Statut de vente – Winner Bizz

Dans Winner Bizz, les options peuvent se définir en fonction de leur statut de vente, qui correspond à l'étape actuelle du parcours de vente.

La liste des projets peut être filtrée en fonction du statut de ces étapes de vente dans Rechercher > Valeurs actuelles > Projets répondant aux statuts suivants.

Cet article passe en revue les différents statuts disponibles dans Winner Bizz et leur définition.

Nouveau

Les options avec le statut Nouveau sont des options avec une conception et/ou un devis qui n'a pas encore été envoyé au client.

Ces options se retrouvent dans la section En prospection de votre liste de projet.

Lorsqu'un utilisateur imprime ou envoie un devis au client, l'option change automatiquement de statut et passe en Devis édité.

Devis

Les options avec le statut Devis édité sont les options pour lesquelles un devis a été envoyé au client.

Ces options se retrouvent dans la section En prospection de votre liste de projet.

Lorsque le client accepte l'offre et que le vendeur imprime ou envoie un bon de commande, l'option change automatiquement de statut et passe au statut Bon de commande édité.

Bon de commande

Bon de commande édité

Les options avec le statut Bon de commande édité sont les options pour lesquelles un bon de commande a été imprimé ou envoyé au client.

Ces options se retrouvent dans la section En vente de votre liste de projet.

Bon de commande signé

Les options avec le statut Bon de commande signé sont les options pour lesquelles un bon de commande a été signé par le client.

Ce statut est déclenché par l'utilisateur en sélectionnant l'étape de vente Signer le bon de commande.

Ces options se retrouvent dans la section En vente de votre liste de projet.

Ce statut est valable uniquement si l'étape correspondante dans le Workflow a été activée (voir Comment activer la fonction de signature).

Confirmation de commande éditée

Les options avec le statut Confirmation de commande éditée sont les options pour lesquelles une confirmation de commande a été imprimée ou envoyée au client.

Ce statut est déclenché automatiquement par l'utilisateur à l'envoi ou impression de la confirmation de commande.

Ces options se retrouvent dans la section En vente de votre liste de projet.

Ce statut est valable uniquement si l'étape correspondante dans le Workflow a été activée.

Confirmation du contrat signé

Les options avec le statut Confirmation du contrat signé sont les options pour lesquelles le client a signé la confirmation de commande.

Ce statut est déclenché par l'utilisateur en cliquant sur l'étape de vente Signer la confirmation du contrat.

Ces options se retrouvent dans la section En vente de votre liste de projet.

Ce statut est valable uniquement si l'étape correspondante dans le Workflow a été activée.

Modification du bon de cmde demandée

Les options avec le statut Modification du bon de cmde demandée sont les options pour lesquelles une modification du bon de commande est nécessaire, notamment suite à :

Un changement d'adresse de livraison
Un changement de profil de TVA (voir Modifier la configuration du profil de TVA )
Un changement du montant du bon de commande
Un changement dans le calendrier d'échéances (voir Calendrier de facturation et échéancier)
Une modification du dessin

Ces options se retrouvent dans la section En vente de votre liste de projet.

Note: dans les Réglages Workflow, sous la catégorie Vente, les utilisateurs peuvent activer les étapes Signer le bon de commande modifié, Imprimer confirmation de commande modifiée et Signer la confirmation du bon de commande modifié.

Commande

Approuvé pour commande

Les options avec le statut Approuvé pour commande sont les options définies par l'utilisateur comme telles. Pour plus d'informations, consultez Mise en route : Comment approuver une commande.