Date de suivi de devis

Cette fonctionnalité est disponible dans la version 12.0J de Winner Bizz.

Afin de faciliter le processus de vente, les utilisateurs peuvent désormais avoir une meilleure vision de la date limite de rappel pour le suivi d'un devis. Cette fonction aidera les vendeurs à assurer un suivi plus efficace de leurs prospects. Une fois le délai de rappel du devis atteinte, une tâche sera automatiquement envoyée au vendeur pour lui rappeler de contacter le client.

Par défaut, le délai de rappel est fixé à 7 jours, mais il peut être modifié dans les Paramètres module Vente sous l'onglet Paramètres module Vente.

Lorsque l'utilisateur envoie un devis à un client, une boîte de dialogue permet également de modifier la date limite de rappel, par exemple si elle tombe sur un jour férié ou si votre client souhaite être rappelé à une date précise.

Les utilisateurs peuvent filtrer leur liste de projets en fonction de la date de suivi du devis pour avoir une vision claire des projets sur lesquels se concentrer.

Dans vos filtres, saisissez une date ou une période de temps sous la section Date de suivi. Votre liste de projets affichera toutes les options dont la date de suivi de l'offre a expiré jusqu'à cette date.

Dans le Dashboard, une nouvelle carte A suivre indique le nombre de devis qui requièrent votre attention. En cliquant sur cette carte, la liste des projets déjà préfiltrée s'affiche.