Automatische Kundenrechnungsstellung

Diese Funktion kann in den Einstellungen unter Finanzverwaltung Einstellungen> Einstellungen für automatische Rechnungserstellung eingestellt werden.

Benutzer können automatische Kundenrechnungen erstellen, die nach Abschluss bestimmter Prozessmanager-Schritte oder bei Einhaltung einer Frist aus dem Zahlungskalender erstellt werden. 

Diese Funktion verhindert nicht, dass Benutzer manuell Rechnungen erstellen. Der automatisierte Rechnungsprozess überprüft, ob bereits eine Rechnung vorhanden ist, bevor er den automatisierten Rechnungsprozess startet. Winner Bizz ermöglicht es Benutzern nicht zu unterscheiden, welche Rechnung manuell erstellt wurde und welche automatisch erstellt wurde. 

Sind bereits Zahlungen registriert, werden die automatisch erstellten Rechnungen mit den bestehenden Zahlungen verknüpft. 

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Rechnungsstellung einzurichten:

1. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schritte, die die Erstellung einer automatischen Rechnung auslösen.
2. Geben Sie die Informationen zu den Übertragungseinstellungen ein.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Druckformular aus, das beim Erstellen der Rechnungen verwendet werden soll.

HINWEIS! Die Abschnitte Übertragungseinstellungen und Ausdruckformat Rechnungen sind obligatorisch. Wenn sie nicht oder mit falschen Werten ausgefüllt sind, erhalten die Nutzer eine E-Mail an die unter Systemeinstellungen>Monitoring>Probleme mit der automatischen Fakturierung eingestellte Adresse.

Markieren Sie das auslösende Ereignis, das Sie einstellen möchten, und wählen Sie über das Menü eine Bedingung aus: 

• Per Kaufvertrag und Per Annahme
  • Kaufvertrag ausdrucken.
  • Kaufvertrag unterzeichnen, wenn der Schritt Kaufvertrag unterzeichnen aktiv ist.
  • Auftragsbestätigung drucken, wenn der Schritt Auftragsbestätigung drucken aktiviert ist.
  • Auftragsbestätigung unterzeichnen, wenn der Schritt Auftragsbestätigung unterzeichnen aktiviert ist.
  • Zur Bestellung freigeben, wenn die Rolle Zur Bestellung freigeben aktiviert ist.
  • Auftragskontrolle, wenn die Auftragskontrollrolle des Kunden aktiviert ist.

• Bei einer Änderung hängt die Rechnungserstellung in diesem Stadium davon ab, ob alle Fristen bereits in Rechnung gestellt wurden oder nicht.
  • Wenn Fristen erfüllt wurden, aber noch keine Rechnungen erstellt wurden, werden keine zusätzlichen Rechnungen erstellt, und der neue Rechnungsbetrag wird den noch nicht in Rechnung gestellten Fristen zugeordnet.
  • Wenn alle Fristen bereits in Rechnung gestellt wurden und der noch nicht in Rechnung gestellte Betrag positiv ist, wird eine neue Abschlussrechnung generiert, die den noch ausstehenden Betrag berücksichtigt.

Hinweis: Bei der Erstellung einer Änderung, wenn der zu fakturierende Betrag negativ ist, muss der Benutzer manuell eine Gutschrift erstellen. Das automatische Rechnungssystem erstellt nur positive Rechnungen.

• 7 Tage vor der Lieferung und Bei der Auslieferung
  • Datum der Transportverfügbarkeit, wenn das Modul Arbeit und das Modul Reservierung mit der Option Transport aktiv ist.
  • Geplante Zeit, wenn das Arbeitsmodul aktiv ist.
  • Spätester Liefertermin, wenn das Arbeitsmodul NICHT aktiv ist.
  • Bevorzugte Lieferung an, wenn das Arbeitsmodul NICHT aktiv ist und der Empfang noch nicht abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Anzahl der Tage, die in der Zeile 7 Tage vor der Lieferung eingetragen sind, werden addiert.
Wenn Sie zum Beispiel 7 Tage vor der Lieferung - spätestes Lieferdatum - 3 Tage davor wählen, wird die Rechnung 7 Tage + 3 Tage = 10 Tage vor dem spätesten Lieferdatum erstellt.

• Nach Montage
  • Verfügbarkeitsdatum der Montage, wenn das Arbeitsmodul und das Reservierungsmodul mit der Option Montage aktiv ist.
  • Geplante Zeit, wenn das Arbeitsmodul aktiv ist.
  • Bevorzugte Lieferung an, wenn das Arbeitsmodul NICHT aktiv ist.