Winner Bizz 12.0h - Was ist neu

Zusammenfassung

• Das Winner Bizz Dashboard
• Kontakt: Potenzielle Kunden, Interessenten und Kunden
  • Neue Kategorie
  • Neue Projektkategorisierung
• Verbesserung des After-Sales-Moduls
  • Filtern Sie Ihr Projekt nach After-Sales-Auftrag
  • Siehe After-Sales Auftragsdetails 
• Einfachere Verwaltung von Downloads für Franchise
• Rechnungs- und Zahlungskontrolle
• Buchhaltungsexport - Anzahlung
• Rechnungsauszug für die Finanzprüfung

• Warengruppe für Transport- und Montagearbeiten

• DATEV
• Mit einem Kontakt verknüpfter Filialeintrag
• Allgemeine Verbesserungen
• Aktionen Schnellzugriff
• Verfügbarkeiten beim Erstellen einer Aufgabe anzeigen
• Verbesserung der Projektlistenfilter 
• Export und Import von Lieferanteneinstellungen
• Neues Feld im XML-Export der Lieferantenbestellung

• Neue Spalte zum Bericht Verkäufe pro Verkäufer/verlorenes Projekt hinzugefügt

• EANCOM: den Namen der Kommission in den Einstellungen der Lieferantenbestellung wählen

• Neue Rolle zur Verwaltung von Arbeitern, ohne Verwaltung von Benutzern

• Angepasste Verwaltung von Prozessmanager-Schritten pro Lieferantenauftrag

• RSS-Feed
• Room Survey für Winner Bizz verfügbar

 

Das Winner Bizz Dashboard 

Das Winner Bizz Dashboard, eine neue Funktion, die die wichtigsten Daten Ihrer Aktivitäten anzeigt.

Wenn Sie auf eines der Kästchen klicken, werden Sie zum entsprechenden Abschnitt in Winner Bizz weitergeleitet.

Ihr Dashboard ist über das Filtersymbol anpassbar.

Die Dashboard-Filter werden geöffnet. Wählen Sie aus, welches Unternehmen und welches Benutzerprojekt Sie einbeziehen möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter Das Winner Bizz Dashboard.

 

Kontaktkategorisierung: Potentielle Kunden, Interessenten und Kunden

Nach der Phase der Customer Journey werden die Kontakte nun in zwei Kategorien unterteilt: Potentielle Kunden/Interessenten und Kunden im Verkaufsmenü.

 

Neue Kategorie

Auf Ihrer Winner Bizz-Homepage ist eine neue Kachel verfügbar: Potentieller Kunde/Interessenten. Es fasst alle Funktionen für einen Neukunden zusammen, vom Shop-Eintrag bis zum Kundenprofil.

Eine neue Kategorie im Prozessmanager-Assistenten ist auch für das Potentielle Kunden/Interessenten-Management verfügbar.

 

Neue Projektkategorisierung

Projekte werden nun nach dem Status der Customer Journey kategorisiert.

 

Projekte in Aussicht: Neue Projekte und/oder Projekte mit Angebot gesendet.

Projekte im Verkauf: Projekte mit Kaufvertrag gesendet, Projekte mit geändertem Kaufvertrag angefordert.

Projekte in Bearbeitung: Projekte mit dem Status "zur Bestellung freigegeben", "Auftrag storniert", "bestellt", "teilweise bestellt", "an Lieferant", "Lieferant storniert", "nachzubestellen", "erhalten", "teilweise erhalten" und "geliefert", "teilweise geliefert".

 

Verbesserung des After-Sales-Moduls

Um das After-Sales-Management zu erleichtern, haben wir die After-Sales-Filter und -Funktionen verbessert..

 

Projekt nach After-Sales-Auftrag filtern 

Es ist jetzt möglich, Ihre Lieferantenbestellung nach Kundendienstleistungen zu filtern. Gehen Sie hierfür in Ihre Projektliste, klicken Sie auf Suchen > Aktuelle Werte.

Filtern von Verkaufstyp und setzen Sie einen Haken bei Kundendienstleistungen.

Sie können Ihre After-Sales-Bestellung auch über die Kategorie After-Sales Bestellungen in der Liste Ihrer Lieferantenbestellungen aufrufen.

 

Siehe After-Sales Auftragsdetails

Benutzer finden eine neue Schaltfläche im After-Sales-Bearbeitung Dialog, der es ihnen ermöglicht, die Lieferantenbestellungen zu öffnen, die mit dem After Sales verbunden sind.

Klicken Sie auf das Menü After-Sales> Reklamationen.

