Introduction au Workflow

Le but de cette section est d'expliquer comment configurer votre Workflow et comment le personnaliser dans Winner Bizz.

Pour configurer des règles pour communiquer avec des applications tierces cliquez ici.

Sommaire

• Aperçu
• Personnalisation de l'étape
  • Ajouter une nouvelle étape
  • Personnaliser l'éditeur d'étapes
  • Modifier une étape déjà créée
  • Aperçu des étapes avant et après
  • Les types

Aperçu

Pour accéder au workflow, accédez au menu Autre > Paramètres de l'application > Réglages Workflow.

Ici, l'utilisateur trouvera les différentes sections (1) correspondant aux différents modules.

Les modules contiennent des étapes de processus (2).  

Personnalisation de l'étape

Ajouter une nouvelle étape

Pour ajouter une étape personnalisée dans un processus,

1. Sélectionnez une étape standard existante.
   
   
2. Cliquer sur Ajouter.

La fenêtre de modification d'étape personnalisée s'ouvrira, permettant à l'utilisateur de créer une nouvelle étape.

Personnaliser l'éditeur d'étapes

1. Nom: Choisissez un nom pour la nouvelle étape. le nom sera visible dans l'assistant de Workflow.
   
   
2. Type: Choisissez le type d'étape que l'utilisateur souhaite créer.
   
   
3. Option:
   Étape active: Cochez cette case pour activer l'étape pour le processus sélectionné. Décochez pour désactiver
   Étape obligatoire: Cochez pour rendre l'étape obligatoire dans le processus.
   
   
4. Temporalité: Choisissez si l'action créée a lieu Avant l'étape standard ou Après l'étape standard.
   
   
5. Contenu: Si l'utilisateur choisit d'envoyer ou d'enregistrer un document lors de cette étape personnalisée, spécifiez le type d'échange , le fichier d'échange, le nom de fichier et, si nécessaire, ajouter des paramètres avec l'icône +.
   
   
6. Paramètres de transfert: Selon le type d'étape créée, renseignez les données nécessaires au transfert.

Modifier une étape déjà créée

Si l'utilisateur souhaite modifier une étape qu'il a créée, sélectionnez Modifier.

Aperçu des étapes avant et après

Une étape se déroulant avant l'étape standard est représentée en bleu. Une étape se déroulant après une étape standard est représentée en rouge.

Types d'étapes personnalisées

• Message
• Impression
• Page web
• Service Web
• Envoyer un e-mail
• Transfert de fichier FTP
• Transférer un fichier vers un dossier local