Configurer des règles pour exporter des rapports d'activité

Cette fonction est utilisée si les utilisateurs ont besoin d'exporter des rapports commerciaux de Winner Bizz vers des applications tierces.

Note : Cette fonction est optimisée lorsqu'elle est utilisée à partir d'une installation de serveur maître Winner Bizz.

Pour configurer une règle d'exportation des rapports d'activité dans les différents formats disponibles, vous devrez définir quel fichier doit être exporté depuis Winner Bizz.

• Aller dans les paramètres de l'application > réglages Workflow.
• La boîte de dialogue réglages Workflow apparaît.
• Dans la section traitement par lots il est possible de créer, modifier ou supprimer des étapes utilisées pour communiquer avec des applications tierces.
• Cliquez sur Ajouter.
• La boîte de dialogue règle de communication apparaît.

À partir de cette boîte de dialogue, choisissez quel rapport doit être exporté depuis Winner Bizz ainsi que quand et où.

1. Nom :
   Donnez un nom à la nouvelle étape.
   
   
2. Type :
   Sélectionnez le type d'exportation ; E-mail, FTP ou transférer le fichier dans le dossier local.
   
   
3. Type :
   Sélectionnez le type d'action exporter un rapport d'activité; un fichier PDF, un fichier standard CSV ou un fichier CSV optimisé.
   
   
4. Rapport :
   Sélectionnez le type de rapport requis.
   
   
5. Quand :
   Sélectionnez quand le rapport sera exporté ; quotidien, hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou lors de la tâche de serveur.
   
   
6. Impression :
   Il s'agit du nom de l'impression, que l'utilisateur peut filtrer par société, groupe de la société, période et mode d'affichage.
   
   
7. Nom du fichier :
   Le format de l'export sera automatiquement renseigné en fonction du type d'export de rapport sélectionné. Les utilisateurs peuvent ajouter des paramètres dynamiques avec l'icône +.
   Note : Il est recommandé de sélectionner soit la date soit la date et l'heure comme nom de fichier, plutôt que d'ajouter un autre nom dans ce champ. Si vous ajoutez un autre nom de fichier, chaque fois que le rapport est exporté, il portera le même nom de fichier et, par conséquent, le fichier exporté précédent sera remplacé. Pour éviter cela, sélectionnez Date ou Date et l'heure comme nom de fichier.
   
   
8. Profil de transfert :
   Entrez le profil de transfert pour l'exportation du rapport. Les utilisateurs peuvent créer le leur en cliquant sur l'icône ….

Lorsque la règle de communication est définie, cliquez sur enregistrer pour sauvegarder la nouvelle règle.