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Winner Bizz 12.0K – Was ist neu?

Charline Crugnola
  • Aktualisiert

KOMMUNIKATION

Hinzufügen von Kontaktinformationen in Aufgaben für die Synchronisierung mit dem Google- oder Outlook-Kalender

Wenn Sie in Winner Bizz Aufgaben zwischen Ihrer Winner Bizz-Benutzeragenda oder Ihrem Arbeitsplan synchronisieren, werden verknüpfte Objekte wie Alternativen, Optionen oder Kontaktinformationen jetzt auch von Winner Bizz mit Ihrem Google- oder Outlook-Kalender synchronisiert. 

  • Erstellen Sie eine Aufgabe, fügen Sie einen Empfänger hinzu, fügen Sie verknüpfte Objekte hinzu, zum Beispiel einen Kontakt und eine Alternative, und klicken Sie auf Senden.
    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Empfänger der Aufgabe Gmail oder Outlook eingerichtet hat und die Kalendersynchronisierung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Kalendereinstellungen.


     
  • Klicken Sie auf Synchronisieren.
     
  • Ihre Aufgabe wird in Ihrem Gmail- oder Outlook-Kalender angezeigt. Wenn Sie sie öffnen, werden Ihnen die Kontaktdaten angezeigt.
    Hinweis: Die Änderung der Kontaktdaten in Gmail oder Outlook hat keinen Einfluss auf die Kontaktdaten in Winner Bizz.

 

VERKAUF

Kunden-/Lieferantenakte: Verbesserte Organisation der Dokumente

In Winner Bizz enthält der Dokumentenbereich der Kunden-/Lieferantenakte alle Dokumente, die zwischen dem Verkäufer und dem Kunden oder einem Lieferanten ausgetauscht wurden. Sie ist nach der Art des Dokuments geordnet, z. B. kaufmännisch, Planung, Projekt, Kunde usw.

Um diesen Bereich besser zu organisieren, können Sie jetzt eigene Ordner anlegen und die Dokumente darin neu gruppieren. Wenn der Abschnitt beispielsweise Kaufverträge in verschiedenen Projektphasen enthält, können Sie diese in einem neuen Ordner neu gruppieren.

Erstellen eines Ordners

  1. Wählen Sie Verkauf > Verkauf Einstellungen > Kundenakte > Standardordner Kundenakte > Neu hinzufügen.
     
  2. Geben Sie den Ordnername ein und wählen Sie einen Stammordner.
     
  3. Klicken Sie auf OK > Speichern.

 

Verschieben von Dateien

  1. Sobald der personalisierte Ordner erstellt wurde, gehen Sie zu Kundenakte.
     
  2. Wählen Sie eine Alternative.
     
  3. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das Dokument oder die Dokumente auszuwählen, die Sie verschieben möchten.
     
  4. Ziehen Sie sie in den gewünschten Ordner, oder klicken Sie auf Verschieben nach.
    Hinweis: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Verschieben nach wählen.

Hinweis: Sie können Dokumente nur aus einem übergeordneten Ordner in einen Unterordner desselben Abschnitts verschieben. Beispielsweise ist es nicht möglich, einen Kaufvertrag außerhalb des Bereichs „Kaufmännische Dokumente“ zu verschieben.

 

Vorschau von E-Mails und Dokumenten aus der Kundenakte

In Winner Bizz beinhaltet die Kundenakte mehrere Dokumente in verschiedenen Phasen eines Projekts. Sie können jetzt eine Vorschau von E-Mails und Dokumenten direkt von der Kundenakte aus anzeigen lassen, so dass Sie die relevanten Dokumente schnell identifizieren können, ohne jedes einzelne öffnen zu müssen. 

  • Gehen Sie zu Kundenakte.
     
  • Wählen Sie eine Alternative. 
     
  • Klicken Sie auf der rechten Seite des Dialogs auf Vorschau anzeigen. Eine Vorschau Ihres Dokuments oder Ihrer E-Mail wird angezeigt.

