Montant impayé restant dû maximum par client

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les projets interentreprises (B2B), où la gestion des limites de montants impayés est essentielle pour maintenir la stabilité financière et garantir le bon déroulement des processus opérationnels.

Cette fonctionnalité est conçue pour aider à gérer efficacement les limites de montant en attente de paiement des clients, contribuant ainsi à contrôler l'exposition financière dans le cadre de divers projets. 

Les utilisateurs auront désormais la possibilité de fixer un montant maximal impayé pour tous les clients collectivement, garantissant ainsi une politique de contrôle cohérente. 

De plus, il est également possible de personnaliser ces limites pour chaque client individuellement, ce qui permet de mettre en place des arrangements financiers adaptés au profil et à l'évaluation des risques de chaque client.

Bien que le système permette aux utilisateurs de créer des devis même si la limite de montant impayé d'un client a été atteinte, la fonctionnalité limitera la possibilité de conclure des bons de commande dans de telles circonstances.

Cette nouvelle fonctionnalité comprend

• Une limite de montant impayé par défaut pour tous les clients.

Cette limite peut être gérée dans Vente > Paramètres module Vente > Onglet Paramètres module Vente

Cocher la case Contrôler le montant impayé max client pour activer la fonctionnalité.

• La possibilité de définir une limite spécifique par client.

Cette limite peut être définie dans Contact > Sélectionner un contact > Réglages.

Remarque : les paramètres de limite de montant impayé par défaut doivent d'abord être activés.

Cela peut être utile pour augmenter la limite de crédit d'un partenaire commercial.

Pour contrôler ce nouveau paramètre, les utilisateurs devront disposer du droit d'accès utilisateur Modifier le montant impayé client. Vous trouverez plus de détails sur les rôles d'accès des utilisateurs dans cet article.: Description des droits d'accès des rôles utilisateur

• Calcul automatique de l'engagement financier actuel de chaque client.

Lors de la proposition d'un devis à un client, Winner Bizz calculera automatiquement si la limite est atteinte ou non. Winner Bizz avertit alors l'utilisateur du montant disponible pour le client. Si la limite est atteinte, un message d'avertissement en informera l'utilisateur, l'empêchant de poursuivre la vente.