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Nouvelles fonctionnalités 12.0K

Charline Crugnola
  • Mise à jour

 

COMMUNICATION

Ajout des informations de contact dans la synchronisation des tâches avec les agenda Google/Outlook

Lors de la synchronisation des tâches entre Outlook/Gmail et l'agenda utilisateur Winner Bizz ou le planning de travaux, les objets liés tels que les options ou les informations de contact seront désormais également synchronisés de Winner Bizz vers votre agenda Google/Outlook.

Cette fonction permet à l'utilisateur d'avoir des informations de contact importantes disponibles directement depuis son téléphone ou tablette (adresse, numéro de téléphone...).

  • Créer une tâche, ajouter un destinataire, ajouter un objet lié (par exemple un contact ou une option) et cliquer sur Envoyer
    • Il est important que le destinataire de la tâche ait un compte Gmail/Outlook paramétré et que la synchronisation de calendrier soit activée (voir Paramètres calendrier).
  • Cliquer sur Synchroniser

  • La tâche apparaît dans votre agenda Google/Outlook. En ouvrant la tâche, les détails du contact ou de l'option apparaissent.

    Note: Une modification effectuée depuis la tâche Gmail/Outlook ne modifiera pas les informations de contact dans Winner Bizz.

 

VENTE

Suivi du dossier client/fournisseur: meilleure organisation

La section Document du Suivi du dossier Client/Fournisseur contient tous les documents échangés entre le vendeur et le client ou un fournisseur. Elle est organisée par type de document (document commercial, dessin, projet, documents du client...).

Pour permettre une meilleure organisation de cette section, l'utilisateur peut désormais créer ses propres dossiers et y regrouper les documents. Par exemple, si la section contient un grand nombre de bon de commande à différents stades (devis, bon de commande, bon de commande modifié..), vous pouvez les regrouper dans un dossier "Documents signés" pour les retrouver plus rapidement.

La première étape consiste à créer les dossiers.

  1. Dans l'onglet Vente > Paramètres module Vente > Suivi du dossier client > Dossiers par défaut pour le suivi clientèle > Ajouter
  2. Entrer le Nom du dossier et choisir un Dossier parent
  3. Cliquer sur Ok et Enregistrer

     
  4. Une fois les dossiers créés, aller dans le Suivi du dossier client
  5. Sélectionner une option
  6. Sélectionner les documents à déplacer dans un des dossiers créés
  7. Glisser et déposer les fichiers ou cliquer sur Déplacer vers. 
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Note : Vous ne pouvez déplacer des documents que d'un dossier parent vers un sous-dossier. Par exemple : vous ne pouvez pas déplacer un bon de commande en dehors de la section Documents commerciaux.

Prévisualisation des mails et documents depuis le Suivi du Dossier Client/Fournisseur

Le Suivi du dossier client rassemble un grand nombre de documents à différents stades du projet. Il n'est pas toujours facile de trouver lequel est celui dont on a besoin et l'ouverture de chacun des documents individuellement peut prendre du temps.

Pour remédier à ce problème, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de prévisualiser leurs mails et leurs documents directement à partir du Suivi du dossier client. Cette amélioration est conçue pour améliorer le processus, permettant aux utilisateurs d'identifier rapidement les documents pertinents sans avoir à ouvrir chacun d'entre eux séparément. Par conséquent, cette fonctionnalité permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer l'efficacité et la précision dans la gestion des projets des clients.

Dans le Suivi du Dossier client:

  • Choisir une option
  • Cliquer sur Aperçu de l'affichage, à la droite de la fenêtre.
  • Une prévisualisation du document ou de l'e-mail apparaît.

Documents pré visualisables :

  • Texte: .pdf, .txt, .json, .log
  • Image: bmp, jpg, jpeg, png, tif, emf, ico, gif
Astuce: Déplacer le séparateur pour agrandir ou rétrécir la taille de la prévisualisation

 

 

Filtre Concepteur dans le Dashboard

Afin d'améliorer la précision des données affichées dans le Dashboard, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de filtrer les données sur la base d'un ou plusieurs concepteurs.