Dokumente, die in der Vorschau angezeigt werden können:

  • Text: .pdf, .txt, .json, .log
     
  • Bild: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .emf, .ico, .gif
Hinweis: Sie können den Trennbalken verschieben, um den Anzeigedialog zu vergrößern oder zu verkleinern. 

 

Sachbearbeiter-Filter auf dem Dashboard

Um die Genauigkeit der auf dem Dashboard angezeigten Daten zu verbessern, wurde eine neue Funktion eingeführt, die es Ihnen ermöglicht, Daten auf der Grundlage eines oder mehrerer Sachbearbeiter zu filtern. Auf diese Weise kann das Dashboard Daten zu Projekten anzeigen, die einem oder mehreren bestimmten Sachbearbeitern zugewiesen sind.

 

Spalte „Unternehmensmitarbeiter“ zur Projektliste hinzugefügt

Um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Sponsoren und Unternehmensbeitragenden zu geben, wurde der Projektliste eine neue Spalte hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmensmitarbeiter.

 

Neue Benutzerrolle: Kaufvertrag unterzeichnen

Ein Benutzerzugriffsrecht wurde zu Winner Bizz, in der Komponente Verkauf, hinzugefügt. Wenn das Benutzerzugriffsrecht Kaufvertrag unterzeichnen auf Keine Rechte eingestellt ist, kann dieser Benutzer keinen Kaufvertrag unterzeichnen. 

Hinweis: Wenn der Schritt Verkauf aktiviert ist, muss ein Vertrag unterzeichnet werden, um als verkauft zu gelten.

Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie eine E-Signatur ein und So aktivieren Sie die E-Signatur-Funktion.

 

Warnmeldung zum Unterschriftsdatum

Es wird nun eine Warnmeldung angezeigt, wenn das Unterschriftsdatum einen Monat später als das Ausgabedatum des Kaufvertrags liegt. Dieser Hinweis soll dazu beitragen, Tippfehler bei der Eingabe von Daten zu vermeiden, die zu Ungenauigkeiten in statistischen Daten führen können. Ein häufiger Fehler ist zum Beispiel die Eingabe des Jahres 2042 statt 2024.

 

YouSign: E-Signatur-Verträge an Arbeitsbereiche senden

In Winner Bizz ermöglicht der E-Signatur-Dienstleister YouSign den Zugang zum Arbeitsbereich je nach Benutzer oder Unternehmen. Ein Arbeitsbereich ist ein separater Ort in Ihrem YouSign-Konto, an dem Sie Ihre unterzeichneten Dokumente speichern und aufbewahren können. Einem Arbeitsbereich sind Benutzer zugeordnet, die auf die gespeicherten Dokumente zugreifen können. 

Diese Arbeitsbereiche können jetzt von Winner Bizz aus verwaltet werden. Das bedeutet, dass ein Dokument, das ein Benutzer zur Unterschrift sendet, direkt an einen bestimmten Arbeitsbereich gesendet werden kann.

  • Unter Verkauf> Verkauf Einstellungen> Registerkarte Signatureinstellungen > Verbinden Sie sich mit YouSign, indem Sie den Wert des API-Schlüssels eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie eine E-Signatur ein. 
     
  • Klicken Sie auf Arbeitsbereiche abrufen.
     
  • Wählen Sie den Arbeitsbereich aus, an den Ihre Dokumente gesendet werden sollen.
     
  • Klicken Sie auf Speichern



Wenn Sie keinen Arbeitsbereich haben, wählen Sie Standard.

Wenn ein Arbeitsbereich auf YouSign gelöscht wird, werden die Dokumente an den Standardarbeitsbereich gesendet. 

Hinweis: Weitere Informationen zu YouSign-Arbeitsbereichen finden Sie unter YouSign: Organisieren Sie Ihr Konto mit Arbeitsbereichen (Externer Link). 

