So erstellen Sie eine neue Aufgabe

In Winner Bizz können Nutzer eine neue Aufgabe aus dem Widget mit den Kontaktdaten eines Kunden erstellen, um beispielsweise einen Kollegen daran zu erinnern, einen Kunden zurückzurufen.

Nutzer können auch eine Notiz erstellen und eine Aufgabe in Mein Terminplaner erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine Notiz und So fügen Sie einen Termin zum Terminplaner hinzu.

Suchen Sie den Kunden und öffnen Sie das Kontaktdaten-Widget:
- Geben Sie den Namen des Kontakts in das Allgemeine Suche Feld ein. Wenn der Kontaktname nicht in der Liste der Sofortergebnisse angezeigt wird, klicken Sie auf das Filter Symbol oder klicken Weitere Ergebnisse anzeigen.
- Oder wählen Sie auf der Startseite, Verkauf > Kunden um die Kundenliste zu öffnen und dort den Kunden zu suchen.
- Oder, wenn der Nutzer den Prozessmanager geöffnet hat, können sie auf den Kundennamen klicken oder in der Kontaktliste in der Panel-Ansicht.
Im Kontaktdetails Widget, klicken Sie auf das neue Aufgabe erstellen Symbol um eine neue Aufgabe zu erstellen.
Geben Sie im Fenster Neue Aufgabe erstellen die richtigen Details ein, z. B. den Namen des Kollegen im Feld Empfänger, eine Beschreibung des Rückrufs im Feld Beschreibung und die Auswahl von Telefonanruf im Dropdown-Menü Kategorie.
Hinweis: Der Nutzer kann sich auch selbst in das Empfänger Feld eintragen, wodurch ein Termin in Mein Terminplaner erstellen wird.

Hinweis: Eine neue Aufgabe, die über ein Kunden-Widget erstellt wurde, wird automatisch mit diesem Kunden im Abschnitt Verknüpfte Objekte verknüpft. Dies würde dem Kollegen des Benutzers sofortigen Zugriff auf die Kontaktinformationen des Kunden geben, um den Rückruf durchzuführen.
Klicken Sie auf Senden.
Hinweis: Die Aufgabe wird der Aufgabenliste des Kollegen hinzugefügt und wird auch in der Kundenakte zugänglich sein.

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