So fügen Sie ein Dokument zum Druckformular hinzu

Zusammenfassung

• Allgemeines
  • Speicherorte
  • Platzierung des importierten Dokuments
• Speicherorte von Dokumenten
  • Grafischer Batchdruck
  • Verkaufsbedingungen
  • Dokumente aus der Kundenakte
  • Dokumenten-Box
  • Lokale Datei

Allgemeines

Speicherorte

Nutzer können Dokumente von 5 Speicherorten hinzufügen:

• Grafischer Batchdruck
• Verkaufsbedingungen
• Dokumente aus der Kundenakte
• Dokumenten-Box
• Lokale Datei

Platzierung des importierten Dokuments

1. PDF: Wenn das Dokument ein PDF ist, kann es vor oder nach dem gewählten Drucktyp platziert werden
   
   
2. Sonstige Unterlagen: Sie können vor, nach oder innerhalb der gewählten Druckart platziert werden
   
   
3. Nach oben und nach unten verschieben: Legen Sie das Dokument oben, unten oder innerhalb der Druckstufen ab.
   
   
4. PDF-Dokumente zusammenführen: Beispiel: Wenn Sie per E-Mail senden, haben Sie nur einen Anhang

Speicherorte von Dokumenten

Grafischer Batchdruck

1. Klicken Sie auf Verkauf und wählen Sie Systemeinstellungen aus.
   
   
2. Wählen Sie das Unternehmen aus.
   
   
3. Gehen Sie zum Reiter Ausdrucke und klicken Sie auf Neu.
   
   
4. Konfigurieren Sie den Batchdruck
   
   
5. Wählen Sie OK.
   
   
6. Drucken des Dokuments.
   
   
7. In der Ausdruckliste klicken Sie auf den Reiter "Alle"
   
   
8. Wählen Sie Hinzufügen.
   
   
9. Wählen Sie Vom Batchdruck.

Allgemeine Verkaufsbedingungen konfigurieren und hinzufügen

1. Klicken Sie auf Verkauf und wählen Sie Verkauf Einstellungen.
   
   
2. Wählen Sie den Reiter Verkaufsbedingungen.
   
   
3. Ergänzen Sie die Verkaufsbedingungen.
   
   
4. Drucken des Dokuments.
   
   
5. In der Ausdruckliste klicken Sie auf den Reiter Alle.
   
   
6. Wählen Sie Hinzufügen.
   
   
7. Wählen Sie Von den Verkaufsbedingungen.
   
   

Dokumente aus der Kundenakte

Wenn der Nutzer diese Option auswählt, wird ein Fenster mit allen Dokumenten in der Kundenakte angezeigt, die mit dem zu druckenden Dokument zusammenhängen. Der Nutzer kann mehrere auswählen.

Dokumenten-Box

Die Dokumente in der Dokumentenbox finden Sie, indem Sie auf das Symbol klicken , welches sich in der oberen rechten Ecke befindet:

1. Drucken des Dokuments.
   
   
2. In der Ausdruckliste drucken gehen Sie zum Reiter Alle.
   
   
3. Wählen Sie Hinzufügen.
   
   
4. Wählen Sie Von der Dokumenten-Box.

Lokale Datei

Nutzer können eine Datei direkt von ihrem PC hinzufügen.

1. Drucken des Dokuments.
   
   
2. In der Ausdruckliste drucken gehen Sie zum Reiter Alle.
   
   
3. Wählen Sie Hinzufügen.
   
   
4. Wählen Sie Lokale Datei.