 

Docusign: SMS-Code-Validierung

In Winner Bizz ermöglicht der E-Signatur-Dienstleister DocuSign den Nutzern, Dokumente über einen SMS-Validierungscode zu unterschreiben. Diese Option kann jetzt direkt von Winner Bizz aus verwaltet werden.

Beim Konfigurieren des E-Signaturenkontos, für weitere Informationen siehe So richten Sie eine E-Signatur ein, aktivieren Sie das Kästchen SMS-Validierungscode verwenden. 

HINWEIS! Wenn einer der Unterzeichner eine ungültige Telefonnummer hat, schlägt der Signaturvorgang für alle Unterzeichner fehl. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontakt eine gültige Telefonnummer in Winner Bizz eingetragen hat.

Wenn die Telefonvalidierung aktiviert ist, läuft der Signaturvorgang etwas anders ab. Wenn der Unterzeichner auf den Link in der erhaltenen E-Mail klickt, wird er auf die folgenden Seiten weitergeleitet:

Anschließend wird der Prozess wie unterSo senden Sie einen Kaufvertrag mit einer elektronischen Signatur beschrieben fortgesetzt.

 

DocuSign: Testumgebung

In Winner Bizz stellt der E-Signatur-Dienstleister DocuSign seinen Nutzern jetzt eine Testumgebung zur Verfügung. Diese Option kann direkt von Winner Bizz aus verwaltet werden. Bei der Konfiguration des E-Signatur-Kontos (weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie eine E-Signatur ein) haben Sie die Möglichkeit, zwischen einer Test- und einer Produktionsumgebung zu wählen.



Wenn Sie sich bei der Ersteinrichtung Ihres Kontos für die Verwendung der Testumgebung entscheiden, können Sie die Funktionen und Merkmale des Systems in einer risikofreien Umgebung erkunden und verstehen. Auf diese Weise können Sie wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des Systems gewinnen und sicherstellen, dass Sie gut vorbereitet sind, bevor Sie das System in die Produktionsumgebung überführen und tatsächlich nutzen.

 

Finanzierungsangebot: vollständig anpassbare Darlehenslaufzeit

Die Darlehenslaufzeit kann nun vollständig angepasst werden, was eine größere Flexibilität bei der Simulation eines Darlehensangebots für einen Kunden ermöglicht. Auf diese Weise können Sie maßgeschneiderte und attraktive Kreditsimulationspakete erstellen, die den spezifischen Anforderungen und Präferenzen der Kunden gerecht werden. Infolgedessen kann diese Flexibilität zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen und die Wahrscheinlichkeit der Kreditannahme potenziell erhöhen.

 

WB-Dienstleistungskatalog

Um Verwechslungen zu vermeiden, wurde der WB-Montagekatalog im Planungsmodul in WB-Dienstleistungskatalog umbenannt, da er nicht nur die Montage, sondern auch den Transport umfasst. Mit der Umbenennung in Dienstleistungskatalog wollen wir ein klareres und umfassenderes Verständnis für das Dienstleistungsangebot schaffen.

 

EINKAUF

Lieferantenbestellung aufteilen

In Winner Bizz können Nutzer eine Lieferantenbestellung aufteilen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Teil Ihrer Bestellung an eine andere Adresse liefern möchten als den Rest der Bestellung.

Wählen Sie im Menü Einkauf > Lieferantenbestellungen > Wählen Sie eine Bestellung aus > Klicken Sie auf Bestelldetails > Wählen Sie Artikel mit dem Status Muss bestellt werden > Klicken Sie auf Bestellung aufteilen.

Dadurch wird eine eigene Bestellung mit den ausgewählten Artikeln erstellt.

Hinweis! Diese Funktion ist nur für neue Aufträge mit dem Status Muss bestellt werden verfügbar.

 

Ändern des Lieferanten in einer Lieferantenbestellung

In Winner Bizz können Sie den Lieferanten in einer Lieferantenauftragsbestätigung ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie bei der Gestaltung einer Planung Standardkataloge verwenden und die Bestellung anschließend einem bestimmten Lieferanten zuweisen möchten.

