Teilen Sie ein Projekt mit einem Kontakt

In Winner Bizz müssen Nutzer eine E-Mail-Adresse mit dem Kontakt verknüpfen, um Showcase 360 die Kommunikation mit dem Kontakt zu ermöglichen. Gehen Sie hierfür auf den Reiter Adresse im Menü Verkauf > Kunden.

Hinweis: Es ist nicht möglich, einen Kontakt aus Showcase 360 zu erstellen, der mit Winner Bizz synchronisiert werden soll. Nutzer können nur einen bestehenden Kontakt in Winner Bizz synchronisieren.

Anschließend können Nutzer den Kontakt in Showcase 360 kopieren, indem sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Projekt klicken oder In Showcase 360 kopieren wählen.

Nutzer können einen Kontakt auch über den Prozessmanager-Assistenten in Showcase 360 kopieren.

Nach dem Kopieren des Kontakts wird seine Showcase 360-Seite geöffnet. Diese Seite zeigt alle Projekte und Dokumente, die mit diesem Kontakt geteilt werden.

Anschließend können Nutzer in der Winner Bizz Kundenliste in der Spalte Showcase sehen, ob ein Kunde im Showcase 360 veröffentlicht wurde oder nicht.