| Verfügbar ab Version 12.0K |
In Winner Bizz ist die Buchhaltungssoftware Exact Online jetzt in Winner Bizz integriert. Diese Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, Kunden- und Lieferantenrechnungen und Zahlungen direkt über die Plattform zu versenden. Dieser Export und Import erfolgt automatisch, kann aber bei Bedarf auch manuell ausgelöst werden.
Einstellungen
Die Details von Exact Online können unter Finanzverwaltung Einstellungen > Registerkarte Buchhaltungseinstellungen konfiguriert werden.
Um einen Export zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport auf der Registerkarte Kundenrechnung, der Registerkarte Lieferantenrechnung oder der Registerkarte Zahlungen.
Kundencodes können auch im Dialogfeld Kontakt bearbeiten definiert werden. Wählen Sie Potentieller Kunde/Interessenten > Kunden > Kunde auswählen > Bearbeiten > Registerkarte Einstellungen > Buchungscodes für die Buchhaltung.
Lieferantencodes können auch über den Dialog Lieferant definiert werden. Wählen Sie Einkauf > Lieferanten > Wählen Sie einen Lieferanten aus > Bearbeiten > Registerkarte Einstellungen > Spezifische Buchungscodes.
Exporte
Täglicher automatischer Export
Sie haben die Möglichkeit, das Kästchen Täglich automatisch exportieren in der Registerkarte Kundenrechnung, Lieferantenrechnung und Zahlungen zu aktivieren. Dadurch wird der Prozess zum täglichen Export der Daten nach Exact Online ausgelöst.
Manueller Export
- Kundenrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport - Kundenrechnungen bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Kundenrechnungen > Export > Buchhaltungsinformationen exportieren > Wählen Sie ein Unternehmen > Wählen Sie den Zeitraum, und klicken Sie auf Export.
- Lieferantenrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchhaltungsexport - Lieferantenrechnungen bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Lieferantenrechnungen > Buchhaltungsexport > Buchhaltungsinformationen exportieren > Wählen Sie ein Unternehmen aus > Wählen Sie den Zeitraum aus und klicken Sie auf Export.
- Zahlungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungen importieren, bei der Einstellung von Exact Online im Dialog Finanzverwaltung Einstellungen. Wählen Sie Finanzverwaltung > Zahlungen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu importierende Zahlung > Zahlungen importieren > Wählen Sie ein Unternehmen aus > Wählen Sie den Zeitraum, und klicken Sie auf Import.
| Hinweis: Wenn Winner Bizz zum ersten Mal mit Exact Online synchronisiert wird, werden Sie aufgefordert, die Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. |
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