Configurer des règles pour exporter un fichier d'échange

Cette fonction permet d'exporter des informations de Winner Bizz vers une application tierce.

Pour configurer une règle pour exporter un fichier d'échange, les utilisateurs doivent définir le type de fichier d'échange qu'ils souhaitent exporter et vers où les fichiers seront exportés :

• Aller dans les paramètres de l'application > réglages Workflow.
• La boîte de dialogue réglages Workflow apparaît. À partir de là, les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des règles utilisées pour communiquer avec des applications tierces.
• Choisissez l'étape qui définira quand vous souhaitez exporter le fichier d'échange.
• Cliquez sur Ajouter.
• La boîte de dialogue Modification d'étape personnalisée apparaît.

À partir de cette boîte de dialogue, l'utilisateur pourra choisir quel fichier d'échange doit être exporté, et vers où.

1. Nom de l'étape personnalisée.

2. Type : Pour exporter un fichier d'échange choisissez Transférer le fichier vers le dossier local.

3. Quand souhaitez-vous réaliser l'export (avant ou après l'étape sélectionnée).

4. Type d'échange :

Les utilisateurs auront le choix entre 3 types d'échange :

• Exporter un fichier d'échange au format JSON.
• Exporter un fichier d'échange au format XML.
• Exporter un document suivi.

5. Fichier d'échange :

Sélectionnez le type de fichier d'échange que l'utilisateur souhaite exporter à l'étape spécifiée. Selon l'étape sélectionnée, les types de fichiers d'échange suggérés peuvent être différents. Les utilisateurs ont le choix entre quatre types de fichiers d'échange (selon le type d'échange que l'utilisateur a choisi) :

Option : Contient toutes les informations relatives à l'option (société, client, détails de l'option, prix, commandes fournisseurs, factures clients, etc.). Ce fichier ne contient qu'une seule option.

Client : Contient toutes les informations sur les clients. Ce fichier peut contenir une liste de clients.

Facture client : Contient toutes les informations sur les factures des clients. Ce fichier peut contenir une liste de factures.

Articles en stock : Contient toutes les informations sur les articles stockés. Ce fichier peut contenir une liste des articles stockés.

6. Nom du fichier : Spécifiez le format et le nom du fichier de sortie en sélectionnant des critères dans la liste déroulante, disponible depuis l'icône + . Les utilisateurs peuvent utiliser un modèle, mais ils peuvent également saisir leur propre texte. Les utilisateurs doivent également spécifier l'extension de fichier dans le nom.

7. Profil de transfert : Entrez le chemin du dossier où le fichier d'échange doit être exporté. Le dossier spécifié doit être créé avant de définir le chemin. Il peut s'agir d'un dossier FTP, d'un dossier local ou d'un e-mail.

Note :

• Version du JSON :
  • N'entrez pas la version de données de l'application mais la version JSON utilisée par l'utilisateur.
• Version des données :
  
  • Vérifiez que la version des données correspond à la version actuelle de l'application.
• Document suivi :
  • Sélectionnez le document suivi que vous souhaitez exporter

Description du paramètre :

• Lorsque l'édition de l'étape personnalisée est définie, cliquez sur enregistrer pour sauvegarder la nouvelle règle.