Wählen Sie im Menü Einkauf die Lieferantenbestellungen aus > Wählen Sie eine Bestellung aus > Klicken Sie auf Bestelldetails > Lieferant ändern.
Diese Funktion ist nur für neue Aufträge mit dem Status Muss bestellt werden verfügbar.

 

Erstellung einer lieferantenspezifischen JSON-Datei bei der Bestellung

Auf Lieferantenebene können Sie JSON als Bestellmethode auswählen. JSON enthält nur die Artikel dieses Lieferanten. Dadurch soll vermieden werden, dass einem Lieferanten eine Bestellung gesendet wird, die Artikel eines anderen Lieferanten enthält.

 

Validierung der Änderung der Lieferantenbestellung

Das Ändern eines Kaufvertrags, bei dem bereits eine Lieferantenbestellung aufgegeben wurde, löst nun den Dialog zur Validierung der Änderung der Lieferantenbestellung aus. Benutzer, die Änderungen an bestehenden Lieferantenbestellungen vornehmen dürfen, können dieses Kontrollkästchen deaktivieren oder aktivieren. Standardmäßig ist dieses Feld nun aktiviert. Wenn der Benutzer dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert bzw. deaktiviert, wird ihm durch eine Warnmeldung mitgeteilt, dass er die zu ändernde Lieferantenbestellung aktivieren bzw. deaktivieren muss.

Damit soll vermieden werden, dass neue Lieferantenbestellungen generiert werden, die nicht benötigt werden.

 

Hervorheben der Schaltfläche „Bestellmethode“

Wenn für einen Lieferanten eine bestimmte Bestellmethode, z. B. ASCII-Export oder JSON, eingestellt ist, wird diese Methode jetzt im Dialogfeld Bestelldetails deutlich hervorgehoben. Mit dieser Verbesserung wird das unnötige Drucken der Bestellung vermieden, wenn es nicht erforderlich ist, wodurch der Prozess effizienter gestaltet wird.

 

Auftragsbestätigungsnummer erzwingen

In Winner Bizz können Sie nun die Option Auftragsbestätigungsnummer erzwingen auswählen. Benutzer müssen eine Bestätigungsnummer eingeben, wenn sie eine Auftragsbestätigung bearbeiten. Durch diesen zusätzlichen Schritt wird sichergestellt, dass jede Bestellung mit einer eindeutigen Bestätigungsnummer versehen wird, wodurch die Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit der Kaufvorgänge verbessert wird.

 

Bei Sammelbestellungen wird die Adresse automatisch eingetragen

Bei der Erstellung einer Sammelbestellung wird die E-Mail-Adresse des Lieferanten jetzt automatisch ausgefüllt. Durch die Automatisierung dieses Schrittes möchten wir Zeit sparen, Fehler minimieren und die Effizienz des gesamten Bestellmanagements verbessern. Diese Funktion ist besonders nützlich für Benutzer, die regelmäßig mit denselben Lieferanten arbeiten, da sie den Prozess vereinfacht und eine schnellere Auftragsabwicklung ermöglicht.

 

EANCOM 3.0 verfügbar 

EANCOM 3.0 ist mit Winner Bizz verfügbar.

Um dieses Format zu wählen, gehen Sie auf Einkauf > Lieferanten > wählen Sie einen Lieferanten aus > Bearbeiten > Registerkarte Bestellungseinstellungen > Bestellung mit EANCOM senden > Einstellungen... > EANCOM-Standardversion > 3.0 oder 2.01 auswählen.

 

LOGISTIK

EDI an die Versandplattform senden

Mit Winner Bizz können Sie EDI-Dateien direkt und automatisch an die Versandplattform senden. 

Diese neue Funktion steigert die betriebliche Effizienz, indem sie es den Nutzern ermöglicht, Zwischenschritte zu überspringen und so sicherstellt, dass Versanddaten schnell und genau übermittelt werden. Folglich können die Unternehmen mit einer Verringerung des Verwaltungsaufwands und einer Verbesserung der Gesamtproduktivität rechnen. Durch die Integration dieser direkten Kommunikationsmethode unterstützt Winner Bizz Unternehmen weiterhin bei der Optimierung ihrer Logistik- und Versandabläufe.

