Comment créer une tâche manuelle

Dans Winner Bizz, les utilisateurs peuvent créer une tâche manuelle depuis le widget de coordonnées d'un client, par exemple pour rappeler à un collègue de rappeler un client.

Les utilisateurs peuvent également créer une note et créer une tâche dans Mon agenda. Pour plus d'informations, voir Comment créer une note et Comment ajouter un rendez-vous à l'agenda.

Localisez le client et ouvrez le widget des coordonnées :
- Entrez le nom du contact dans le champ recherche globale. Si le nom du contact n'apparaît pas dans la liste des résultats instantanés, cliquez sur l'icône filtre ou cliquez sur Afficher plus de résultats.
- Ou, dans la page d'accueil, sélectionnez Vente > Clients pour ouvrir la liste de contacts et localiser le client depuis cette liste.
- Ou, si l'utilisateur a l'assistant de workflow ouvert, il est possible de cliquer sur le nom du contact ou dans la liste des contacts à l'intérieur de la vue du panneau.
Dans le widget détails du contact, cliquez sur l'icône créer une tâche manuelle pour créer une nouvelle tâche.
Dans la fenêtre Modifier la tâche, entrez les détails, par exemple, le nom du collègue de l'utilisateur dans le champ destinataire, une explication sur le rappel dans le champ la description et en sélectionnant appel téléphonique dans le menu déroulant catégorie.
Note : L'utilisateur peut également s'ajouter dans le champ destinataire, qui va créer un rendez-vous dans Mon agenda.

Note : Une tâche manuelle créée à partir d'un widget client sera automatiquement liée à ce client dans la section Objets liés. Cela donnera au collègue de l'utilisateur un accès instantané aux coordonnées du client pour effectuer le rappel.
Cliquez sur Envoyer.
Note : La tâche sera ajoutée à la liste de tâches du collègue de l'utilisateur et sera également accessible dans le suivi du dossier client.

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