Cette fonctionnalité permet au Dashboard de présenter des données spécifiquement liées aux projets attribués à un concepteur particulier.

 

Ajout d'une colonne "Apporteur d'affaires" dans la liste des projets

Pour avoir une meilleure vision de vos projets avec apporteur d'affaires ou programme de fidélité, une nouvelle colonne a été ajoutée à la liste des projets. Pour plus de détails sur cette fonction, veuillez consulter Apporteur d'affaires

 

Nouveau rôle utilisateur : Signer le bon de commande

Un droit d'accès utilisateur a été ajouté à Winner Bizz, dans le composant Vente. Lorsque le droit d'accès Signer le bon de commande est paramétré sur Pas d'accès, l'utilisateur ne pourra pas signer un bon de commande.

Rappel : Si l'étape de signature est activée depuis le Workflow, un bon de commande doit être signé pour considéré comme Vendu.

Vous trouverez plus d'informations sur l'étape de signature et sa relation avec les rapports statistiques dans ces articles : Comment configurer une signature électronique, Comment activer la fonction de signature électronique

 

Message d'avertissement sur la date de signature

Un message d'alerte s'affiche si la date de signature est supérieure d'un mois à la date d'édition du bon de commande. L'objectif de cette alerte est de contribuer à éviter les erreurs typographiques lors de l'entrée des dates, qui peuvent entraîner des inexactitudes dans les données statistiques.

Par exemple, une erreur courante consiste à saisir l'année 2042 au lieu de 2024.

Cette fonctionnalité vise à garantir l'intégrité et l'exactitude des données.

 

Yousign : Gestion des Espaces de travail

Le fournisseur de services de signature électronique YouSign donne accès à des espaces de travail en fonction de l'utilisateur ou de l'entreprise.

Un Espace de travail est un endroit distinct du compte Yousign auquel il est possible d'associer et sauvegarder des documents signés. Il est associé à des utilisateurs qui peuvent accéder à son contenu.

Ces Espaces de travail sont désormais gérables depuis Winner Bizz, ce qui signifie que lorsqu'un utilisateur envoie un document pour signature, celui-ci peut être directement envoyé à un Espace de travail spécifique.

  • Dans Ventes > Paramètres module vente > Paramètres de signature > Se connecter à YouSign en saisissant la valeur de la clé API (plus de détails sur Comment mettre en place une signature électronique)
  • Cliquer sur Récupérer
  • Sélectionnez l'Espace de travail vers lequel les contrats doivent être envoyés
  • Cliquez sur Enregistrer

Pour plus de détails sur les Espaces de travail YouSign, consultez https://help.yousign.app/fr/articles/71965-creer-des-espaces-de-travail 

 

Docusign : validation par code SMS

Le fournisseur de services de signature électronique DocuSign permet à l'utilisateur de signer des documents à l'aide d'un code de validation SMS.

Cette option est maintenant disponible depuis Winner Bizz. Lors de la configuration de votre compte e-signature (voir Comment configurer une signature électronique) cocher la case Code de validation SMS.

Important : si au moins un des signataire a un numéro de téléphone invalide, le processus de signature échouera pour tous les signataires. Soyez certains que les numéros de téléphone de votre contact sont corrects. 

Le processus de signature avec un code de validation SMS est légèrement différent. Lorsque le signataire clique sur le lien figurant dans l'e-mail qu'il a reçu, il est redirigé vers les pages suivantes :

 

Docusign : environnement de test

Le fournisseur de services de signature électronique DocuSign met à la disposition des utilisateurs un environnement de test.

Cette option est maintenant disponible depuis Winner Bizz. Lors de la configuration du compte de signature électronique (voir), l'utilisateur peut sélectionner Environnement de production ou Environnement de test.

L'utilisation de l'environnement de test lors de la configuration initiale de votre compte vous permet d'explorer et de comprendre les fonctionnalités et les caractéristiques du système dans un environnement sans risque. Cela permet à l'utilisateur d'être bien préparé avant de passer à l'environnement de production pour une utilisation réelle.

