Le Suivi du dossier client est organisé en plusieurs répertoires.
Dans certaines de ces sections sont ajoutés automatiquement les documents pertinents pour le projet ou l'option.
Cette fonctionnalité vous permet de retrouver facilement les documents essentiels à la gestion du projet. Cette fluidité dans la recherche de documents améliore votre expérience en vous permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin, sans délai.
Vous retrouverez ci dessous la manière dont les documents sont regroupés dans ces répertoires.
Il est également possible de créer des sous-dossiers. Pour plus d'informations, consulter Suivi du dossier client/fournisseur: créer des sous-dossiers
Documents clients
Les pièces jointes des mails sont automatiquement ajoutées à ce dossier.
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Documents projet
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Documents de l'option
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents suivants:
- Tableau de marge
- Formulaires spéciaux
- Détails de la livraison de commande client
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Documents milieu
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Documents de conception
Les documents de conception sont ajoutés automatiquement dans cette section.
Documents commerciaux
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents suivants:
- Devis client
- Bon de commande clients
- Bon de commande client signé
- Confirmation de commande client
- Confirmation de commande client signée
- Modification du bon de commande avec changement de prix
- Modification du bon de commande avec changement de prix signé
- Confirmation de bon de commande modifiée signée
- Modification de bon de commande sans changement de prix
- Annulation de bon de commande
- Tous les documents imprimés liés à une étape du Workflow dans la section Leads/Ventes
Documents graphiques
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents graphiques tels que :
- Plan du dessin
- Élévation du dessin
- Plan
- Plan perspective
- Dessins plan de travail
- Dessins panneaux de recouvrement
- Lots d'impression
Documents liés aux travaux
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents suivants:
- Courrier de confirmation de port
- Courrier de confirmation de retard
- Bon de livraison
- Bon de retrait
- Bon de livraison et attestation de pose
- Attestation de pose
- Formulaire de bon de livraison
- Impressions du planning de travaux
- Impressions des descriptions des interventions (pose, transport...)
- Rapport de fin de travaux clientèle
- Commande de prestation
- Lettre de confirmation métré
- Lettre de confirmation pose
- Questionnaire métré
- Courrier de confirmation fin de travaux
- Tous les documents imprimés liés à une étape du Workflow dans la section Travaux
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
SAV
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents suivants:
- Réclamations
- Lettre de refus du SAV
- Lettre de confirmation du SAV
- Tous les documents imprimés liés à une étape du Workflow dans la section SAV
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Factures clients
Dans ce dossier sont ajoutés automatiquement les documents suivants:
- Facture globale
- Facture d'acompte
- Rappels de paiement 1, 2 & 3
- Avoirs
Dans cette section, les utilisateurs peuvent ajouter un document en utilisant le bouton + Ajouter
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.