Comment créer une note

Dans Winner Bizz, les utilisateurs peuvent créer une note annexé aux détails du contact. Ceci est utile, par exemple, pour enregistrer des détails suite à un appel téléphonique. 

Les utilisateurs peuvent également créer une tâche manuelle. Pour plus d'informations, voir Comment créer une tâche manuelle.

Comment ajouter une note

1. Localisez le client et ouvrez le widget des coordonnées :
   • Entrez le nom du contact dans le champ recherche globale. Si le nom du contact n'apparaît pas dans la liste des résultats instantanés, cliquez sur l'icône filtre ou cliquez sur Afficher plus de résultats.
   • Ou, dans la page d'accueil, sélectionnez Vente > Clients pour ouvrir la liste de clients et localiser le client depuis cette liste.
   • Ou, si l'utilisateur a l'assistant de workflow ouvert, il est possible de cliquer sur le nom du contact ou dans la liste des contacts à l'intérieur de la vue du panneau.
     
     
2. Dans le widget détails du contact, cliquez sur l'icône créer une nouvelle note.
   
   
   
3.  Dans la fenêtre Editer note, entrez les détails requis, par exemple, le Nom de la tâche et enregistrez les informations dans le champ de texte ci-dessous. 
   
   
   
   
4. Cliquez sur sauvegarder.
   Note : La note sera désormais accessible dans le suivi du dossier client, visible par l'utilisateur et tous ses collègues.

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