Zahlungsverfolgung

In Winner Bizz können Nutzer mit der Zahlungsnachverfolgungsfunktion ein geplantes Einzahlungsdatum festlegen und dann ein Einzahlungsdatum festlegen, wenn Ihre Zahlungen abgeschlossen sind. Nutzer müssen die Funktion aktivieren, um sie in den Prozessmanager aufzunehmen. 

Aktivieren Sie die Funktion

Gehen Sie zu den Prozessmanager Einstellungen:

1. Wählen Sie Weitere Optionen.
   
   
2. Wählen Sie Systemeinstellungen.
   
   
3. Wählen Sie Prozessmanager Einstellungen.
   
   
4. Klicken Sie auf die Finanzverwaltung Dropdown-Liste.
   
   
5. Doppelklicken Sie auf die Zeile Zahlung erfassen.
   
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob der Schritt optional oder erforderlich ist.

Legen Sie das geplante Einzahlungsdatum fest

So registrieren Sie ein geplantes Einzahlungsdatum:

1. Gehen Sie zum Menü Finanzverwaltung und wählen Sie Zahlungen.
   
   
2. Wählen Sie die Zahlung aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
   
3. Das Fenster Zahlung öffnet sich:
   
   
   
   
4. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
   
   
5. Geben Sie das Geplante Einzahlungsdatum ein.
   Hinweis: Wenn das eingegebene Datum nach dem heutigen Tag liegt, wird die Zahlung unter Erwartete Zahlung aufgeführt. Wenn das Datum heute ist, wird Ihre Zahlung unter Zu zahlen aufgeführt.
   
   
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Verfolgen Sie Ihrer Einzahlung

Um die heute fälligen Einzahlungen anzuzeigen, gehen Sie auf die Zu zahlen Liste.

Hinweis: Wenn der Nutzer bereits geleistete Zahlungen anzeigen möchte, gehen Sie zur Liste Alle.

Sobald die Einzahlung Ihrer Zahlung erfolgt ist, können Nutzer das effektive Datum der Einzahlung bestätigen, indem sie die Funktion Datum der Einzahlung festlegen verwenden:

1. Wählen Sie die Zahlung aus.
   
   
2. Klicken Sie auf Setze Zahlungsdatum.
   
   
3. Das Fenster Einzahlungsdatum wird sich öffnen:
   
   
   
   Hinweis: Standardmäßig wird das heutige Datum ausgewählt.

Filtern Sie die Liste

Nutzer können die Liste auch filtern.

1. Klicken Sie auf Suche und wählen SieAktuelle Werte aus.
   
   
   
   
2. Das Fenster Filter – Aktuelle Werte erscheint. Hier können Nutzer das geplante Einzahlungsdatum eingeben, nach dem gefiltert werden soll.