Ajouter des liens aux mails et tâches

Dans Winner Bizz, il est possible de lier des projets, des options, des commandes fournisseurs, des clients ou des fournisseurs aux mails et aux tâches.

Cela permet aux utilisateurs de savoir précisément quel client et quel projet est concerné.

Depuis la section Tâches et mails, créer une tâche ou un mail.

Dans la section Lien, cliquer sur + Ajouter... 

Sélectionner le type de lien à ajouter.

Le lien apparaîtra dans la section.

Si le lien est un client ou une option, l'utilisateur peut double-cliquer dessus.

• Un double clic sur un client lié ouvrira la fenêtre d'édition du contact, dans laquelle vous trouverez toutes les informations relatives à ce client.

• Un double clic sur une option liée ouvrira le Suivi du dossier client, déjà préfiltré sur l'option sélectionnée.