In Winner Bizz können Sie Projekte, Alternativen, Lieferantenlieferungen, Kunden oder Lieferanten mit E-Mails und Aufgaben verknüpfen.
Verknüpfen eines Objekts
- Erstellen Sie im Bereich Aufgaben und E-Mails eine neue Aufgabe oder eine neue E-Mail.
- Klicken Sie im Abschnitt Verknüpfte Objekte auf + Hinzufügen...
- Wählen Sie im Fenster Filter den Verknüpfungstyp aus und klicken Sie auf OK.
- Der Link wird im Abschnitt Verknüpfte Objekte angezeigt. Handelt es sich um einen Link zu einem Kunden oder einer Alternative, können Sie darauf doppelklicken:
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Ein Doppelklick auf einen verknüpften Kunden öffnet das Fenster Kontaktbearbeitung, in dem Sie alle Informationen zu diesem Kunden finden können.
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Ein Doppelklick auf eine verknüpfte Alternative öffnet die Kundenakte, die bereits nach der ausgewählten Alternative vorgefiltert ist.
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Ein Doppelklick auf einen verknüpften Kunden öffnet das Fenster Kontaktbearbeitung, in dem Sie alle Informationen zu diesem Kunden finden können.
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