 

Simulation d'offre de financement : durées personnalisables

La durée de l'offre de financement peut être entièrement personnalisée, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de la simulation d'une offre pour un client. L'utilisateur peut ainsi créer des simulations de prêt plus attrayantes, ce qui peut l'aider à répondre aux exigences et aux préférences spécifiques des clients. Par conséquent, cette flexibilité peut conduire à une plus grande satisfaction du client et potentiellement augmenter la probabilité d'acceptation du prêt.

 

 

WB Services Catalogue

Pour éviter toute confusion, le catalogue WB Installation dans le module de conception a été renommé en catalogue WB Services (puisqu'il comprend non seulement l'installation mais aussi le transport par exemple). En le renommant catalogue de services, nous souhaitons offrir une compréhension plus claire et plus complète de la gamme de services offerts.

 

 

ACHAT

 

Fractionner la commande du fournisseur

Les utilisateurs peuvent désormais fractionner une commande fournisseur. Cette fonction est utile si vous souhaitez livrer une partie de votre commande à une adresse différente du reste de la commande. Par exemple, dans le cas où vous souhaitez que les électroménagers soient livrés chez le fabricant du plan de travail pour les intégrer directement.

Dans le menu Achat, sélectionner Commandes fournisseurs > choisir une commande > cliquer sur Détails commande... > choisir un ou plusieurs articles avec le statut Doit être commandé > Cliquer sur Séparer la commande

Cela créera une commande distincte avec les articles sélectionnés.

 

Modifier le fournisseur dans une commande fournisseur

Il est désormais possible de changer de fournisseur dans une confirmation de commande fournisseur. Cette fonction est utile si vous utilisez des catalogues standard lors de la conception d'une option et que vous souhaitez ensuite attribuer la commande à un fournisseur particulier (ex: fournisseur local, délais moins longs...).

Dans le menu Achat, sélectionner Commandes fournisseurs > choisir une commande > cliquer sur Détails commande... > cliquer sur Changer fournisseur

 

Création d'un fichier JSON spécifique au fournisseur lors de la commande

Lorsque, au niveau du fournisseur, l'utilisateur sélectionne JSON comme méthode de commande, le JSON n'inclura que les articles de ce fournisseur. Cela permet d'éviter d'envoyer à un fournisseur une commande contenant des articles d'un autre fournisseur.

 

Validation de la modification de la commande du fournisseur

La modification d'un bon de commande dans lequel une commande fournisseur a déjà été passée déclenche la fenêtre Validation de la modification de la commande fournisseur. Les utilisateurs autorisés à ne pas appliquer de modifications aux commandes fournisseurs existantes peuvent choisir de décocher ou de cocher cette case.

Par défaut, cette case est remplie. Si l'utilisateur ne coche pas ou ne décoche pas cette case, un message d'avertissement l'informera qu'il doit cocher ou décocher la commande du fournisseur qui doit être modifiée.

Ceci afin d'éviter de générer de nouvelles commandes de fournisseurs si cela n'est pas nécessaire.

 

 

Paramètres du fournisseur : mise en évidence de la méthode de commande

Lorsqu'une méthode de commande particulière, telle que l'exportation ASCII ou JSON, est définie pour un fournisseur, cette méthode est désormais clairement mise en évidence dans la boîte de dialogue Détails de la commande.

Cette amélioration a été mise en œuvre pour éviter l'impression inutile de commandes.

 

Forcer l'entrée d'un numéro de confirmation de commande

Une nouvelle fonctionnalité a été introduite dans les Paramètres du module Achat afin d'améliorer le processus de confirmation des commandes. En sélectionnant l'option Numéro de confirmation de la commande forcée, les utilisateurs devront saisir un numéro de confirmation lorsqu'ils émettront une confirmation de fournisseur.

Cette étape supplémentaire garantit que chaque commande est accompagnée d'un numéro de confirmation unique, ce qui améliore la précision et la traçabilité des transactions d'achat.

 

 

Adresse remplie automatiquement pour les commandes groupées

Lors d'une commande groupée, l'adresse électronique du fournisseur est désormais automatiquement renseignée. En automatisant cette étape, nous entendons gagner du temps et minimiser les erreurs, améliorant ainsi l'efficacité globale de la gestion des commandes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec les mêmes fournisseurs, car elle rationalise le processus et permet un traitement plus rapide des commandes.

