Maximaler ausstehender Betrag pro Kunde

Diese Funktionalität ist insbesondere für Business-to-Business-(B2B)-Projekte von Vorteil, in denen die Verwaltung von ausstehenden Betragsgrenzen entscheidend ist, um die finanzielle Stabilität zu wahren und reibungslose Betriebsabläufe sicherzustellen.

Dieses Modul ist darauf ausgelegt, bei der effektiven Verwaltung von Kundenkreditlimits zu unterstützen, um so die finanzielle Exponierung über verschiedene Projekte hinweg zu kontrollieren. Diese Funktion wurde implementiert, um zu verhindern, dass Kunden übermäßig hohe offene Salden anhäufen, wodurch das finanzielle Risiko verringert und ein gesünderes Cashflow-Management innerhalb der Organisation gefördert wird. 

Benutzer können nun einen maximalen ausstehenden Betrag für alle Kunden gemeinsam festlegen, um eine konsistente Kreditkontrollrichtlinie sicherzustellen. Zusätzlich bietet es die Flexibilität, diese Kreditlimits zu personalisieren und zwar kundenindividuell, sodass maßgeschneiderte finanzielle Vereinbarungen möglich sind, die zu individuellen Kundenprofilen und Risikobewertungen passen. 

Während das System es den Nutzern erlaubt, Angebote zu erstellen, selbst wenn das Kreditlimit eines Kunden erreicht wurde, wird es in einem solchen Fall die Möglichkeit einschränken, mit Verkaufskontrakten fortzufahren. 

Diese neue Funktion umfasst:

• Ein Standardkreditlimit für alle Kunden.

Dies kann in Verkauf > Verkaufseinstellungen > Registerkarte „Verkaufseinstellungen“ verwaltet werden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kundenkreditbetrag steuern, um die Funktion zu aktivieren.

• Die Möglichkeit, für jeden Kunden ein individuelles Kreditlimit festzulegen.

Dies kann unter Kontakt > Kontakt auswählen > Einstellungen. definiert werden

Hinweis: Die Standardeinstellungen für das Kreditlimit müssen zuerst aktiviert werden. 

Dies kann hilfreich sein, um ein höheres Kreditlimit für den Geschäftspartner festzulegen.

Um diese neue Einstellung zu steuern, müssen den Benutzern das Benutzerzugriffsrecht Kundenkreditbetrag bearbeiten gewährt werden. Weitere Details zu Benutzerzugriffsrollen finden Sie in diesem Artikel: Beschreibung der Zugriffsrechte für Benutzerrollen. 

• Automatische Berechnung der aktuellen finanziellen Verpflichtung jedes Kunden.

Wenn einem Kunden ein Vertrag vorgeschlagen wird, berechnet Winner Bizz automatisch, ob das Limit erreicht ist oder nicht. Anschliessend informiert Winner Bizz den Benutzer über den für den Kunden verfügbaren Betrag. Wenn das Limit erreicht wurde, warnt eine Meldung den Benutzer und verhindert, dass er mit dem Verkaufsvertrag fortfährt.