Hinweis! Diese Funktion ist nur in Version 12.0j von Winner Bizz und in späteren Versionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Winner Bizz 12.0j – Was ist neu?.
In Winner Bizz können Sie eine Erinnerungsfrist für die Nachbearbeitung eines Angebots festlegen. Sobald die Angebotserinnerungsfrist abgelaufen ist, wird automatisch eine Aufgabe an den Verkäufer gesendet, um ihn daran zu erinnern, den Kunden zu kontaktieren.
Die Erinnerungsfrist ist standardmäßig auf 7 Tage eingestellt, kann aber im Fenster Verkauf Einstellungen auf der Registerkarte Verkauf Einstellungen geändert werden.
Beim Versenden eines Angebots an einen Kunden können Sie im Fenster Eckdaten der Alternative das Datum der Erinnerungsfrist ändern, z. B. wenn es auf einen Feiertag fällt.
Benutzer können ihre Projektliste nach Datum der Angebotsnachbearbeitung filtern. Geben Sie in Ihren aktuellen Filtern ein Datum oder einen Zeitraum in der Spalte Nachfolgetermin ein. In Ihrer Projektliste werden alle Alternativen mit einem bis zu diesem Datum abgelaufenen Angebotsnachverfolgungsdatum angezeigt.
Im Dashboard zeigt Ihnen die Karte Zu folgen an, wie viele Angebote Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird die bereits vorgefilterte Projektliste angezeigt.
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