 

EANCOM 3.0 disponible

EANCOM 3.0 est disponible avec Winner Bizz.

Pour sélectionner ce format, aller dans Achat > Fournisseurs > Sélectionner un fournisseur > Modifier > Paramètres commande > Envoyer commandes EANCOM > Editer réglages > Version standard EANCOM > Sélectionner 3.0

 

Date de réception souhaitée : réglage de l'heure

Il est désormais possible d'ajouter l'heure de la date de réception souhaitée, et ce paramètre sera également ajouté dans la commande envoyée aux fournisseurs. Ceci est particulièrement utile lors de l'utilisation de l'EANCOM 3.0 car certains fournisseurs demandent à ce que cette information soit ajoutée à la commande.

 

LOGISTIQUE

Envoi de l'EDI à la plate-forme d'expédition

Il est désormais possible dans Winner Bizz d'envoyer des fichiers EDI directement et automatiquement à une plateforme d'expédition. Cette nouvelle fonctionnalité améliore l'efficacité opérationnelle en permettant aux utilisateurs de contourner les étapes intermédiaires, garantissant ainsi que les données d'expédition sont transmises rapidement et avec précision.

En intégrant cette méthode de communication directe, Winner Bizz continue à soutenir les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations logistiques et d'expédition.

Pour plus de détails et d'informations sur cette fonction : Envoi de l'EDI à une plate-forme d'expédition (Guisnel)

 

Amélioration de la liste d'inventaire

La statistique Liste d'inventaire a été ajustée pour tenir compte de la remise globale pour chaque article. Le prix d'achat confirmé est réparti entre les articles de la commande fournisseur. Le montant de la facture du fournisseur est également réparti entre les articles de la commande du fournisseur. Ce processus de répartition minutieux garantit que le prix d'achat et le montant de la facture sont correctement reflétés pour chaque article, ce qui permet de maintenir des enregistrements financiers précis et de faciliter une gestion des stocks sans faille.

 

TRAVAUX

Afficher/Cacher le samedi et le dimanche dans le calendrier de travail

Une fonction récemment introduite dans le planning des travaux permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage hebdomadaire de leur calendrier. Ce nouveau paramètre permet aux utilisateurs de masquer spécifiquement les dimanches ou d'exclure le week-end entier de l'affichage hebdomadaire.

Les utilisateurs peuvent adapter leur planning à leurs besoins personnels et professionnels, ce qui leur garantit une vision plus rationnelle et plus ciblée.

Cette amélioration est particulièrement bénéfique pour ceux qui préfèrent se concentrer sur les jours de la semaine, car elle permet une planification plus claire et plus efficace.

Remarque : cette amélioration ne concerne que l'affichage hebdomadaire.

 

SAV

Premier article non coché

Lors de l'édition d'une réclamation après-vente, dans l'onglet Traitement, le premier élément de la liste n'est plus coché par défaut.

 

Meilleure visibilité sur les références des options

La liste des après-ventes a été améliorée : la colonne Lien a été remplacée par les colonnes Référence option et Nom option. Cela permet d'avoir une vision plus claire de la liste des après-ventes.

 

FACTURATION

 

Intégration Exact Online

Le logiciel de comptabilité Exact Online est désormais intégré à Winner Bizz. Cette intégration offre aux utilisateurs la possibilité d'envoyer la facture et le règlement du client et du fournisseur directement sur la plateforme. Cette exportation et cette importation se font automatiquement mais peuvent également être déclenchées manuellement si nécessaire.

Pour plus d'informations et de détails sur cette fonctionnalité : Intégration Exact Online

 

Facture 0e

Une rupture de stock peut amener à livrer un autre article que celui demandé par le client.

Cette situation peut représenter un défi lorsqu'il s'agit d'assurer la garantie de l'article de remplacement, en particulier dans le cas des appareils électroménagers.

Pour résoudre ce problème, Winner Bizz a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de générer une facture avec un montant de 0€. Le client dispose ainsi d'un document officiel qui peut être utilisé à des fins de garantie.