Fügen Sie bei Bedarf die Referenz für die Logistikplattform in den Logistikeinstellungen pro Unternehmen hinzu:

  • Logistik > Lager Einstellungen > Abschnitt Externe Kommunikation.


     
  • Wählen Sie das Unternehmen aus > Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten > Referenz hinzufügen > Speichern
    Hinweis: Für die Plattform Guisnel entspricht die Referenz dem Rechnungskonto.


     

Fügen Sie dann den Schritt zum automatischen Export der Daten an die Versandplattform hinzu.

  • Legen Sie in den Prozessmanager Einstellungen einen Schritt unter der Kategorie Einkauf oder Logistik an.

  • Wählen Sie einen Typ aus, und wählen Sie dann unter dem Abschnitt Inhalt die Option Austauschdatei als CSV exportieren.
     
  • Wählen Sie die Versandplattform in dem Feld Austauschdatei aus. 
    Hinweis: Derzeit ist Guisnel Distribution die einzige verfügbare Versandplattform.

Außerdem können Sie eine Regel erstellen, nach der jedes Mal, wenn ein Auftrag gedruckt wird, auch das EDI an die Plattform gesendet wird.

  • Wählen Sie dazu in den Prozessmanager Einstellungen unter dem Abschnitt Benutzeraktionen den Schritt Bestellung gedruckt oder Neubestellung gedruckt.
     
  • Wählen Sie einen Typ aus, und wählen Sie dann unter dem Abschnitt Inhalt die Option Austauschdatei als CSV exportieren.
     
  • Wählen Sie die Versandplattform in dem Feld Austauschdatei aus. 
    Hinweis: Derzeit ist Guisnel Distribution die einzige verfügbare Versandplattform.

 

Verbesserung der Bestandsliste

Die Bestandliste der Auswertung wurde angepasst, um den Blockrabatt für jeden Artikel zu berücksichtigen. Der bestätigte Einkaufspreis wird auf die Positionen der Lieferantenbestellung aufgeteilt. Der Betrag der Lieferantenrechnung wird ebenfalls auf dei Positionen der Lieferantenbestellung aufgeteilt. Dieser Verteilungsprozess garantiert, dass sowohl der Einkaufspreis als auch der Rechnungsbetrag für jeden Artikel genau wiedergegeben werden, wodurch genaue Finanzunterlagen geführt und die Bestandsverwaltung erleichtert wird. 

 

ARBEITEN

Samstag und Sonntag im Arbeitsterminplaner anzeigen

Eine kürzlich eingeführte Funktion im Arbeitsterminplaner bietet Ihnen die Möglichkeit, die wöchentliche Anzeige Ihres Kalenders anzupassen. Mit dieser neuen Einstellung können Sie entweder die Sonntage gezielt ausblenden oder das gesamte Wochenende aus Ihrem Arbeitsterminplaner ausschließen.

 

AFTER-SALES

Erster Artikel ist nicht mehr angehakt

Bei der Bearbeitung einer After-Sales-Reklamation auf der Registerkarte "Bearbeitung" ist der erste Artikel in der Liste nicht mehr standardmäßig angehakt.

 

Verbesserte Sichtbarkeit der Referenz der Alternative

Die After Sales Liste wurde verbessert; die Spalte Verknüpfung wurde durch die Spalten Referenz und Name der Alternative ersetzt. Dies ermöglicht eine klarere Übersicht in der After-Sales-Liste. 

 

FINANZVERWALTUNG

Exact Online Integration

In Winner Bizz ist die Buchhaltungssoftware Exact Online jetzt in Winner Bizz integriert. Diese Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunden- und Lieferantenrechnungen und Zahlungen direkt über die Plattform zu versenden. Dieser Export und Import erfolgt automatisch, kann aber bei Bedarf auch manuell ausgelöst werden.

