Les utilisateurs peuvent désormais créer une exportation automatique d'une liste sous forme de fichier CSV ou de fichier CSV optimisé pour Microsoft Excel. Ceci est utile si vous souhaitez recevoir sur une période déterminée vos listes de projets par email ou directement sauvegardées sur votre ordinateur.
Pour ce faire, créez une étape de Traitement par lots dans les réglages Workflow.
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- Type, choisir Exporter une liste sous forme de fichier CSV (attention, à ne pas confondre avec exporter un rapport)
- Liste, choisir la liste à exporter. Les listes exportables sont la liste des clients, la liste des projets et la liste des commandes fournisseurs.
- Filtre, le filtre correspond à la section de votre liste. Par exemple, dans la liste des clients, vous pouvez choisir de filtrer par leads, prospects, clients ou tous.
Les utilisateurs peuvent également choisir d'utiliser un filtre personnel, personnalisable en cliquant sur le bouton ... à côté de la section Filtre. - Quand : Choisir la périodicité de l'export
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