Cette facture à 0e peut également s'avérer utile dans le cadre de projet de construction, lorsque le client final souhaite une facture pour la cuisine de son bien à son nom, bien que le règlement ait été pris en charge par le promoteur. 

Note : cette opération est possible uniquement s'il n'y a pas de montant non facturé pour l'option

Pour générer une facture avec un montant de 0€ :

  • Cliquer sur Facturation > A facturer
  • Double-cliquer sur l'option pour laquelle vous souhaitez générer la facture.
  • La fenêtre Propriétés facture de l'option s'ouvre. Aller dans l'onglet Factures et avoirs.
  • Cliquer sur Ajouter


 

Calendrier d'échéance automatique sous le type financement

Afin de permettre à l'utilisateur d'identifier quel projet doit être facturé dans le cadre d'une offre de financement, le type Financement est désormais automatiquement ajouté au calendrier des échéances lorsqu'un bon de commande est imprimé avec une simulation d'offre de financement.

La ligne de financement générée est égale au total du coût de l'offre de financement, la deuxième ligne de paiement correspond à l'apport du client

 

(Uniquement en Suisse) Exportation du code QR sur la facture client XML

Il est désormais possible d'exporter les données du code QR dans l'exportation de la facture client au format XML.

Il peut être configuré comme suit :

  • Aller dans Paramètres de l'application > Réglages Workflow > Sélectionner le moment de lancer l'export > Ajouter nouveau
  • Choisir un type entre Envoyer par email, Transfert de fichier FTP ou Transfert de dossier vers un dossier local
  • Dans la section Contenu
    • Type d'échange, choisir Export un fichier d'échange au format XML
    • Fichier d'échange, choisir Factures clients

 

STATISTIQUES

Rôle utilisateur pour exclure le projet des statistiques

Un nouveau rôle d'accès utilisateur est disponible. Il permet aux seuls utilisateurs autorisés d'exclure un projet des statistiques.

En limitant la possibilité d'exclure des projets des statistiques, les entreprises peuvent protéger leurs informations critiques contre d'éventuels abus. Cela signifie que seul les utilisateurs autorisés auront la possibilité de manipuler les données statistiques, favorisant ainsi un système de gestion des données plus sûr et plus fiable.

Ce nouveau droit d'accès utilisateur se trouve dans la section Composant de vente > Exclure option des statistiques et est commun à toutes les entreprises.

 

Exportation automatique des données de la liste dans un fichier CSV

Les nouvelles listes sont désormais exportables sous forme de fichier CSV ou de fichier CSV optimisé pour Microsoft Excel :

  • Liste de contacts
  • Liste de projets
  • Liste des commandes fournisseurs

Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, veuillez consulter Exportation automatique des données de la liste dans un fichier CSV

  • Type : choisir Export une liste sous forme de fichier CSV
  • Liste : choisir la liste à exporter
  • Filtre : le filtre correspond à la section de votre liste. Par exemple, dans la liste des clients, vous pouvez choisir de filtrer par leads, prospects, clients ou tous. Les utilisateurs peuvent également choisir d'utiliser un filtre personnel, personnalisable en cliquant sur le bouton ... à côté de la section Filtre.

 

Considérer la moyenne de toutes les offres par projet

Pour améliorer la clarté et la prévisibilité du chiffre d'affaires potentiel, il est désormais possible de considérer la moyenne des offres au sein d'un même projet.

Cette approche est particulièrement utile lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs devis. Par exemple, lorsqu'un client demande plusieurs options différentes pour ses cuisines, cette méthode facilite une évaluation plus approfondie et plus précise du chiffre d'affaires potentiel et permet aux entreprises de mieux comprendre les résultats financiers escomptés.

Pour ce faire, cocher la case Considérer une seule offre par projet (moyenne) avant de générer un rapport.

Cette option s'applique aux rapports :

  • Analyse des ventes - annuelle
  • Analyse des ventes - annuelle avec période précédente
  • Conversion des ventes
  • Ventes
  • Ventes par vendeur/offre
  • Ventes par client/offre
  • Ventes par article/alternative
  • Ventes par fournisseur/modèle

Pour rajouter le filtre, ouvrir le rapport > cliquer sur Personnaliser... > Ajouter Prendre en compte une seule offre par projet comme critère.

