So erstellen Sie eine Notiz

In Winner Bizz können Nutzer eine Notiz erstellen, die an die Kontaktdaten eines Kunden angehängt wird. Dies ist beispielsweise nützlich, um Details nach einem Telefonat aufzuzeichnen. 

Nutzer können auch eine neue Aufgabe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine neue Aufgabe.

So fügen Sie eine Notiz hinzu

1. Suchen Sie den Kunden und öffnen Sie das Kontaktdaten-Widget:
   • Geben Sie den Namen des Kontakts in das Allgemeine Suche Feld ein. Wenn der Kontaktname nicht in der Liste der Sofortergebnisse angezeigt wird, klicken Sie auf das Filter Symbol oder klicken Weitere Ergebnisse anzeigen.
   • Oder wählen Sie auf der Startseite, Verkauf > Kunden um die Kundenliste zu öffnen und dort den Kunden zu suchen.
   • Oder, wenn der Nutzer den Prozessmanager geöffnet hat, können sie auf den Kundennamen klicken oder in der Kontaktliste in der Panel-Ansicht.
     
     
2. In dem Kontaktdetails Widget, klicken Sie auf das neue Notiz erstellen Symbol .
   
   
   
   
3.  Geben Sie im Fenster Notiz bearbeiten die erforderlichen Details ein, z. B. den Namen der Aufgabe, und tragen Sie die Informationen in das Textfeld darunter ein. 
   
   
   
   
4. Klicken Sie auf Speichern.
   Hinweis: Die Notiz ist jetzt in der Kundenakte zugänglich, sichtbar für den Nutzer und alle seine Kollegen.

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