Wählen Sie die After-Sales Bestellung aus, die Sie konsultieren möchten, und doppelklicken Sie darauf.

Klicken Sie auf Bearbeitung> Bestellungen. Die Liste der Artikel, die für dieses After-Sales-Projekt bestellt wurden, wird angezeigt. 

Sie können jetzt auf Lieferantenbestellungen klicken, um zum Lieferantenbestellbereich umgeleitet werden. Liegt nur eine Lieferantenbestellung vor, öffnet sich das Dialogfenster Bestelldetails.

 

 

Einfachere Verwaltung von Downloads für Franchise 

Ab der Version Winner Bizz 12.0h ist es möglich, die Installationen und Einstellungen auf der Hauptebene zu verwalten und sie auf alle Niederlassungen Ihres Franchisesystems anzuwenden. Diese neue Funktion macht es einfacher, die Downloads und Installationen auf einmal zu verwalten, anstatt dies für jede Niederlassung einzeln zu tun.

Wenn Sie den zentralen Download für die Franchise-Funktionalität aktivieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Support.

Sobald diese Option aktiviert ist, muss dem Nutzer die Benutzerrolle IT-Systemwartung zugewiesen werden.

 

 

Gehen Sie zu Weitere Optionen> Systemeinstellungen> Systemeinstellungen> System. Unter Download von Programmaktualisierungen, sehen Sie die Option Installationsverwaltung auf der Hauptebene. Wenn der Nutzer diese Option aktiviert, werden alle durchgeführten Installationen auch für alle Filialen in seinem Franchise-System durchgeführt.

 

 

Rechnungs- und Zahlungskontrolle

Um auf Rechnungen und Zahlungsänderungen zugreifen zu können, muss dem Nutzer die Benutzerrolle Finanzkontrolle gewährt werden. 

 

 

Wählen Sie Finanzverwaltung > Finanzkontrolle > Rechnungskontrolle oder Zahlungskontrolle.

 

Weitere Informationen finden Sie unter Finanzkontrolle.

 

Buchhaltungsexport - Anzahlung

Es ist jetzt möglich, Anzahlungsrechnungen von Schlussrechnungen zu trennen. Beim Export von Anzahlungsrechnungen wird der Betrag pro Artikelgruppe nicht angezeigt. Auf der Anzahlungsrechnung werden nur der Anzahlungsbetrag und die entsprechende Mehrwertsteuer angezeigt, wie in den Finanzverwaltung Einstellungen festgelegt.

Die Angaben zur Artikelgruppe werden gesammelt und auf der endgültigen Rechnung zusammen mit der entsprechenden MwSt.-Gruppe angezeigt.

Geben Sie im Fenster Finanzverwaltung Einstellungen im Abschnitt Einstellungen Buchhaltung den Code für die Anzahlung und den Code für die in Rechnung gestellte Anzahlung ein.

 

 

Rechnungsauszug für die Finanzprüfung

Wählen Sie aus Ihrer Kundenrechnungsliste Export > Steuerprüfungsdaten exportieren aus.

Sie können das Unternehmen, den Zeitraum für die Extraktion, den Zielordner und den Namen der Dateien auswählen.

 

 

Dadurch werden 4 .csv-Dateien mit den entsprechenden Daten exportiert: eine Datei für die Rechnungsstellung, für Zahlungen, für den Zahlungskalender und für die Artikel.

Hinweis: im Moment kann dies nur manuell exportiert werden.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Rechnungsauszug für die Betriebsprüfung.

 

Warengruppe für Transport- und Montagearbeiten

Ihre Transport- und Installationskosten können jetzt als separate Warengruppe auf dem Angebot erscheinen. Für jede Warengruppe fällt die entsprechende Mehrwertsteuer gesondert an. Dies kann nützlich sein, wenn Sie möchten, dass bestimmte Kosten in Ihrem Angebot erscheinen, z. B. Elektroarbeiten, Klempnerarbeiten oder Transport.

Im Menü Arbeiten> Arbeiten Einstellungen> Reiter Reservierung und Berechnung> wählen Sie Transport oder Montage. Die Spalte Warengruppe wurde in den beiden Tabellen hinzugefügt. 

 

 

Klicken Sie beim Hinzufügen eines neuen Transportpreises oder zusätzlicher Kosten auf das Dropdown-Menü, um die entsprechende Warengruppe auszuwählen.

 

 

Auf dem Angebot können die Kosten für Installation und Transport separat angezeigt werden, um alle Kosten nach Warengruppen zu zeigen, oder als eine einzige Artikelzeile mit einer Beschreibung, die Sie bearbeiten können, zusammengefasst werden.

