Verknüpfte Objekte in E-Mails und Aufgaben

In Winner Bizz können Sie Projekte, Alternativen, Lieferantenlieferungen, Kunden oder Lieferanten mit E-Mails und Aufgaben verknüpfen. 

Verknüpfen eines Objekts

1. Erstellen Sie im Bereich Aufgaben und E-Mails eine neue Aufgabe oder eine neue E-Mail.
   
   
2. Klicken Sie im Abschnitt Verknüpfte Objekte auf + Hinzufügen...
   
   
   
   
3. Wählen Sie im Fenster Filter den Verknüpfungstyp aus und klicken Sie auf OK.
   
   
   
   
4. Der Link wird im Abschnitt Verknüpfte Objekte angezeigt. Handelt es sich um einen Link zu einem Kunden oder einer Alternative, können Sie darauf doppelklicken:
   
   
   • Ein Doppelklick auf einen verknüpften Kunden öffnet das Fenster Kontaktbearbeitung, in dem Sie alle Informationen zu diesem Kunden finden können.
     
     
   • Ein Doppelklick auf eine verknüpfte Alternative öffnet die Kundenakte, die bereits nach der ausgewählten Alternative vorgefiltert ist.