Einstellungen

Die Details von Exact Online können unter Finanzverwaltung Einstellungen > Registerkarte Buchhaltungseinstellungen konfiguriert werden.

Um einen Export zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport auf der Registerkarte Kundenrechnung, der Registerkarte Lieferantenrechnung oder der Registerkarte Zahlungen. 

Kundencodes können auch im Dialogfeld Kontakt bearbeiten definiert werden. Wählen Sie Potentieller Kunde/Interessenten > Kunden > Kunde auswählen > Bearbeiten > Registerkarte Einstellungen > Buchungscodes für die Buchhaltung.

Lieferantencodes können auch über den Dialog Lieferant definiert werden. Wählen Sie Einkauf > Lieferanten > Wählen Sie einen Lieferanten aus > Bearbeiten > Registerkarte Einstellungen > Spezifische Buchungscodes.

 

Exporte

Täglicher automatischer Export

Sie haben die Möglichkeit, das Kästchen Täglich automatisch exportieren in der Registerkarte Kundenrechnung, Lieferantenrechnung und Zahlungen zu aktivieren. Dadurch wird der Prozess zum täglichen Export der Daten nach Exact Online ausgelöst.

 

Manueller Export

  • Kundenrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport - Kundenrechnungen bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Kundenrechnungen > Export > Buchhaltungsinformationen exportieren > Wählen Sie ein Unternehmen > Wählen Sie den Zeitraum, und klicken Sie auf Export.
     
  • Lieferantenrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport - Lieferantenrechnungen bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Lieferantenrechnungen > Buchhaltungsexport > Buchhaltungsinformationen exportieren > Wählen Sie ein Unternehmen aus > Wählen Sie den Zeitraum aus und klicken Sie auf Export.
     
  • Zahlungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungen importieren, bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Zahlungen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu importierende Zahlung > Zahlungen importieren > Wählen Sie ein Unternehmen aus > Wählen Sie den Zeitraum, und klicken Sie auf Import.

 

Hinweis: Wenn Winner Bizz zum ersten Mal mit Exact Online synchronisiert wird, werden Sie aufgefordert, die Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

 

Rechnung für die Garantie

In Winner Bizz können Sie eine Rechnung mit einem Nullbetrag erstellen. 

Ein Mangel an Lagerbeständen kann dazu führen, dass Sie einen anderen Artikel als den vom Kunden gewünschten liefern. Diese Situation kann eine Herausforderung darstellen, wenn es darum geht, die Garantie für den neuen Gegenstand zu gewährleisten, insbesondere im Falle von Haushaltsgeräten. Um dieses Problem zu lösen, bietet Winner Bizz eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, eine Abschlussrechnung mit einem Nullbetrag zu erstellen. Damit verfügt der Kunde über ein offizielles Dokument, das zu Garantiezwecken verwendet werden kann.

Diese Rechnung kann auch im Rahmen von Bauprojekten von Vorteil sein, insbesondere wenn der Endkunde eine Rechnung für die Küche auf seinen Namen ausgestellt haben möchte, obwohl die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt ist. 

So erstellen Sie eine Rechnung mit einem Nullbetrag:

  1. Wählen Sie Finanzverwaltung > Zu fakturieren.
     
  2. Doppelklicken Sie auf die Alternative, für die Sie die Rechnung erstellen möchten.
     
  3. Das Fenster Alternative - Eigenschaften Rechnungsstellung wird geöffnet. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungen und Gutschriften.
     
  4. Klicken Sie auf Neu hinzufügen.
    Hinweis: Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn für diese Alternative kein Rechnungsbetrag mehr offen ist.

