Statut des projets et des options

Dans Winner Bizz, les projets et les options peuvent être filtrés selon différents statuts en fonction de l'étape du parcours de vente. Depuis le module statistique, certains statuts comme Perdu ou Définitivement perdu sont pris en compte dans des rapports spécifiques (Ventes perdues (magasin / vendeur / option)).

Cet article passe en revue les différents statuts de projets et d'options disponibles dans Winner Bizz.

Les statuts des projets

Le statut de vos projets est visible dans la colonne Statut de votre liste de projets. Vous pouvez filtrer cette liste en cliquant sur Recherche > Valeurs actuelles > Section Statut du projet.

Le statut du projet peut être utilisé en interne à des fins organisationnelles et se déclenche par l'utilisateur lorsqu'il sélectionne un projet > Propriétés > Propriétés projet > Statut projet.

• Actif, ce statut est déclenché automatiquement à la création d'un nouveau projet 
• En attente
• Terminé
• Perdu
• Sans suite
• Définitivement perdu

Les statuts des options :

Les statuts des options sont visibles dans la colonne Statut de votre liste de projet. Il est possible de filtrer cette liste par statut de projet en cliquant sur Rechercher > Valeurs actuelles > section Statut de l'option.

Le statut de l'option peut être utilisé en interne à des fins organisationnelles et se déclenche par l'utilisateur lorsqu'il sélectionne une option> Propriétés > Propriétés option > Statut du devis.

• Actif, ce statut est attribué automatiquement lors de la création d'une nouvelle option 
• En attente
• Terminé, ce statut peut également être déclenché en cliquant sur l'étape du Workflow Défini comme fini 

• Perdu
• Sans suite
• Définitivement perdu