Comment suivre le statut d'un bon de commande envoyé

Dans Winner Bizz, les utilisateurs peuvent suivre l'état d'un bon de commande envoyé.

Bon de commande

1. Allez dans le menu Vente.
   
   
2. Sélectionnez l'onglet Projets.
   
   
3. Mettre un filtre sur l'option liée au contrat dans la liste des projets.
   
   
   
   
4. Sélectionnez l'onglet Vente.
   
   
5. Cliquez sur Suivi du dossier client.
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Documents commerciaux.
   
   
7. Les utilisateurs trouveront ici le document avec le statut lié au bon de commande.
   
   
   
8. Une fois le document signé, l'utilisateur et le client recevront le contrat signé au format .pdf ; le client via e-mail et l'utilisateur dans le suivi du dossier client.
   Note : Le statut est mis à jour toutes les 50 minutes, mais les utilisateurs peuvent cliquer sur Signer le bon de commande dans l'assistant de Workflow pour le mettre à jour manuellement.
   
   
   
   
9. Mettez à jour le Suivi du dossier client (1) et dans la section Documents commerciaux les utilisateurs verront le document envoyé sans signature au client, ainsi que le bon de commande retourné signé (2).
   
   
   

Bon de commande modifié

1. Allez dans le menu vente.
   
   
2. Sélectionnez l'onglet Projets.
   
   
3. Mettre un filtre sur l'option liée au contrat dans la liste des projets.
   
   
4. Sélectionnez le menu Vente.
   
   
5. Cliquez sur la section Suivi du dossier client.
   
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Documents commerciaux.
   
   
7. Vous trouverez ici les documents ayant le statut lié au bon de commande :
   
   • Le premier bon de commande envoyé
   • Le premier bon de commande signé
   • Le bon de commande modifié envoyé
     
     
     
     
8. Une fois le document signé, l'utilisateur et le client recevront le contrat signé au format .pdf ; le client via e-mail et l'utilisateur dans le suivi client.
   Note : Le statut est mis à jour toutes les 50 minutes, mais l'utilisateur peut cliquer Signer le bon de commande modifié dans l'assistant de Workflow pour le mettre à jour manuellement.
   
   
   
   
9. Mettez à jour le Suivi du dossier client (1) et dans la section Documents commerciaux les utilisateurs verront le document envoyé sans signature au client, ainsi que le bon de commande retourné signé (2).