 

Finanzierungsart automatisch im Zahlungsplan

Damit Sie erkennen können, welches Projekt unter den Bedingungen eines Finanzierungsangebots fakturiert werden muss, wird die Finanzierungsart jetzt automatisch zum Zahlungsplan hinzugefügt, wenn ein Kaufvertrag mit einer Finanzierungsangebotssimulation gedruckt wird. Die erzeugte Finanzierungszeile entspricht der Summe der Kosten des Finanzangebots, die zweite Zahlungszeile entspricht dem persönlichen Beitrag des Kunden.

 

(nur Schweiz) Export des QR-Codes auf XML-Kundenrechnung

Es ist jetzt möglich, QR-Code-Daten in den XML-Export von Kundenrechnungen zu exportieren.

Dies kann wie folgt konfiguriert werden:

  • Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Prozessmanager Einstellungen > Wählen Sie aus, wann der Export ausgelöst werden soll > Neu hinzufügen.
     
  • Wählen Sie einen Typ zwischen Mail senden, Übertragungsdatei FTP oder Übertrage Datei in lokalen Ordner.
     
  • Im Abschnitt Inhalt:
    • Austauchtyp, wählen Sie Datei als XML exportieren und austauschen
    • Austauschdatei, wählen Sie Kundenrechnung

 

AUSWERTUNG

Benutzerzugriffsrolle zum Ausschluss von Projekten aus der Statistik

Es ist eine neue Benutzerzugriffsrolle verfügbar, die es nur Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen ermöglicht, ein Projekt von der Statistik auszuschließen. Durch die Einschränkung der Möglichkeit, Projekte aus der Statistik auszuschließen, haben nur befugte Personen die Möglichkeit, statistische Daten zu ändern.

Dieses neue Benutzerzugriffsrecht befindet sich im Abschnitt Verkauf Komponente > Nicht in der Statistik-Option enthalten und gilt für alle Firmen.

 

Automatischer Export von Listendaten in eine .CSV-Datei

Neue Listen können nun als CSV-Datei oder als für Microsoft Excel optimierte CSV-Datei exportiert werden:

  • Kundenliste
     
  • Projektliste
     
  • Lieferantenbestellliste

So können die Listen exportiert werden:

  • Typ: Wählen Sie Liste als CSV-Datei exportieren.
     
  • Liste: Wählen Sie die zu exportierende Liste. 
     
  • Filter: Der Filter entspricht dem Abschnitt in Ihrer Liste. Beispielsweise können Sie in der Kundenliste nach Potentiellen Kunden, Interessenten, Kunden oder allen filtern. Sie können auch einen persönlichen Filter verwenden, der durch Anklicken des Symbols Weitere Optionen neben dem Abschnitt Filter angepasst werden kann.

 

Berücksichtigung des durchschnittlichen Werts aller Angebote pro Projekt

Es ist nun möglich, den Durchschnitt der Angebote innerhalb eines einzelnen Projekts zu berücksichtigen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich in Situationen, in denen ein Projekt mehrere Angebote umfasst. Zum Beispiel, wenn ein Kunde verschiedene Optionen für Küchen anfragt, erleichtert diese Methode eine gründlichere und präzisere Bewertung der potenziellen Einnahmen. So erhalten Unternehmen eine klarere Übersicht über die zu erwartenden finanziellen Ergebnisse.

Öffnen Sie dazu die Auswertung > klicken Sie auf Benutzerdefiniert > fügen Sie Nur ein Angebot pro Projekt berücksichtigen als Kriterium hinzu.

Bevor Sie Ihre Auswertung erstellen, aktivieren Sie das Kästchen Nur ein Angebot pro Projekt berücksichtigen an.

Diese Option gilt für die Auswertungen:

  • Verkaufsanalyse – jährlich
     
  • Umsatzanalyse - jährlich mit dem vorherigen Zeitraum 
     
  • Umsatzumwandlung 
     
  • Verkauf
     
  • Umsatz & Ertrag nach Verkäufer und Alternativen 
     
  • Umsatz & Ertrag nach Kunden und Alternativen 
     
  • Umsatz & Ertrag nach Artikel und Alternative 
     
  • Umsatz & Ertrag nach Lieferant und Modell 

 

Verbesserungen der globalen Angebotsübersicht

Hinzufügen eines Filterstatus, um Alternativen ohne Rechnungen einzubeziehen.

