Importer et exporter les réglages de l'application

Dans Winner Bizz, les utilisateurs disposant du rôle utilisateur correspondant peuvent exporter les paramètres et les importer dans une nouvelle installation. Exporter les paramètres de réglages des différents modules Winner Bizz peut représenter un gain de temps conséquent.

Pour cela, rendez-vous dans le menu Autres > Paramètres d'application > Importer/Exporter réglages.

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez exporter en cochant les cases correspondantes, puis cliquez sur Exporter.

Astuce: Si vous souhaitez réaliser plusieurs exports différents, il est possible de renommer le fichier au moment de l'export.  

• Paramètres généraux:
  • Réglages liés aux composants : Paramètres dans les différents composants de Winner Bizz tels que les paramètres de vente, les paramètres d'achat, de facturation, après-vente, la signature électronique (Docusign et Yousign), les offres de financement, les paramètres des conditions par défaut, le type de délai par défaut, le calendrier de paiement par défaut.
    
    
  • Paramètres de la société : Adresse, adresse de livraison, données de connexion bancaire, identification de l'entreprise, Showcase 360, paramètres de numérotation, logo...
    
    
  • Paramètres étape workflow : paramètres des étapes Workflow, profil de transfert.
    Plus d'informations, lire Introduction au Workflow
    
    
• Fournisseur: Exporter les réglages fournisseur et les paramètres du centre technique. Pour plus d'information sur les fournisseurs, merci de consulter Enregistrer des fournisseurs
  
  
• E-mail: Exporter les comptes de messagerie utilisateur, leurs signatures email, des informations pour savoir quel email est lié à quel utilisateur 
  
  
• Compte utilisateur: Exporter les comptes utilisateurs et rôles utilisateurs, informations sur le compte de l'utilisateur, rôles de l'utilisateur existant (avec tous les droits), tâches automatiques.
  Voir Description des droits d'accès des rôles utilisateur
  
  
• Textes prédéfinis: Exporter les textes enregistrés, les textes standards et les messages imprimés par défaut 
  
  
• Jour travaillé: Exporter les paramètres de jour travaillé et vacances
  
  
• Comptabilité: Exporter les paramètres comptables, les paramètres de facturation, les codes comptables, les codes comptables des groupes articles (QUADRA, DATEV, Exact online...).
  Voir paramètres de comptabilité. 
  
  
• Tâches: Exporter les catégories de tâche
  
  
• Travaux: Exporter les intervenants et le type d'intervention
  
  
• Filtres utilisateurs: Exporter les filtres de l'utilisateur sélectionné 
  
  
• Interface utilisateur: Exporter les paramètres de l'interface utilisateur de l'utilisateur sélectionné 
  
  
• Paramètres form. d'impression : Exporter les paramètres d'impression (voir Personnaliser une impression)
  
  
• Questionnaires : Exporter les questionnaires personnalisés (entrée magasin, métré, fiche découverte...) Tous les types de questionnaires sont exportés (toutes les questions et les réponses possibles), mais les réponses ne sont pas exportées. Vous ne récupérez que le modèle de questionnaire.
  
  
• Profil de marge : Exporter les profils de marge
  
  
• Winner Design : Exporter les paramètres Winner Design (voir Réglages systèmes)

Pour plus d'information sur la partie filtres et interface utilisateur, merci de consulter l'article Importer et exporter des filtres utilisateur et une interface utilisateur.

Pour importer les paramètres, rendez-vous dans le menu Autres > Paramètres d'application > Importer/Exporter réglages. Sélectionnez l'emplacement de votre fichier et cliquez sur ouvrir.