So senden Sie einen Kaufvertrag mit einer elektronischen Signatur

In Winner Bizz können Sie einen Kaufvertrag mit einer elektronischen Signatur senden. Dazu müssen Sie eine E-Mail-Adresse zu den Kontaktdaten des Kunden hinzufügen und eine elektronische Unterschrift einrichten.

Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie eine E-Signatur ein und So verfolgen Sie den Status eines gesendeten Kaufvertrags

Hinzufügen einer E-Mail-Adresse zu den Kontaktdetails des Kunden

Im Reiter Verkauf:

1. 1. Wählen Sie Kunden.
      
      
   2. Wählen Sie den mit der Transaktion verknüpften Kunden aus.
      
      
   3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      
      
   4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden in das Feld E-Mail ein.
      Hinweis: Sie können mehrere E-Mail-Adressen im Abschnitt Standard Kontaktperson hinzufügen.
      
      

Senden eines Kaufvertrags

Im Reiter Verkauf:

1. Wählen Sie den Abschnitt Projekte aus.
   
   
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Alternative und wählen Sie Verkaufsschritte>Kaufvertrag drucken.
   Hinweis:Vergewissern Sie sich, dass die Alternative mit dem Kunden verknüpft ist, an den Sie den Kaufvertrag senden möchten.
   
   
   
   
3. Konfigurieren Sie die Eckdaten der Alternative und klicken Sie auf Speichern.
   
   
4. Klicken Sie in der Druckliste auf Senden und wählen Sie Zur E-Signatur.
   Hinweis: Zusätzliche Dokumente, z. B. Geschäftsbedingungen, müssen als .pdf Datei vorliegen.
   
   
   
   
5. Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus (falls dem Kunden mehrere Adressen hinzugefügt wurden).
   
   
6. Klicken Sie auf OK.

Senden eines Änderungskaufvertrags

Wenn die Alternative nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags geändert wird, können Sie einen Änderungskaufvertrag senden.

Im Reiter Verkauf:

1. Wählen Sie den Abschnitt Projekte aus.
   
   
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die geänderte Alternative und wählen Sie Verkaufsschritte > Änderungskaufvertrag senden aus.
   
   
   
   
3. Konfigurieren Sie die Eckdaten der Alternative und klicken Sie auf Speichern.
   
   
4. Klicken Sie in der Druckliste auf Senden und wählen Sie Zur E-Signatur aus.
   
   
5. Klicken Sie auf OK.

Senden von Verträgen zur elektronischen Unterzeichnung an mehrere Kunden - Empfehlungen

Aufgrund des begrenzten Platzes auf den Druckformularen von Winner Bizz empfehlen wir, Verträge an maximal2 Unterzeichner fürYouSign und 3 Unterzeichner für DocuSign zu senden.

Wenn Verträge an mehrere Unterzeichner gesendet werden, kann es vorkommen, dass die Unterschrift den Text überlappt und kleiner als erwartet erscheint.

Hinweis: Wenn Sie Verträge an mehrere Unterzeichner senden müssen, können Sie sich mit Ihrem lokalen Support-Team in Verbindung setzen, um ein spezielles Formular erstellen zu lassen. Die Erstellung spezifischer Formulare ist eine zusätzliche Dienstleistung.

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