Sie können dies hinzufügen, indem Sie auf Benutzerdefiniert > Angebotsstatus > Auswählen > Speichern klicken.

Dies steht für folgende Auswertungen zur Verfügung:

  • Globale Angebotszusammenfassung pro Kunde
     
  • Umfassende Angebotsübersicht pro Verkäufer
     
  • Umfassende Angebotsübersicht pro Lieferanten

 

VERSCHIEDENES

Verbesserungen bei der Versionsverwaltung

Die Versionskontrolle wird jetzt auf Datenbankebene verwaltet. Organisationen, die dieselbe Datenbank nutzen, können selbst bestimmen, wann die Installation einer neuen Version beginnt. Sie können überprüfen, welche Datenbanken verknüpft sind, indem Sie auf Verknüpfte Konten klicken.

Außerdem wurden neue Installationsmodi hinzugefügt. Sie können nun wählen zwischen 

  • Auto: Wenn eine neue Version erkannt wird, beginnt der Download und die Installation automatisch.
     
  • Manuell: Wenn eine neue Version erkannt wird, startet der Download automatisch, die Installation wird jedoch manuell abgeschlossen. 
    Um die Installation manuell zu starten, müssen Sie auf die Binpatch Datei im Download-Ordner der Winner Bizz-Installation doppelklicken. Zum Beispiel, C:\Programme (x86)\Compusoft\Winner Bizz\Download. Der Speicherort dieser Datei hängt jedoch davon ab, wo Sie Winner Bizz installiert haben.
     
  • Hauptversionen validieren: Ein Benutzer mit den entsprechenden Rechten muss eine neue Hauptversion zu einem festgelegten Zeitpunkt validieren Jede neue Hotfix-Version, die darauf folgt, wird automatisch ohne Validierung installiert.
     
  • Alle Versionen validieren: Ein Benutzer mit den entsprechenden Rechten muss jede neue Version, sowohl Haupt- als auch Hotfix-Versionen, validieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter Versionsverwaltung für Winner Bizz.

 

API-Schlüssel in HTTP als Header oder Parameter senden

Bei der Konfiguration eines angepassten Schritts als Webseite ist es jetzt möglich, den API-Schlüssel im HTTP-Header oder in den HTTP-Parametern zu senden. 

 

Felder in der generischen JSON-Struktur hinzugefügt

Die Felder c.WEEE-Nummer und c.EcoPartRegNr wurden der generischen JSON-Struktur hinzugefügt.

 

Firmen-ID ändern

In Winner Bizz können Benutzer mit einer Standardrolle und dem Benutzerrecht IT-Systemwartung die Firmen-ID ändern.

  1. Wählen Sie Weitere Einstellungen > Firmen > Wählen Sie eine Firma aus > Bearbeiten.
     
  2. Wählen Sie im Fenster Firmeninformation die Registerkarte Adresse.
     
  3. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben dem Firmennummer Feld.


     
  4. Geben Sie im Fenster Firmen ID ändern die neue Firmen ID ein.

Hinweis! Wenn Sie den Namen der Firma ändern, werden die Produktordner der Firma Winner Design auf anderen PCs nicht verschoben. Die umbenannte Firma wird zunächst keine Kataloge installiert haben.

 

Hinzufügung von Ghana, Marokko und den Färöern 

Diese Länder sind jetzt verfügbar und umfassen spezifische Wechselkurse, Fragebogendateien, Einstellungsdateien, Benutzerrollendateien, Mehrwertsteuerwerte und Postleitzahlen.

 

Verbesserungen im System-Tausendertrennzeichen

Das Tausendertrennzeichen entspricht nun den über Windows eingestellten regionalen Parametern.

 

 

 

 

 

 

 




Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Dezimaltrennzeichens in der .csv-Exportdatei.

 

Allgemeine Leistungsverbesserungen

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