Catégorisation des contacts : Leads, Prospects et Clients

Cet article présente l'organisation des contacts en trois catégories : Leads, prospects et clients ainsi que la catégorisation des projets.

Suivant les étapes du parcours client, les contacts sont séparées en deux catégories : Leads/prospects et Clients dans le menu Vente.

Lead: Un contact sans aucun projet

Prospect: Un contact avec une option et/ou un devis mais sans bon de commande

Client: Un contact avec au moins un bon de commande

• Catégorisation des contacts

• Catégorisation des projets

• Filtres dans la liste de projets

• • Catégorisation des contacts

La section Leads/prospects est disponible sur la page d'accueil Winner Bizz. Elle regroupe toutes les fonctionnalités utiles pour un nouveau client, de l'entrée magasin à la fiche découverte.

La section de l'Assistant Workflow regroupe les étapes correspondant aux Leads et prospects.

• • Catégorisation des projets

Vos projets sont classés en fonction de l'étape du parcours du client.

Filtres dans la liste de projet

Projets en prospection : nouveaux projets, projets avec un devis envoyé au client

Projets en vente : Projets avec un bon de commande envoyé, projets avec une modification de bon de commande demandée.

Projets en traitement : Projets avec le statut approuvé pour commande, annulé ou demande d'annulation, commandé (en partie) chez le fournisseur, commande fournisseur annulée, à recommander, réceptionné (en partie), livré (en partie).

Projets Tous : tous les projets actifs en et en attente, ce qui exclu les projets Terminé, Perdu et Archivé

Projets Perdu : Projets définis comme Perdu ou Définitivement perdu

Projets Terminé : Projets définis comme Terminé

Projets Archivé : Projets défini comme Archivé, manuellement ou automatiquement