Module de simulation de financement

Cette fonctionnalité est disponible dans la version 12.0J de Winner Bizz.

Lors de l'impression d'un devis ou d'un bon de commande, il peut être utile de joindre une simulation de proposition de prêt et de s'assurer que votre client dispose de toutes les options pour prendre sa décision d'achat.

Winner Bizz présente son module de simulation de prêt, permettant à l'utilisateur de créer des modèles d'offres financières sur mesure et de joindre cette proposition au devis.

Étape 1. Création d'un modèle

Dans Winner Bizz, à partir des Paramètres module Vente, onglet Devis, créer des modèles d'offres financières en fonction des conditions de votre agence de financement partenaire. Vous pouvez créer plusieurs modèles, par exemple si vous avez plusieurs partenaires financiers ou si votre organisme de crédit accorde des prêts à des conditions différentes.

Astuce: cocher la case Proposition automatique de devis permet de définir ce modèle par défaut.

La section Message au client permet d'ajouter un message supplémentaire à la simulation d'offre de financement. Par exemple, s'il y a des conditions particulières ou des mentions obligatoires spécifiques à ajouter.

Étape 2. Remplir le modèle avec les informations du client

Lors de l'impression du devis ou du bon de commande, choisir le modèle dans la fenêtre Dates option > Sélectionner/Modifier.

Note: le rôle utilisateur Accès aux simulations de financement est nécessaire pour modifier ou supprimer une offre. Plus de détails : Description des droits d'accès des rôles utilisateur

Note: Cette section apparaît uniquement si au moins un modèle d'offre de financement est activé.

Saisir les informations requises dans la boîte de dialogue Modalités de financement : apport personnel, durée du prêt... L'outil calculera automatiquement en fonction des données modifiées.

Rappel : La section Message au client permet d'ajouter un message supplémentaire à la simulation d'offre de financement. Par exemple, s'il y a des conditions particulières ou des mentions obligatoires spécifiques à ajouter.

Étape 3. Imprimer le devis, les détails de l'offre de prêt sont automatiquement ajoutés au formulaire

Imprimer le devis ou le bon de commande, les détails de l'offre de prêt sont ajoutés dans une sous-section du formulaire.

A l'impression du bon de commande, il est également possible de conserver les informations d'offre de financement réalisée lors du devis.

Note: Il est possible de remplir automatiquement une partie des informations de l'offre de financement via un Webservice qui peut être défini à partir d'une étape personnalisée dans les paramètres du Workflow. Cette étape doit précéder l'étape d'impression de l'offre ou du bon de commande afin de remplir les informations relatives au prêt.

Pour plus de détails sur la définition d'une page web et d'un service web à partir d'une étape du Workflow, veuillez consulter : Page Web et service Web depuis une étape Workflow