unique avec une description que vous pouvez modifier dans la boîte de dialogue Paramètres travaux, sous l'onglet Réservation et calcul > Installation.

Export comptable avec DATEV

Winner Bizz permet d'exporter les données comptables vers le logiciel DATEV.

Pour paramétrer votre export comptable avec DATEV, allez dans les paramètres de facturation, sélectionnez Paramètres comptables, et dans la section Format d'exportation, sélectionnez DATEV.

L'exportation de la comptabilité peut être configurée comme expliqué dans l'article Exportation automatique et Exportation manuelle.

Note: Il n'est plus possible de choisir le format d'exportation depuis la fenêtre Export comptable, le format doit être sélectionné depuis les Paramètres du module facturation > Paramètres comptables > Format d'export

Entrée magasin liée à un contact

Lorsque vous créez une nouvelle entrée magasin, vous avez maintenant la possibilité de créer un nouveau contact ou de lier l'entrée magasin à un contact existant.

Cliquez sur le menu Leads/Prospects > Entrées magasin... > Ajouter...

Toutes les entrées magasins liées à un contact sont affichées dans le suivi du dossier client, dans la section Entrées magasin.

Améliorations générales :

Accès rapide à des actions depuis une fiche contact

Les utilisateurs peuvent désormais accéder à un lot de tâches à partir de la fenêtre Modification du contact.

Choisissez un contact dans l'onglet Leads/Prospects, choisissez Actions...

Voir les disponibilités lors de la création d'une tâche

Lors de la création d'une tâche, il est possible de voir les disponibilités des destinataires.

Rendez vous dans le menu Communication>Mon agenda > Ajouter tâche...

Cliquez sur Disponibilité pour avoir un rapide aperçu des disponibilités du/des destinataire(s).

Amélioration des filtres de la liste de projets

Les listes de projets peuvent être filtrées avec deux nouveaux champs : par société et par la valeur notre référence.

Import et export des configurations de fournisseurs

Les utilisateurs peuvent désormais choisir d'exporter les paramètres des fournisseurs pour les importer dans Winner Bizz. C'est une solution qui permet de gagner du temps lors de la création d'un nouveau fournisseur, car l'utilisateur ne doit créer le fournisseur qu'une seule fois, puis l'exporter.

Exporter les paramètres fournisseurs

Pour exporter vos paramètres, allez dans Autres > Paramètres de l'application > Paramètres de l'application > onglet Réglages. Choisissez Exporter réglages...

La boîte de dialogue Sélectionner les paramètres d'exportation s'ouvre.

Importez les paramètres fournisseur

Pour importer vos paramètres, allez dans Autres > Paramètres de l'application > Paramètres de l'application > onglet Réglages. Sélectionnez Importer réglages. Une fois l'importation terminée, redémarrez Winner Bizz.

Nouveaux champs dans l'export xml des commandes fournisseurs

Un nouveau champ a été ajouté à l'exportation de la commande du fournisseur : <SuggPriceExVAT>.

Nouvelle colonne ajoutée au rapport Vente perdues (magasin / vendeur / option)

Trois nouvelles colonnes sont disponibles dans le rapport Ventes perdues (magasin/vendeur/option)

- Prix de vente conseillé HT

- Différence : différence entre le prix conseillé HT Et le prix de vente HT

- Différence % : pourcentage de différence par rapport au prix conseillé

EANCOM : choisir le nom de la commission dans les paramètres fournisseurs

Dans les paramètres EANCOM, il est possible de changer le nom de commission en fonction des exigences de vos fournisseurs.

Dans la liste des fournisseurs, double cliquez sur un fournisseur, dans la section Paramètres commande, cochez Envoyer commandes EANCOM, puis sélectionnez Editer réglages...

Dans la section Nom de la commission (RFF - UC), le menu déroulant vous propose plusieurs options :

Par défaut: envoyer le nom du dessin, de l'option et du projet, dans la limite de 70 caractères.
Nom du projet : envoyer le nom du projet dans la limite de 35 caractères.
Nom de l'option : envoyer le nom de l'option dans la limite de 35 caractères.
Nom Option/Dessin : dans le cas d'un projet de construction, envoyer le nom du dessin, sinon envoyer le nom de l'alternative dans la limite de 35 caractères.
Nom complet : envoyer le nom du projet, de l'option et du dessin, dans la limite de 70 caractères.

Contactez votre fournisseur pour connaître l'option qui lui convient le mieux.

Gestion des étapes personnalisées du Workflow par commande fournisseur

Le processus des étapes personnalisées du workflow pour les options avec plusieurs commandes fournisseurs a été amélioré.
Les étapes personnalisées liées aux étapes standard Commande fournisseur, Enregistrer commande fournisseur, Confirmation de la commande et Réception de la commande fournisseur, seront exécutées chaque fois qu'une nouvelle commande fournisseur, une confirmation de commande ou une réception de commande du fournisseur est effectuée.

Nouveau rôle utilisateur pour gérer les intervenants sans gérer les utilisateurs

Un nouveau rôle d'utilisateur est disponible dans le module Travaux : Modification des intervenants. Ce rôle utilisateur différencie la gestion des intervenants et des utilisateurs de Winner Bizz et permet uniquement à l'utilisateur d'ajouter, de modifier ou de supprimer des intervenants dans la liste des intervenants.

Pour les intervenants externes, l'utilisateur pourra modifier toutes les propriétés.

Pour les intervenants internes, seuls les rôles de travail peuvent être modifiés.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des intervenants

Flux RSS

Sur la page d'accueil Winner Bizz, vous pouvez désormais trouver deux flux d'informations.

Le fil d'actualité Compusoft est consacré aux mises à jour et aux nouvelles fonctionnalités de l'environnement Winner Bizz.

Le fil d'actualité peut être personnalisé pour afficher des informations sur votre entreprise ou votre activité.

Pour définir le flux RSS qui sera affiché sur la page d'accueil de Winner Bizz, cliquez sur Communication>Paramètres de communication >Flux RSS. Insérez le lien dans le champ Lien Rss et cliquez sur Enregistrer.

Room survey disponible pour Winner Bizz

Room survey, notre application de mesure des pièces, est maintenant disponible pour Winner Bizz, permettant aux utilisateurs d'importer les dimensions des pièces dans leurs options.

Note : l'extension Room Survey est requise pour ce service. Veuillez contacter Compusoft si vous ne disposez pas encore de l'extension.

Prérequis : Les utilisateurs doivent avoir le rôle utilisateur Import Room Survey ainsi qu'un compte Showcase 360 défini pour pouvoir utiliser cette fonction. Plus d'informations : Configurer le compte utilisateur dans Winner Bizz

Allez dans votre liste de projets : Ventes > Projets. Sélectionnez un projet ou une option.

Faites un clic droit > sélectionnez Ajouter... > Projet > Depuis Room Survey...

Sélectionnez votre plan et cliquez sur Importer dans le projet actuel ou Importer dans un nouveau projet.

Note: si le projet que vous avez sélectionné possède déjà un métré et que vous ne souhaitez pas l'effacer, veuillez sélectionner Non. Cela créera un nouveau projet avec le métré importé depuis Room Survey.

Si vous cliquez sur oui, l'importation effacera et remplacera votre ancien métré.

Autres améliorations :

L'extension MSA Fitter est disponible pour Winner Bizz.
Amélioration globale des performances