Annexe – Winner Bizz

Propriétés

Les propriétés peuvent être définies à différents niveaux : niveau du projet, niveau de l'option et niveau du dessin.

Propriétés du projet

Retrouvez ci-dessous les réglages possibles :

Onglet Informations

Fixez une date de début et de fin pour l'ensemble du projet. Ceci n'est qu'une information et n'a aucune fonction, les dates n'apparaîtront pas sur les impressions.
Définissez un type pour le projet : ce champ apparaîtra sur les rapports et permet une utilisation flexible, par exemple, il peut différencier les projets entre les nouvelles constructions ou les reconstructions des autres. Dans le module de rapports, ces types de projets auto-définis peuvent être filtrés.

Tous les autres paramètres sont identiques à ceux de Winner Design.

Dans l'onglet Contacts

Propriétaire de projet et constructeur de projet : cela peut être utilisé comme information et intégré dans des documents

Dans l'onglet Conditions

Les conditions du projet peuvent être définies dans les propriétés du projet, par exemple, il est possible de définir une augmentation ou une réduction, sous forme de taux ou de montant fixe. Plusieurs conditions peuvent être créées et considérées pour un projet ou par défaut. Dans cette version, les utilisateurs peuvent décider si le pourcentage de remise ou de frais est basé sur la ligne précédente, le sous-total précédent ou le montant total.

Paramétrage du catalogue :

Ce bouton permettra à l'utilisateur de choisir les catalogues que vous souhaitez utiliser dans votre projet et de définir leur calcul de prix. Ces ajustements s'appliquent à toutes les options de ce projet. Les devis de ce projet sont ajustés aux paramètres choisis par l'utilisateur.

Pour cela, dans la fenêtre des propriétés du projet, allez dans l'onglet Conditions:

Cliquez sur Configuration catalogue.
La fenêtre des conditions de prix du projet s'ouvrira. Cliquez sur Ajouter .
Choisissez le catalogue souhaité.
La fenêtre d'informations sur le catalogue s'ouvrira.
Définissez le calcul du prix.
Cliquez sur OK, Répétez les étapes 3-4-5 et 6 autant de fois que nécessaire.
Une fois que l'utilisateur a terminé, cliquez sur OK dans la fenêtre Conditions de prix du projet.
Une fenêtre pop-up s'ouvrira, répondez oui et toutes les conditions de prix des catalogues de l'utilisateur seront appliquées aux projets de l'utilisateur
Cliquer sur enregistrer.

Onglet messages

Les utilisateurs peuvent entrer le numéro de contrat que l'utilisateur reçoit du fournisseur et il sera imprimé sur la commande ou fera partie de la commande EANCOM.

Propriétés de l'option

La case Projet de construction

Peut être modifiée par la suite tant qu'il peut s'agir d'un projet de construction ou d'un devis combiné. Dès que la quantité par conception est supérieure à un, la case ne peut pas être décochée puisqu'il s'agit d'un projet de construction.

L'onglet conditions

Même si l'utilisateur a déjà défini des conditions pour un projet, les utilisateurs peuvent toujours choisir de réévaluer ces conditions au niveau de l'option. Des conditions sur l'option peuvent être définies dans les propriétés de l'option, par exemple, il est possible de définir une augmentation ou une réduction, sous forme de taux ou de montant fixe. Dans cette version, comme au niveau du projet, les utilisateurs peuvent décider si le pourcentage de remise ou de frais est basé sur la ligne précédente, le sous-total précédent ou le montant total.

L'onglet Conditions et messages

À partir de cet onglet, l'utilisateur peut définir des valeurs de condition différentes de celles du projet. Décochez simplement la case et entrez les nouvelles valeurs dans les champs correspondants.

Propriétés du dessin

Dans les propriétés au niveau du dessin, les paramètres suivants sont possibles :

Changez le nom, le milieu et la quantité de dessins.

Propriétés et paramètres de la liste de projets

Lors de la duplication d'un projet avec un projet de construction, toutes les options, projets de construction et dessins seront copiés. Cependant, le statut des ventes, les projets finaux et les documents du suivi client ne seront pas copiés.
La colonne Type de vente indique si un projet est un Projet de construction.
Dans le filtre Valeurs actuelles, il est possible de définir un filtre uniquement pour les projets de construction.

Numérotation des projets finaux : affiche le nom principal du projet à partir de son projet parent. Cela permet de filtrer sur le numéro de projet principal.

Informations générales et paramètres

Dès qu'une option contient plus d'un dessin, elle obtient un projet de construction. Si elle ne contient qu'un seul dessin, elle suivra le Workflow normal du projet.
La suppression d'un projet final réinitialisera les dessins utilisées du projet de construction correspondant. Cela n'est plus possible pour les projets finaux avec le statut de vente Contrat de vente modifié demandé - doit être commandé à nouveau ou supérieur, ou dès que la facture client a été générée.
Les dessins supprimés ne peuvent pas être restaurés.
Chaque dessin peut utiliser un bloc différent, mais un seul bloc par dessin.
Chaque dessin aura ses propres commandes fournisseurs.
Des conditions sur l'option peuvent être masquées dans les paramètres des formulaires d'impression.

Les projets finaux sont marqués d'une icône dossier vert.
Le nombre de dessins dans un projet de construction est affiché à côté du nom du dessin.

Lors de la sélection d'une option au projet de construction, l'assistant de Workflow ne propose que les étapes pertinentes, par exemple, les étapes logistiques ne seront pas affichées.

Il est possible d'utiliser une adresse de facturation différente de l'adresse indiquée dans l'option.
Il est possible de copier un dessin dans un autre projet ou une autre option.
Lors de la modification des conditions d'une option, cela créera automatiquement un bon de commande modifié.
Il est possible de définir une condition standard définie au niveau du client ou du projet. Cet ensemble de conditions défini sera utilisé par défaut pour les nouvelles option au sein de ce projet.