Regeln für den Export von Geschäftsberichten für Buchhaltungssysteme konfigurieren

In Winner Bizz wird diese Funktion verwendet, um Geschäftsberichte aus Winner Bizz in Anwendungen von Drittanbietern zu exportieren.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert am besten, wenn sie über eine Winner Bizz-Masterserver-Installation aufgerufen wird.

Um eine Regel zum Exportieren von Geschäftsberichten in den verschiedenen verfügbaren Formaten zu konfigurieren, müssen Nutzer definieren, welche Datei aus Winner Bizz exportiert werden soll.

1. Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Prozessmanager Einstellungen, um das Fenster Prozessmanager Einstellungen zu öffnen.
   Im Bereich Stapelverarbeitung können Nutzer Schritte erstellen, bearbeiten oder löschen, die für die Kommunikation mit Drittanbieteranwendungen verwendet werden.
   
   
2. Klicken Sie auf Neu um eine neue Kommunikationsregel zu erstellen.
   
   
3. Im Fenster Kommunikationsregeln wählen Sie aus, welcher Bericht von Winner Bizz exportiert werden soll, sowie wann und wohin.
   
   
   
   

   1: Name: Benennen Sie den neuen Schritt.

    

   2: Typ (Schrittkonfiguration): Wählen Sie die Art des Exports; E-Mail, FTP oder Datei in lokalen Ordner übertragen.

    

   3: Typ (Inhalt): Wählen Sie den Aktionstyp Export für Buchhaltungssystem.           

    

   4: Wann: Wählen Sie aus, wann der Bericht exportiert werden soll: Täglich, Wöchentlich, Zweimal im Monat, Monatlich oder Durch Server-Job.

    

   5: AustauschDatei: Wählen Sie die Datei aus, die der Nutzer exportieren möchte:
   

   • Kundenzahlungen
   • Kundenrechnungen
   • Lieferantenrechnungen
     
     

   6: Firma: Vom Export betroffene Firma auswählen.

    

   7: Dateiname: Das Format des Exports wird abhängig vom ausgewählten Exporttyp des Berichts automatisch ausgefüllt. Nutzer können dynamische Parameter mit dem + Symbol hinzufügen.

   Nutzer können Folgendes finden:

   • Firma
   • Datum
   • Datum und Uhrzeit
   • Name des Computers
   • Angemeldeter Benutzer

   8: Sage Version: Wählen Sie die Sage-Version für den Export aus.

    

   9: Optionen für den Export:

   • Alle bisher nicht exportierten Daten jetzt exportieren
   • Export nach Zeitraum (mit Wahl des Zeitraums)
     
     

   10: Übermittlungsprofil: Geben Sie das Übermittlungsprofil für den Berichtsexport ein. Sie können Ihre eigenen erstellen, indem Sie auf das Symbol Weitere Optionen klicken.

   
   
   
4. Wenn die Kommunikationsregel definiert ist, klicken Sie auf Speichern um die neue Regel zu registrieren.