Hinzufügen von Dokumentenvorlagen in der Kundenakte

In Winner Bizz können Dokumentenvorlagen als .dot oder .dotx Dateien importiert werden. Diese Vorlagen können als Kundenvorlagen, Projektvorlagen oder Alternativ Vorlagen hinzugefügt werden Navigieren Sie hierzu zum Menü Verkauf > Verkauf Einstellungen und wechseln Sie zum Reiter Kundenakte. Im Abschnitt Dokumentvorlagen können Nutzer Dokumentvorlagen hinzufügen, löschen oder exportieren.