Dies kann im Arbeiten Einstellungen Dialog, im Reiter Reservierung und Berechnung> Montage ausgewählt werden.

 

 

DATEV 

Winner Bizz ermöglicht den Export von Buchhaltungsdaten in die DATEV-Software. 

Um Ihre DATEV-Buchhaltungsdaten einzurichten, wählen Sie in den Finanzverwaltung Einstellungen den Abschnitt Buchhaltung Einstellungen und im Abschnitt Exportformat die Option DATEV. 

 

 

Der Buchhaltungsexport kann wie im Artikel Automatischer Export und Manueller Export konfiguriert werden.

Hinweis: Das Exportformat kann nicht mehr über den Dialog Buchhaltungsexport konfiguriert werden, sondern muss über den Dialog Finanzverwaltung Einstellungen> Buchhaltung Einstellungen konfiguriert werden.

 

Mit einem Kontakt verknüpfter Filialeintrag

Beim Erstellen eines neuen Filialeintrags haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen oder den Filialeintrag mit einem bestehenden Kontakt zu verknüpfen.

Gehen Sie zu Potentieller Kunde/Interessenten > Shopbesucher> Neu hinzufügen.

 

 

Alle mit einem Kontakt verknüpften Filialeinträge werden in der Kundenakte, im Reiter Filialeinträge angezeigt.

 

 

Aktionen Schnellzugriff

Nutzer können jetzt auf einen Stapel von Aufgaben über das Kontakt bearbeiten Fenster zugreifen.

Wählen Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Potentielle Kunden/Interessenten aus, wählen Sie einen Kontakt aus und klicken Sie auf Aktionen.

 

 

Verfügbarkeiten beim Erstellen einer Aufgabe anzeigen

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie die Verfügbarkeiten der Person sehen, an die Sie die Aufgabe senden.

Im Kommunikation Menü wählen Sie Mein Terminplaner > Neue Aufgabehinzufügen.

Klicken Sie auf Verfügbarkeit um einen schnellen Überblick über die Verfügbarkeiten Ihres Empfängers zu erhalten.

 

 

Verbesserung der Projektlistenfilter 

Projektlisten können mit 2 neuen Feldern gefiltert werden: Nach Unternehmen und Nach Fachberater. 

 

 

Export und Import von Lieferanteneinstellungen

Benutzer können jetzt Lieferanteneinstellungen exportieren, um sie in Winner Bizz zu importieren. Dies ist eine zeitsparende Lösung beim Anlegen eines neuen Lieferanten, da der Benutzer den Lieferanten nur einmal anlegen und dann exportieren muss.

 

Lieferanteneinstellungen exportieren

Um Ihre Einstellungen zu exportieren, gehen Sie zu Weitere Optionen> Systemeinstellungen> Systemeinstellungen> Einstellungen. Wählen Sie Einstellungen Export.

 

 

Wenn sich der Exporteinstellungen auswählen Dialog öffnet, wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie importieren möchten.

 

 

Lieferanteneinstellungen importieren

Um Ihre Einstellungen zu importieren, gehen Sie auf Weitere Optionen>Systemeinstellungen> Systemeinstellungen> Einstellungen . Wählen Sie Einstellungen Import.

 

 

Sobald der Import abgeschlossen ist, starten Sie Winner Bizz neu.

 

Neues Feld im XML-Export der Lieferantenbestellung

Ein neues Feld wurde dem Lieferantenauftragsexport hinzugefügt: <Preisvorschlag ohne Mehrwertsteuer>.

 

Neue Spalte zum Bericht Verkäufe pro Verkäufer/verlorenes Projekt hinzugefügt

Drei neue Spalten sind im Bericht Verkäufe pro Verkäufer/verlorenes Projekt verfügbar:

• Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer.
  
  
• Differenz: Differenz zum empfohlenen Verkaufspreis zzgl. Mehrwertsteuer und Verkaufspreis zzgl. MwSt.
  
  
• Differenz %: prozentuale Differenz zum vorgeschlagenen Preis.

 

 

EANCOM: den Namen der Kommission in den Einstellungen der Lieferantenbestellung wählen

In den EANCOM-Einstellungen des Lieferanten ist es jetzt möglich, das Format des Kommissionsnamens gemäß den Anforderungen Ihres Lieferanten auszuwählen.

In der Lieferantenliste, doppelklicken Sie auf einen Lieferanten, gehen Sie in den Abschnitt Bestellungseinstellungen, setzen Sie den Haken bei EANCOM-Bestellungen und klicken Sie auf Einstellungen.

