| Cette fonction est disponible à partir de la version 12.0K de Winner Bizz. |
La section Document du Suivi du dossier Client/Fournisseur contient tous les documents échangés entre le vendeur et le client ou un fournisseur. Elle est organisée par type de document (document commercial, dessin, projet, documents du client...).
Pour permettre une meilleure organisation de cette section, l'utilisateur peut désormais créer ses propres dossiers et y regrouper les documents. Par exemple, si la section contient un grand nombre de bon de commande à différents stades (devis, bon de commande, bon de commande modifié..), vous pouvez les regrouper dans un dossier "Documents signés" pour les retrouver plus rapidement.
La première étape consiste à créer les dossiers.
- Dans l'onglet Vente > Paramètres module Vente > Suivi du dossier client > Dossiers par défaut pour le suivi clientèle > Ajouter
- Entrer le Nom du dossier et choisir un Dossier parent
- Cliquer sur Ok et Enregistrer
- Une fois les dossiers créés, aller dans le Suivi du dossier client
- Sélectionner une option
- Sélectionner les documents à déplacer dans un des dossiers créés
- Glisser et déposer les fichiers ou cliquer sur Déplacer vers.
Conseil : vous pouvez également faire un clic droit > Déplacer vers
| Note : Vous ne pouvez déplacer des documents que d'un dossier parent vers un sous-dossier. Par exemple : vous ne pouvez pas déplacer un bon de commande en dehors de la section Documents commerciaux. |
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