Configuration des règles d'exportation des rapports d'activité pour les systèmes comptables

Dans Winner Bizz, cette fonction permet d'exporter les rapports d'activité de Winner Bizz vers des applications tierces.

Note : Cette fonction est optimisée si elle est accessible à l'aide d'une installation de serveur principal Winner Bizz.

Pour configurer une règle pour exporter les rapports d'activité dans les différents formats disponibles, les utilisateurs doivent définir quel fichier doit être exporté depuis Winner Bizz.

1. Allez dans le menu Paramètres de l'application > Réglages Workflow pour ouvrir la fenêtre Réglages Workflow.
   Dans la section traitement par lots les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des étapes utilisées pour communiquer avec des applications tierces.
   
   
2. Cliquez sur ajouter pour créer une nouvelle règle de communication.
   
   
3. Dans la fenêtre Règle de communication, choisissez quel rapport doit être exporté depuis Winner Bizz, ainsi que quand et où.
   
   

   1: Nom: Nommez la nouvelle étape.

    

   2 : Type (configuration d'étape): Sélectionnez le type d'exportation ; E-mail, FTP ou transférer le fichier vers un dossier local.

    

   3 : Type (contenu): Sélectionnez le type d'action exportation pour le système comptable.           

    

   4 : Quand: Sélectionnez quand le rapport sera exporté ; quotidien, hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou lors de la tâche de serveur.

    

   5 : Fichier d'échange: Sélectionnez le fichier que l'utilisateur souhaite exporter :
   

   • Paiements clients
   • Factures clients
   • Factures fournisseurs
     
     

   6 : Société: Sélectionner les entreprises concernées par l'export.

    

   7: Nom du fichier: Le format de l'export sera automatiquement renseigné en fonction du type d'export de rapport sélectionné. Les utilisateurs peuvent ajouter des paramètres dynamiques avec l'icône +.

   Les utilisateurs peuvent trouver :

   • Société
   • Date
   • Date et heure
   • Nom de l'ordinateur
   • Utilisateur connecté

   8 : Version exportée: Sélectionnez la version de logiciel pour l'export : Sage ou CEGID.

    

   9 : Options d'exportation :

   • Exporter tous les non exportés
   • Exporter par période (avec choix de la période)
     
     

   10 : Profil de transfert: Entrez le profil de transfert pour l'exportation du rapport. Vous pouvez créer le vôtre en cliquant sur l'icône Plus d'options .

   
   
   
4. Lorsque la règle de communication est définie, cliquez sur enregistrer pour enregistrer la nouvelle règle.