 

Amélioration du rapport Récapitulatif global devis

Ajout d'un filtre état du devis pour inclure les options sans factures.

Les utilisateurs peuvent ajouter cette option en cliquant sur Personnaliser> Etat du devis> Sélectionner > Enregistrer

Ceci est disponible pour les rapports :

  • Récapitulatif global devis par fournisseur
  • Tableau de marges global par client/option
  • Récapitulatif global devis par vendeur/option

 

DIVERS

Amélioration de la gestion des versions

Le contrôle des versions est désormais géré au niveau de la base de données.

Les organisations partageant une même base de données peuvent gérer le moment où l'installation démarrera. L'utilisateur peut vérifier quelles bases de données sont liées à l'aide du bouton Comptes liés.

De nouveaux modes d'installation ont également été ajoutés. Les utilisateurs peuvent maintenant choisir entre

  • Automatique : le téléchargement et l'installation des versions démarre automatiquement
  • Validation des versions majeurs : les utilisateurs avec les droits correspondants doivent valider les versions majeures et indiquer la date d'installation souhaitée. Une fois la version majeure validée, les correctifs de cette version s'installeront ensuite sans validation.
  • Validation de toutes les versions : les utilisateurs avec les droits correspondants doivent valider les versions majeures ainsi que les correctifs et indiquer la date d'installation souhaitée.
  • Manuel : la version se télécharge mais doit être installée manuellement

Pour plus d'information, consulter Contrôle du déploiement des versions et mises à jour Winner Bizz

 

Envoi de la clé API en HTTP en tant qu'en-tête ou paramètre

Lors de la configuration d'une étape personnalisée en tant que page web, il est désormais possible d'envoyer la clé API en tant qu'en-tête ou paramètre.

 

Champs ajoutés dans la structure générique JSON

Les champs WEEENumber (D3E) et EcoPartRegNr (Ecopart) ont été ajoutés à la structure générique JSON. La documentation mise à jour sur la structure générique JSON est disponible à l'adresse suivante Importation et exportation d'options vers des applications tierces via une page web

 

Modification de l'identifiant de l'entreprise

Les utilisateurs ayant un rôle standard et le droit d'utilisateur Maintenance informatique peuvent désormais modifier l'identifiant de l'entreprise.

  • Autres > Société > Choisir une société > Modifier
  • La fenêtre Informations société s'ouvre, allez dans la sous-section Adresse
  • Cliquez sur le stylo à côté de l'ID de l'entreprise
  • Saisissez le nouvel identifiant de la société
     
     
Important : comme indiqué dans le message d'avertissement affiché après cette étape, la modification du nom de la société n'entraînera pas le déplacement des dossiers de produits de la société Winner Design sur d'autres postes de travail. Cette société n'aura pas de catalogue installé au départ.

Exportation automatique des paramètres de l'application

Il est possible d'exporter automatiquement les paramètres de l'application Winner Bizz (via JSON) et les paramètres de Winner Design (fichier zip) via une règle de communication.

  • Les paramètres JSON WB peuvent être exportés par tous les moyens (service web, courrier, FTP, dossier local).
  • Les paramètres ZIP WD ne peuvent pas être exportés par mail (gmail ne prend pas toujours en charge les fichiers ZIP en tant que pièces jointes).
  • Pour réaliser le processus d'exportation/importation automatique, l'utilisateur doit choisir "service web" comme type, et créer un service web qui traitera le JSON/ZIP reçu et renverra un autre Zip/JSON pour le processus d'importation.

 

Ajout du Ghana, du Maroc et des îles Féroés

Ces pays sont maintenant disponibles à partir de l'installation et comprennent des taux de change spécifiques, des fichiers de questionnaires, des fichiers de paramètres, des fichiers de rôles d'utilisateurs, des valeurs de TVA et des codes postaux.

 

Amélioration de l'affichage du séparateur des milliers

Le séparateur des milliers correspond maintenant au paramètres régionaux paramétrés via windows. Plus d'informations : Modifier le caractère utilisé pour séparer les décimales dans un fichier .csv

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration globale des performances

 

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