So verfolgen Sie den Status eines gesendeten Kaufvertrags

In Winner Bizz können Nutzer den Status eines versendeten Kaufvertrags verfolgen.

Kaufvertrag

1. Gehen Sie zu Verkauf.
   
   
2. Wählen Sie Projekte.
   
   
3. Setzen Sie einen Filter auf die Alternative, die mit dem Vertrag in der Projektliste verbunden ist.
   
   
   
   
4. Wählen Sie den Menüpunkt Verkauf.
   
   
5. Klicken Sie auf Kundenakte.
   
   
6. Wählen Sie die Drop-Down Liste für Kaufmännische Dokumente.
   
   
7. Nutzer finden hier das Dokument mit dem Status des Kaufvertrags.
   
   
   
   
8. Nach der Unterzeichnung des Dokuments erhalten der Nutzer und der Kunde den unterzeichneten Vertrag im .pdf-Format; der Kunde per E-Mail und der Nutzer in der Kundenakte.
   Hinweis: Der Status wird alle 50 Minuten aktualisiert, aber die Benutzer können im Prozessmanager-Assistenten auf Kaufvertrag unterzeichnen klicken, um ihn manuell zu aktualisieren.
   
   
   
   
9. Aktualisieren Sie die Kundenakte,(1) und im Abschnitt Kaufmännische Dokumente sehen Nutzer das Dokument, das ohne Unterschrift an den Kunden gesendet wurde, sowie den unterschriebenen Kaufvertrag, der zurückgegeben wurde (2).
   
   

Änderungskaufvertrag

1. Gehen Sie zu Verkauf.
   
   
2. Wählen Sie Projekte.
   
   
3. Setzen Sie einen Filter auf die Alternative, die mit dem Vertrag in der Projektliste verbunden ist.
   
   
4. Wählen Sie den Menüpunkt Verkauf.
   
   
5. Klicken Sie auf Kundenakte.
   
   
6. Wählen Sie die Drop-Down Liste für Kaufmännische Dokumente.
   
   
7. Hier finden Sie die Dokumente mit dem Status des Kaufvertrags:
   
   • Der erste Kaufvertrag gesendet
   • Der erste Kaufvertrag unterzeichnet
   • Der geänderte Kaufvertrag wurde gesendet
     
     
     
     
8. Nach der Unterzeichnung des Dokuments erhalten der Nutzer und der Kunde den unterzeichneten Vertrag im .pdf-Format; der Kunde per E-Mail und der Nutzer in der Kundenakte.
   Hinweis: Der Status wird alle 50 Minuten aktualisiert, aber der Benutzer kann im Prozessmanager-Assistenten auf Geänderten Kaufvertrag unterzeichnen klicken, um ihn manuell zu aktualisieren.
   
   
   
   
9. Aktualisieren Sie die Kundenakte,(1) und im Abschnitt Kaufmännische Dokumente sehen Nutzer das Dokument, das ohne Unterschrift an den Kunden gesendet wurde, sowie den unterschriebenen Kaufvertrag, der zurückgegeben wurde (2).