Im Abschnitt Kommissionsname (RFF+UC) können Sie im Dropdown-Menü zwischen mehreren Optionen wählen:

1. Standard: Dies sendet den Designnamen, den Namen der Alternativ und den Projektnamen mit maximal 70 Zeichen.
2. Projektname: Dadurch wird der Projektname mit maximal 35 Zeichen gesendet
3. Name der Alternative: Dadurch wird der Name der Alternative mit maximal 35 Zeichen gesendet
4. Name der Alternative/des Designs: Im Falle eines Bauprojekts wird der Designname gesendet, andernfalls wird der Name der Alternative mit maximal 35 Zeichen gesendet.
5. Vollständiger Name: Dadurch werden der Projektname, der Name der Alternative und der Designname mit maximal 70 Zeichen gesendet.

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um zu erfahren, welche dieser Optionen seinen Anforderungen am besten entspricht.

 

Angepasste Verwaltung der Prozessmanager-Schritte pro Lieferantenbestellung

Der Prozess der angepassten Prozessmanager-Schritte für Alternativen mit mehreren Lieferantenbestellungen wurde verbessert. 

Die benutzerdefinierten Schritte, die mit den Standardschritten Bestellung beim Lieferanten, Nachbestellung beim Lieferanten, Auftragsbestätigung eingeben und Lieferantenbestellung empfangen verknüpft sind, werden jedes Mal ausgeführt, wenn eine neue Lieferantenbestellung, eine Auftragsbestätigung oder ein Empfang einer Lieferantenbestellung erfolgt.

 

Neue Rolle zum Verwalten von Arbeitern, ohne Benutzer zu verwalten

Im Abschnitt Komponente Arbeitsplanung ist eine neue Benutzerrolle verfügbar: Arbeiter editieren. Diese Benutzerrolle unterscheidet zwischen der Verwaltung von Arbeitern und Winner Bizz-Benutzern und erlaubt dem Nutzer nur das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Arbeitern aus der Liste der Ausführenden.

 

 

Für externe Mitarbeiter, kann der Nutzer alle Eigenschaften bearbeiten.

Für interne Mitarbeiter, können nur die Arbeitsrollen bearbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerrolle Arbeiter editieren.

 

RSS-Feed

Auf der Homepage von Winner Bizz finden Sie jetzt zwei Informations-Feeds.

Der Compusoft News Feed ist den Updates und neuen Funktionen der Winner Bizz Umgebung gewidmet

Der News Feed kann so angepasst werden, dass er Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihre Aktivitäten anzeigt.  

Um den RSS-Feed zu definieren, der auf der Winner Bizz Homepage angezeigt werden soll, klicken Sie auf Kommunikation> Kommunikation Einstellungen>RSS-Feed. Fügen Sie den Link in das Feld RSS Link ein und klicken Sie auf Speichern.

 

 

Room Survey für Winner Bizz verfügbar

Room Survey, unsere App zur Raumvermessung, ist jetzt für Winner Bizz verfügbar und ermöglicht es den Nutzern,die Abmessungen von Räumen in Alternativen zu importieren.

Hinweis: Für diesen Service wird die Erweiterung Room Survey benötigt. Bitte wenden Sie sich an das Support-Center, wenn Sie die Erweiterung nicht installiert haben.

Vorraussetzungen:Benutzer müssen mit der Benutzerrolle Import von Room Survey ausgestattet sein und Showcase 360 in Winner Bizz definiert haben. Mehr Details: Konfigurieren von Benutzerkonten in Winner Bizz

Öffnen Sie Ihre Projektliste: Verkauf> Projekte > Im Verkauf. Wählen Sie ein Projekt oder eine Alternative aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neu hinzufügen > Projekt> Aus Room Survey.

 

 

Wählen Sie Ihren Room Survey Plan aus und klicken Sie auf In aktuelles Projekt importieren oder In neues Projekt importieren.

 

 

Hinweis: Wenn das von Ihnen gewählte Projekt bereits eine Raumgröße hat und Sie diese nicht löschen möchten, wählen Sie bitte Nein. Dadurch wird ein neues Projekt mit den aus Room Survey importierten Raumabmessungen erstellt.

Wenn Sie auf Ja klicken, wird der Import Ihre alte Raumgröße löschen und durch die importierte ersetzen.

 

 

Sonstiges:

• MSA Fitter Extension ist jetzt für Winner Bizz verfügbar
• Globale Leistungsverbesserung